◎记者 费天元
周四，a股三大指数再现分化。人工智能、“中文标题”等早期热门板块摆脱了下跌趋势，热门主题卷土重来，推动上证指数稳定反弹。周初领涨的新能源主线下跌，宁德时代等权重股下跌，导致创业板指数走势低迷。
截至昨日收盘，上证综指报告3297.32点，上涨0.40%；11078.28点，深证成指下跌0.12%；创业板指数在2277.97点下跌0.68%。沪深两市总成交额8799亿元，较前一天成交量接近1000亿元，但近两个月仍处于相对较低水平。
昨天下午北行资金明显流出，全天净卖出18.36亿元。交易所公布的十大活跃交易股表明，贵州茅台、五粮液等消费龙头被外资抛售。
计算轨道掀起涨停潮
从周一到周三，在人工智能板块持续调整的过程中，CPO(光电包装)、以存储芯片为代表的计算能力轨道悄然走强。昨日，人工智能板块集体反弹，这些细分方向成为领头羊，尤其是CPO概念股。
昨日，CPO概念全天上涨，行业龙头中际旭创开盘大幅上涨12%以上，近期收盘20%。其他概念股纷纷跟进。截至收盘，东财发布的CPO概念指数飙升7.49%。
光迅科技官方微信号5月17日发布消息称，公司最近批量交付了一系列高速光模块，帮助AI和数据中心的应用；5月16日，中际徐创接待机构表示，自今年以来，海外客户对800G光模块的需求迅速增长，特别是人工智能需求超过年初预期，公司产品占有较高份额，下半年将确保订单的顺利交付。
5月16日，华工科技接待机构表示，全球首个400G相关长距离传输光模块已收到送样订单，并开始发货。公司强调，随着以ChatGPT为代表的人工智能大模型的出现和相关应用的快速发展，人工智能培训和推理服务器预计将进一步增加对高速光模块的需求，预计2023年下半年800G光模块的出货量将迅速增长。
“具体智能”概念风起
昨天，人工智能行业的另一个亮点来自机器人概念。申万自动化设备行业指数收盘3.36%，机器人18.25%，田中精密机械14.17%，科瑞技术和拓斯达7%以上。
英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋近日公开表示，人工智能的下一波浪潮将是“具体智能”（embodied AI），能够理解、推理和与物理世界互动的智能系统。黄仁勋介绍了英伟达的多模态智能系统Nvidia VIMA，在视觉文本提示的指导下，它可以执行复杂的任务，获取概念，理解边界，甚至模拟物理学。
在当地时间5月16日举行的2023年特斯拉股东大会上，特斯拉首席执行官马斯克还表示，人形机器人将是特斯拉未来的主要长期价值来源。”未来，每个人都将拥有一个人形机器人，市场将超过电动汽车，可能超过100亿美元。”马斯克说。
特斯拉股东大会还发布了Optimus（擎天柱）人形机器人的最新演示视频。在视频中，Optimus完成了基于人工智能学习人类行为的物体分类和放置等一系列复杂任务。中信证券评论认为，特斯拉机器人取得了全面进展，运动控制能力和人工智能学习能力不断提高。
中信证券表示，端到端模仿人类行为是机器人领域发展的长期目标。当机器人掌握模仿人类行为的能力时，可以减少甚至节省机器人行为各个细节的预编程，有望促进机器人产业的飞跃发展。机器人发展是“硬件第一”
注重技术路线创新
高科技创新一直是推动科技成长主线崛起的重要因素，无论是CPO还是“具体智能”。海通证券认为，全年以数字经济为代表的增长空间较大，未来市场可能进入业绩验证的去伪存真阶段。建议关注政策和技术两大主线机遇。
海通证券表示，从技术主线来看，以ChatGPT为代表的人工智能应用预计将率先受益于上游软硬件领域，如大型模型和半导体。目前，科技巨头正在加大对人工智能大型模型的发展，如谷歌最近发布的Palm 人工智能模型市场有望加速其在部分逻辑和推理上的发展，超过GPT-4。
中信建设投资首席战略官陈果认为，人工智能概念将在强劲上升后进入调整休息阶段，但人工智能浪潮尚未结束，人工智能市场将由主题机会推向基本面。“从中长期来看，国内人工智能产业在各行各业实施和应用的主要障碍仍在于硬件，后续硬件领域的机遇可以关注相关政策的出台。同时，我们注意到人工智能概念中的机器学习分支是一个很好的中长期布局方向。”陈果说。
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