证券代码：688131 简称证券:浩元医药 公告编号：2023-051

上海浩源医药有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏，依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2023年5月17日，上海浩源医药有限公司(以下简称“公司”)在上海浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室召开第三届董事会第25次会议。会议通知于2023年5月15日通过专人送达和电子邮件发出。会议由公司董事长郑保富先生召集主持。会议应出席9名董事，实际出席9名董事。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海浩源医药有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决后，会议决议如下：

(一)审议通过《关于审议通过》〈上海浩元医药有限公司向不特定对象发行可转换公司债券计划（修订稿）〉的议案》

投票结果:9人赞成，占董事总数的100%；0弃权，0反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）上海浩源医药有限公司向非特定对象发行可转换公司债券计划(修订稿)。

(二)审议通过《关于关于审议通过的》〈上海浩源医药有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)〉的议案》

投票结果:9人赞成，占董事总数的100%；0弃权，0反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）上海浩源医药有限公司向非特定对象发布可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）。

(三)审议通过《关于关于审议通过的》〈上海浩源医药有限公司向不特定对象发布可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

投票结果:9人赞成，占董事总数的100%；0弃权，0反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）披露的《上海浩源医药有限公司可行性分析报告(修订稿)》将可转换公司债券募集资金用于非特定对象。

(四)审议通过《关于审议通过》〈前次募集资金使用专项报告(修订稿)〉的议案》

投票结果:9人赞成，占董事总数的100%；0弃权，0反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（http://www.sse.com.cn）《上海浩源医药有限公司前次募集资金使用专项报告(修订稿)》(公告号:2023-055)及《上海浩源医药有限公司前次募集资金使用认证报告》。

特此公告。

上海浩源医药有限公司董事会

2023年5月18日

证券代码：688131 简称证券:浩元医药 公告编号：2023-052

上海浩源医药有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

公司监事会和全体监事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2023年5月17日，上海浩源医药有限公司(以下简称“公司”)在上海浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室召开第三届监事会第24次会议。会议通知于2023年5月15日通过专人送达和电子邮件发出。会议由监事会主席张玉臣先生召集主持。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海浩源医药有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议通过记名投票审议通过了以下议案：

(一)审议通过《关于审议通过》〈上海浩元医药有限公司向不特定对象发行可转换公司债券计划（修订稿）〉的议案》

投票结果:3人赞成，占监事总数的100%；0弃权，0反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(http://www.sse.com.cn)上海浩源医药有限公司向非特定对象发行可转换公司债券计划(修订稿)。

(二)审议通过《关于关于审议通过的》〈上海浩源医药有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)〉的议案》

投票结果:3人赞成，占监事总数的100%；0弃权，0反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(http://www.sse.com.cn)上海浩源医药有限公司向非特定对象发布可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）。

(三)审议通过《关于关于审议通过的》〈上海浩源医药有限公司向不特定对象发布可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉的议案》

投票结果:3人赞成，占监事总数的100%；0弃权，0反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(http://www.sse.com.cn)披露的《上海浩源医药有限公司可行性分析报告(修订稿)》将可转换公司债券募集资金用于非特定对象。

(四)审议通过《关于审议通过》〈前次募集资金使用专项报告(修订稿)〉的议案》

投票结果:3人赞成，占监事总数的100%；0弃权，0反对。

详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容(http://www.sse.com.cn)《上海浩源医药有限公司前次募集资金使用专项报告(修订稿)》(公告号:2023-055)及《上海浩源医药有限公司前次募集资金使用认证报告》。

特此公告。

上海浩源医药有限公司监事会

2023年5月18日

证券代码：688131 简称证券:浩元医药 公告编号：2023-054

上海浩源医药有限公司

可转换公司关于向不特定对象发行可转换公司

债券预案及相关文件修订说明的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏，依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年2月9日，上海浩源医药有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了公司向非特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

