证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告号：临2023-032
中信证券有限公司
间接子公司发行中期票据
全资子公司提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
提示：重要内容：
● 被担保人名称：CSI MTN Limited
● 担保金额：650万美元
● 实际提供的担保余额：担保实施后，中信证券国际有限公司（以下简称中信证券国际）提供的担保余额为4.056亿美元。
● 本担保是否有反担保：是否有反担保
● 对外担保逾期的累计数量：
一、担保概述
CSI是我公司海外全资子公司中信证券国际的子公司 MTN Limited（以下简称发行人或担保人）于2022年3月29日设立海外中期票据计划（以下简称中期票据计划），总本金为30亿美元（或等值其他货币），由中信证券国际提供担保。
2023年6月2日，发行人在中票计划下发行了650万美元的票据。
发行后，发行人在中票计划下发行的票据总本金余额为4.056亿美元。
二是被担保人的基本情况
(一)被担保人概述
1. 公司名称：CSI MTN Limited
2. 英属维尔京群岛：英属维尔京群岛（BVI）(注册号:2087199)
3. 注册日期：2021年12月30日
4. 实收资本：1美元
5. 最新信用等级：不适用
6. 经营状况：被担保人是一家特殊目的公司（SPV），自成立以来，除债券发行人外，未开展其他业务活动，也未进行任何投资。本担保在发生前处于正常状态，无正在进行的投资。现任董事是刘梁先生和郑英女士。
(二)被担保人与公司的关系
担保人是公司间接的全资子公司。
三、担保事项的主要内容
根据2022年3月29日发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（受托人）签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人，为发行人在中信证券计划下发行的票据提供无条件、不可撤销的担保。2023年6月2日，发行人发行650万美元的票据，由中信证券国际提供担保。
四、担保事项内部决策程序及董事会意见
经公司第七届董事会第二十一次会议预审批准，公司2020年股东大会决议，公司股东大会再次授权公司发行国内外公司债务融资工具。根据授权，公司董事长、总经理、财务负责人、总部图书馆共同组成授权小组，根据法律、法规和监管机构的意见和建议、公司的资本需求和发行时的市场情况，全面处理发行相关的所有事项。本担保在上述授权范围内，符合本议案的目的和方式，不损害公司和股东的合法权益。
中信证券国际召开董事会和股东大会，审议通过了《中期担保票据计划发行票据的议案》，同意担保发行人在中期票据计划下发行的票据。
五、对外担保累计数量
截至公告披露之日，公司及其控股子公司的担保总额为850.89亿元（全部为公司及其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的33.62%。公司没有逾期担保。
特此公告。
中信证券有限公司
董事会
2023年6月5日
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