浙江英特科技有限公司(以下简称英特科技)、第一次公开发行的“发行人”或“公司”不超过2000.普通股000万股人民币普通股(A深圳证券交易所(以下简称“本次发行”)创业板上市委员会审议通过了在创业板上市(以下简称“深圳证券交易所”)的申请。经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)[2023]459号)。
发行人的股票简称“英特科技”,股票代码为“301399”。
浙商证券有限公司(以下简称“浙商证券”)发行人及本次发行的保荐人(主承销商)、本次发行价格由“保荐人”或“主承销商”协商确定.99元/股票发行数量为2000.00万股。本次发行全部为公开发行新股,公司股东不公开发行股份。
排除最高报价后,本次发行价格不得超过线下投资者报价的中位数和加权平均数,证券投资基金(以下简称“公募基金”)是在剔除最高报价后公开募集设立的。、全国社保基金(以下简称“社保基金”)、基本养老保险基金(以下简称“养老”)、企业年金基金和职业年金基金(以下简称年金基金)、符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金(以下简称“保险资金”)和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均值较低,因此,发起人相关子公司不需要参与本次发行的战略配售。
本次发行不安排对发行人高级管理人员、核心员工的资产管理计划和其他外部投资者的战略配置。根据发行价格,发起人相关子公司不需要参与本次发行的战略配售。最后,本次发行不针对参与战略配售的投资者。初始战略配售与最终战略配售股数的差额为110.回拨到线下发行的00万股。
本次发行最终采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上非限售持有深圳市场A公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值相结合。
战略配售回拨后,线上线下回拨机制启动前,线下初始发行量为1,573.00万股占本次发行的7100万股.50%;网上初始发行量为627.00万股占本次发行数量的2800万股.50%。
根据《浙江英特科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》发布的回拨机制,由于网上投资者的初步有效认购倍数为6、933.07879倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,公开发行20只股票%(440.从线下回拨到网上的00万股)。回拨后,本次发行的线下最终发行数量为1、133.00万股占本次发行的5100万股.50%;最终在线发行的数量为1,067.00万股占本次发行数量的4800万股.50%。回拨后,本次网上发行的中奖率为0.0245454356%,有效认购倍数为4,074.07723倍。
2023年5月16日发行的网上和线下认购支付工作(T+2日)结束。
1.新股认购统计
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,主承销商对网上和线下发行的新股认购进行了统计。结果如下:
(1)网上新股认购
1、网上投资者认购的股份数量(股票):10,217,285
2、网上投资者认购的金额(元):449,458,367.15
3、网上投资者放弃认购的股份数量(股票):452,715
4、网上投资者放弃认购金额(元):19,914,932.85
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票):11,330,000
2、线下投资者支付认购金额(元):498,406,700.00
3、线下投资者放弃认购的股份数量(股票):0
4、线下投资者放弃认购金额(元):0.00
二、线下比例限制
本次发行的线下发行部分采用比例限售的方式,线下投资者应承诺其配股数量为10%限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即在每个配售对象获得的股票中,90%自深圳证券交易所上市交易之日起,股票无限期出售;10%限售期为6个月,限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本发行披露的线下限售期安排。
本次发行中,线下限售6个月的股份数量为1、135、692股,约占线下发行数量的10%.02%,约占本次公开发行股票总量的5%.16%。
三、主承销商的包销情况
本次发行的线上线下投资者放弃认购的股份全部由主承销商承销。本次发行的主承销商承销股份452715股,承销金额19914932股.85元,包销股份数量占本次发行股份总额的20%.0578%。
2023年5月18日(T+4),主承销商将包销资金与网上和线下投资者支付的认购资金扣除发起人的承销费。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,并将包销股份登记到主承销商指定的证券账户。
四、本次发行费用
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注:上述发行费用不含增值税,总数与各分项值之和尾数差异较小,四舍五入。发行费用包括本次发行的印花税。税基为扣除印花税前募集资金净额,税率为0.025%。
五、保荐人(主承销商)的联系方式
网上、线下投资者对本公告公布的发行结果有疑问,请联系本公告的主承销商。具体联系方式如下:
主承销商:浙商证券有限公司
联系人:资本市场部
联系电话:021-80106022、80105911
发行人:浙江英特科技有限公司
保荐人(主承销商):浙商证券有限公司
2023年5月18日
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