2023年2月17日，中国证券监督管理委员会发布了《上市公司证券发行登记管理办法》(中国证监会令第206号)，系统修订了上市公司再融资相关规定。《上海浩源医药有限公司可转换公司债券发行计划》及相关文件引用的《科技创新板上市公司证券发行登记管理办法(试行)》(中国证监会令第171号)。公司于2023年3月22日披露了《2022年年度报告》。2023年4月10日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第二十一次会议，因相关规则更新及公司披露的2022年财务数据。审议通过了《关于》〈上海浩元医药有限公司向不特定对象发行可转换公司债券计划（修订稿）〉关于的议案〈上海浩源医药有限公司向不特定对象发布可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉关于的议案〈上海浩源医药有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告(修订稿)〉议案等相关议案。

2023年4月28日，公司披露了《2023年第一季度报告》。由于相关数据更新，公司于2023年5月17日召开了第三届董事会第25次会议和第三届监事会第24次会议。审议通过了《关于》〈上海浩元医药有限公司向不特定对象发行可转换公司债券计划（修订稿）〉关于的议案〈上海浩源医药有限公司向不特定对象发布可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）〉议案等相关议案。

为方便投资者查阅，可转换公司债券计划及相关文件的修订如下：

1、上海浩源医药有限公司对不特定对象发行可转换公司债券计划（修订稿）的主要修订

■

二、二。《上海浩源医药有限公司可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》的主要修订

■

3、上海浩源医药有限公司向非特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告（修订稿）的主要修订

■

特此公告。

上海浩源医药有限公司董事会

2023年5月18日

证券代码：688131 简称证券:浩元医药 公告编号：2023-053

上海浩源医药有限公司

可转换公司关于向不特定对象发行可转换公司

债券预案(修订稿)披露的提示性公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年5月17日，上海浩源医药有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第二十五次会议，第三届监事会第二十四次会议审议通过。〈上海浩元医药有限公司向不特定对象发行可转换公司债券计划（修订稿）〉议案等相关议案。2023年5月18日，上海浩源医药有限公司在上海证券交易所网站上发布可转换公司债券预案(修订稿)等相关文件（www.sse.com.cn）请注意披露。

向不特定对象发行可转换公司债券计划（修订）披露不代表审计、注册部门对发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券计划（修订）相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审计并报中国证监会注册，请注意投资风险。

特此公告。

上海浩源医药有限公司董事会

2023年5月18日

证券代码：688131 简称证券:浩元医药 公告编号：2023-055

上海浩源医药有限公司

前次募集资金使用情况专项

报告(修订稿)

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引》第7号，上海浩源医药有限公司(以下简称“公司”或“浩源医药”)将截至2023年3月31日的前期募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金情况

(一)前次募集的资金金额、资金到达时间

1、股票首次公开发行

经中国证监会证监会发行字[2021]1496号文件批准，公司向社会公开发行人民币普通股(a股)1.86万股，每股发行价格为人民币64.99元，募集资金总额为人民币1.208.814.00.00元，扣除发行费用100.619.690.14元(不含增值税)。108,194,309.86元。募集资金已于2021年6月到达。募集资金于2021年6月到达。上述资金到达情况由荣成会计师事务所(特殊普通合伙)“荣成验字[2021]200Z0026号”和“验资报告”进行。证书。公司对募集资金采用专户存储管理。

2、2022年发行股票，支付现金购买资产，筹集配套资金和相关交易，向特定对象发行股票，筹集配套资金

中国证券监管委员会证监会许可证〔2022〕3042号文件同意，公司向控股股东上海安旭信息科技有限公司发行人民币普通股(a股)46.4166万股，每股发行价为人民币107.72元，募集资金总额为人民币49.99.961.52元，扣除发行费用9.483.018.87元(不含增值税)。实际募集资金金额为40元，516元，942.65元。募集资金已于2022年12月到达。募集资金已于2022年12月到达。上述资金到达经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)“荣成验字[2022]200Z0087号”验资报告验证。公司对募集资金进行了专户存储管理。

