保荐人(主承销商)：瑞信证券(中国)有限公司
青岛豪江智能科技有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行4.53万人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)，在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可[2023]625号)。
本次发行的发起人（主承销商）为瑞信证券（中国）有限公司（以下简称“发起人（主承销商）”或“主承销商”）。发行人的股票称为“豪江智能”，股票代码为“301320”。
发行人与发起人（主承销商）协商确定发行股份数量为4530.00万股，发行价格为13.06元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不予公开发行。
本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金（以下简称“公开募集基金”）、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低，因此，发起人相关公司不参与战略配售。
本次发行不安排对发行人高级管理人员、核心员工资产管理计划等外部投资者进行战略配置。初始战略配售与最终战略配售股数之间的差额为226.50万股。
本次发行最终通过线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)与持有深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为3,238.95万股，占本次发行量的71.50%；网上初始发行量为1000股，291.05万股，占本次发行量的28.50%。
根据《青岛豪江智能科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》发布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍，即906.00万股)从线下回拨至网上。回拨后，线下最终发行量为232.95万股，占本次发行量的51.50%；网上最终发行数量为2007.05万股，占本次发行数量的48.50%。回拨后，网上定价发行的中奖率为0.0290840248%，有效认购率为3.438.31367倍。
2023年6月1日发行的网上网下认购支付工作（T+2日）结束。
1.新股认购统计
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的数据，发起人（主承销商）统计了网上和线下发行的新股认购情况，结果如下：
(一)战略配售
对发行人的高级管理人员和核心员工的资产管理计划以及其他外部投资者的战略配置不安排本次发行。本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险基金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均数。因此，发起人相关公司不参与战略配售。根据最终确定的价格，本次发行不针对参与战略配售的投资者。
(二)网上新股认购情况
1、网上投资者认购的股份数量(股票)：21,818,974
2、网上投资者认购的金额(元)：284,955,800.44
3、网上投资者放弃认购数量(股票)：151,526
4、网上投资者放弃认购金额(元)：1,978,929.56
(3)线下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票)：23,329,500
2、线下投资者支付认购金额(元)：304,683,270.00
3、线下投资者放弃认购数量(股票)：0
4、线下投资者放弃认购金额(元)：0
二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
在本次发行中，线下限售6个月的股份数量为2、335、293股，占线下发行总量的10.01%，占公开发行股份总量的5.16%。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份数量全部由保荐人(主承销商)承销，保荐人(主承销商)承销的股份数量为151、526股，承销金额为1.978、929.56元，保荐人(主承销商)承销的股份数量占发行数量的0.33%。
2023年6月5日（T+4)保荐人(主承销商)将包销资金与网上、线下发行募集资金扣除保荐承销费后分配给发行人。发行人将向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记到保荐人(主承销商)指定的证券账户。
四、本次发行费用
发行费用总额为5000元，175.94万元，其中：
1、承销及保荐费：3549.71万元；
2、审计验资费：884.91万元；
3、律师费：302.04万元；
4、本次发行的信息披露费用：407.55万元；
5、发行费及其他费用：31.74万元。
注：上述费用不含增值税金额。如果总数与分项值之和尾数之间存在微小差异，则为四舍五入尾差。发行手续费包括本次发行的印花税。税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为 0.025%。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
联系电话：010-66538632
联系人：资本市场部
发行人：青岛豪江智能科技有限公司
保荐人(主承销商)：瑞信证券(中国)有限公司
2023年6月5日
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