(二)前次募集资金存入专项账户的情况

根据上市公司监管指南2上市公司募集资金管理和使用监管要求，上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监管指南1标准化经营等相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了募集资金管理措施，募集资金存储、审批、使用、管理和监督明确规定，确保制度上募集资金的标准化使用。

1、股票首次公开发行

2021年5月26日，公司与中国银行股份有限公司上海芳甸路支行(以下简称“中国银行芳甸路支行”)、招商银行股份有限公司上海陆家嘴支行(以下简称招商银行陆家嘴支行)、中信银行股份有限公司上海南方商城分行(以下简称“中信银行南方商城分行”)与民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》分别在中行芳甸路支行、招商银行陆家嘴支行、中信银行南方商城支行开立募集资金专项账户(账号:中行芳甸路支行:45728159187、121943444444、南方商城中信银行支行：8110201280132910)。2021年6月4日，公司与中国光大银行有限公司上海自由贸易试验区分行(以下简称“光大银行自由贸易试验区分行”)和民生证券有限公司签订《募集资金三方监管协议》，在光大银行自由贸易试验区分行开立募集资金专项账户(账户为:762501880013608)。

2021年7月19日，公司与安徽浩源药业有限公司、中国建设银行股份有限公司马鞍山分行(以下简称“建行马鞍山分行”)、民生证券股份有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》。2021年11月10日，公司与烟台浩源生物医药科技有限公司、中国银行股份有限公司烟台开发区分行(以下简称“中国银行烟台开发区分行”)、民生证券有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，在中国银行烟台开发区分行开立募集资金专项账户(账户为:223445272017)。2021年11月12日，公司与合肥欧创基因生物科技有限公司、中国光大银行合肥分行(以下简称“光大银行合肥分行”)、民生证券有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》，在光大银行合肥分行开立募集资金专户(账号为548401808056800)。

上述三方和四方监管协议与上海证券交易所的监管协议模式没有重大差异，三方和四方监管协议的履行也没有问题。

截至2023年3月31日，募集资金存储如下：

金额单位：人民币元

■

2、2022年发行股票，支付现金购买资产，筹集配套资金和相关交易，向特定对象发行股票，筹集配套资金

2022年12月27日，公司与中信银行股份有限公司上海分行(以下简称“中信银行上海分行”)和民生证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》

2023年3月22日，公司与药源生物科技(启东)有限公司、中国建设银行有限公司启东支行(以下简称“建行启东支行”)、民生证券有限公司签订《募集资金专户存储四方监管协议》

上述三方和四方监管协议与上海证券交易所的监管协议模式没有重大差异，三方和四方监管协议的履行也没有问题。

截至2023年3月31日，募集资金存储如下：

金额单位：人民币元

■

二、二。前次募集资金的实际使用说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票募集资金的使用情况对照表

单位：人民币元

■

2、2022年发行股票、支付现金购买资产、募集配套资金及相关交易方向的特定对象募集配套资金的使用情况对照表

单位：人民币元

■

（一）

(二)前次募集资金实际投资项目变更说明

1、股票首次公开发行

前次募集资金的实际投资项目未发生变化。

2、2022年发行股票，支付现金购买资产，筹集配套资金和相关交易，向特定对象发行股票，筹集配套资金

前次募集资金的实际投资项目未发生变化。

(三)前次募集资金项目实际投资总额与承诺的差异及原因说明

1、股票首次公开发行

截至2023年3月31日，承诺投资项目“浩源医药上海研发中心升级建设项目”、“补充营运资金”承诺投资总额为5万元、6万元、6万元，实际投资总额为5万元、809.93元、6万元、153元、127.20元，差异原因是公司将相应的募集资金购买金融产品收入和利息收入投资项目；“安徽浩源年产121.095吨医药原料药及中间建设项目（一期）”承诺总投资5万元，实际投资403、135、446.72元，差异原因是项目正在建设中，资金尚未使用。在超募基金投资项目中，“增资合肥欧创基因生物科技有限公司，建设医药研发和生物试剂研发产业化基地项目(一期)”、“投资全资子公司烟台浩源生物医药科技有限公司”、“投资建设上海浩源医药有限公司新药创建服务实验室建设项目(一期)”、“补充营运资金”承诺投资总额分别为144。实际投资金额分别为140,742,310.16,46,711,871.59,79,99,99,931.57,174,24,24,611.05元，实际投资金额分别为140,742,310.16,46,711,871.59,79,99,931.57元和174,244,611.05元，不同之处在于项目正在建设中，资金尚未使用，募集资金购买金融产品收入和利息收入投入营运资金。

2、2022年发行股票，支付现金购买资产，筹集配套资金和相关交易，向特定对象发行股票，筹集配套资金

截至2023年3月31日，“药源生物科技(启东)有限公司创新药物制剂开发及GMP制剂平台项目(二期)”承诺投资项目、“补充上市公司营运资金”、“支付重组相关费用”承诺投资总额为2万元、2万元、999、961.52元，实际投资总额为0.00元、2万元、9万元、56万元。差异是由于项目处于前期准备阶段，部分重组相关费用尚未支付造成的。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换的说明

1、股票首次公开发行

募集资金到位前，截至2021年6月30日，公司已利用自筹资金对募集资金项目投入104、896、289.07元。募集资金到位后，公司将募集资金置换为104、896、289.07元。

截至2021年6月30日，公司已用自筹资金支付发行费165、888.68元(不含增值税)，募集资金置换金额为165、888.68元。

2021年7月12日，公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了更换。详见公司于2021年7月14日披露的《上海浩源医药有限公司关于用募集资金更换募集项目和发行费用的公告》(公告号:2021-001)。

公司前次募集资金投资项目无对外转让。

2、2022年发行股票，支付现金购买资产，筹集配套资金和相关交易，向特定对象发行股票，筹集配套资金

截至2023年3月31日，公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换。

(五)闲置募集资金说明

1、股票首次公开发行

2022年8月3日，公司分别召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》现金管理暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的现金管理、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收入凭证、资本保全金融产品等），使用期限为自董事会授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起12个月内，资金可在上述限额和使用期内回收滚动。

截至2023年3月31日，闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

2、2022年发行股票，支付现金购买资产，筹集配套资金和相关交易，向特定对象发行股票，筹集配套资金

截至2023年3月31日，无闲置募集资金。

(六)募集资金尚未使用的情况

1、股票首次公开发行

截至2023年3月31日，公司前次募集资金总额为1、208、814、000.00元，扣除发行费100元、619、690.14元(不含增值税)后，实际募集资金总额为1、108、194、309.86元，公司实际投入相关项目募集资金总额为995、073、108.22元。相应增值税进项税1、139、108.54元，累计利息收入和投资理财产品收入21、450、661.78元，银行手续费17、829.86元，募集资金专户余额133、414、925.02元。

2、2022年发行股票，支付现金购买资产，筹集配套资金和相关交易，向特定对象发行股票，筹集配套资金

截至2023年3月31日，公司前次募集资金总额为49、999、961.52元，扣除发行费9、483、018.87元(不含增值税)后，实际募集资金总额为40、516、942.65元，实际投资相关项目募集资金总额为29、560、00.00元，累计利息收入为94、884.65元。募集资金专户余额为20元，534元，846.17元。

三、说明前次募集资金投资项目的效益

(1)前次募集资金投资项目的效益控制表

1、首次公开发行股票募集资金投资项目的效益比较表

金额单位：人民币万元：

■

2、2022年发行股票、支付现金购买资产、募集配套资金、向特定对象相关交易发行股票、募集配套资金、募集资金的投资项目实现效益

金额单位：人民币万元：

■

对照表中实现效益的计算口径和方法与承诺效益的计算口径和方法一致。

(二)前次募集资金投资项目不能单独计算效益的说明

1、首次公开发行股票

承诺投资项目：

“浩源医药上海研发中心升级建设项目”的建设内容包括CMC//CDMO（CMO）上海浩源医药研发中心升级，包括创新药品技术服务平台、原料药注册申报服务平台、原料药晶型筛选技术服务平台等配套设施，为公司业务提供研发支持，无法单独计算效益。

“安徽浩源生物医学研发中心建设项目”建设内容包括GMP实验室、安全评价工程技术研究实验室、CNAS认证实验室分析等配套设施，为公司业务提供研发支持，不能单独计算效益。

“安徽浩源年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目(一期)”未完成，效益不能单独计算。

“补充营运资金”不能单独计算效益。

超募资金投资项目：

合肥欧创基因生物技术有限公司未完成医药研发和生物试剂研发产业化基地项目（一期）建设，不能单独计算效益。

“烟台浩源生物医药科技有限公司投资全资子公司，并以部分超额募集资金向其提供贷款，建设新药创新研发服务基地项目（一期）”尚未完成，无法单独计算效益。

“上海浩源医药有限公司新药创新服务实验室建设项目(一期)投资建设尚未完成，效益无法单独核算。

“补充营运资金”不能单独计算效益。

2、2022年发行股票，支付现金购买资产，筹集配套资金和相关交易，向特定对象发行股票，筹集配套资金

“药源生物科技(启东)有限公司创新药物制剂开发及GMP制剂平台项目(二期)”处于前期准备阶段，效益无法单独计算。

“补充上市公司营运资金”不能单独计算效益。

不能单独计算“支付重组相关费用”的效益。

（3）募集资金投资项目的累计收入低于承诺的累计收入描述

“安徽浩源年产121.095吨医药原料药及中间体建设项目(一期)”未完成，累计收益无法计算。

四、前次发行涉及资产认购股份的资产经营说明

(一)资产所有权变更

2022年12月5日，公司获得中国证监会《关于同意上海浩源医药有限公司的意见》 YUAN（王元）批准发行股份购买资产并筹集配套资金注册（证监会许可证）〔2022〕3042号)，同意公司向WANG发出协议 YUAN(王元)发行1.900，302股、318、824股、宁波九胜创新医药科技有限公司122、493股、上海源黎企业管理咨询合伙企业(有限合伙)(原名:启东源力企业管理咨询合伙企业(有限合伙)97、677股。2022年12月16日，药源药化(上海)有限公司(以下简称“药源药”)完成100%股权转让登记，并取得了91310115754757509W的《营业执照》，由中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局颁发。

(二)资产账面价值的变化

金额单位：人民币元

■

注:2023年3月31日数据未经审计；2021年12月31日和2022年12月31日，数据行业经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(三)生产经营及效益贡献

金额单位：人民币元

■

注:2023年1-3月数据未经审计；2021年和2022年数据行业经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

(四)实现效益

WANG YUAN（王元）、上海元盟企业管理咨询合伙企业(有限合伙)和上海元黎企业管理合伙企业(有限合伙)(曾用名:启东元力企业管理咨询合伙企业(有限合伙))承诺2022年、2023年、2024年药源药品承诺净利润分别不低于1.5万元和2024年。600.00万元，人民币3800.00万元，三年累计不低于7900.00万元。业绩承诺的实现确认为，业绩承诺期届满后，药源药品业绩承诺期实现的净利润金额由浩源医药和WANG确认 YUAN(王元)确定具有证券从业资格的会计师事务所出具的审计报告。

上述净利润的计算基于浩元医药和WANG YUAN（王元）认可的具有证券资格的会计师事务所审计的药品药品合并报表属于母公司股东扣除非经常性损益前后的低净利润，以药品药品员工股权激励产生的费用后计算的净利润为准。

药源药物效益实现情况如下：

金额单位：人民币元

■

注:2023年1-3月数据未经审计；2022年数据行业经荣成会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

5.前次募集资金的实际使用情况与公开披露信息的比较情况说明

截至2023年3月31日，公司前期募集资金的实际使用与公司年度定期报告等信息披露文件中的内容无差异。

特此公告。

上海浩源医药有限公司董事会

2023年5月18日