特别提示
北京神舟航天软件技术有限公司(以下简称“航天软件”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过1万股人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科技创新板股票上市委员会审议通过，并经中国证监会证监会许可〔2023〕653号文件同意注册。本次发行的保荐人(主承销商)为国信证券有限公司(以下简称“国信证券”或“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称“航天软件”，股票代码为“688562”。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下查询合格的线下投资者配售（以下简称“线下发行”）和定价发行（以下简称“线下发行”）与持有上海市场非限制a股和非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、公开发行股份数量、发行人所在行业、可比上市公司估值水平、市场状况、募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格为12.68元/股，发行价格为1万股，全部发行新股，无旧股转让。
本次发行初始战略配售发行量为3000万股，占本次发行量的30.00%。投资者承诺的认购资金已在规定时间内汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。本次发行的最终战略配售数量为3000万股，占本次发行数量的30.00%。由于最终战略配售股数量与初始战略配售股数量相同，本次发行的战略配售数量未回拨至线下发行。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行量为4900万股，占扣除最终战略配售量后发行量的70.00%；网上发行数量为2100万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%。网上和线下发行的最终总数为扣除最终战略配售总数的7000万股。
根据《北京神舟航天软件技术有限公司首次公开发行股票及科技创新板上市安排及初步查询公告》和《北京神舟航天软件技术有限公司首次公开发行股票及科技创新板上市公告》发布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，调整线下和线上发行规模，将扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的10%(向上取整到500股的整数倍，即700万股)从线下回拨到线上。回拨机制启动后，线下最终发行量为4200万股，占扣除最终战略配售量后发行量的60.00%，其中线下最终发行量为379.5718万股，线下最终发行量为420.4282万股；网上最终发行量为2800万股，占扣除最终战略配售量后发行量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.04396236%。
2023年5月15日，本次发行的网上和线下认购款项已缴纳（T+2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
保荐人（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的参与战略配售的投资者支付情况和上海证券登记结算有限公司提供的数据，统计了战略配售、网上和线下发行的新股认购情况。结果如下：
（一） 战略配售
在本次发行中，考虑到投资者的资质和市场状况，战略配售投资者的选择主要包括以下三类：
(1)国信资本有限公司(参与投资的保荐人相关子公司，以下简称国信资本)；
(二)与发行人经营有战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业；
(3)具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业、国家大型投资基金或其下属企业。
参与战略配售的投资者支付认购结果如下：
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注:总数与各部分数直接相加，尾数如有差异，则由四舍五入引起。
(二)网上新股认购情况
1、网上投资者认购的股份数量(股票)：27,862,103
2、网上投资者认购的金额(元)：353,291,466.04
3、网上投资者放弃认购数量(股票)：137,897
4、网上投资者放弃认购金额(元)：1,748,533.96
(3)线下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票)：42,000,000
2、线下投资者支付认购金额(元)：532,560,000.00
3、线下投资者放弃认购数量(股票)：0
4、线下投资者放弃认购金额(元)：0
二、保荐人(主承销商)包销情况
线下和线上投资者放弃认购的股份全部由保荐人(主承销商)承销。保荐人(主承销商)承销的股份数为137、897股，承销金额为1、748、533.96元。扣除最终战略配售部分后，承销股份数量占发行数量的0.20%，承销股份数量占发行总数的0.14%。
2023年5月17日（T+4)，发起人（主承销商）将剩余股份包销资金和投资者认购资金参与战略配售、线下和网上发行募集资金扣除发起人承销费，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，包销股份登记到发起人（主承销商）指定的证券账户。
三、本次发行费用
本次发行费用明细如下：
1、保荐费：188.68万元；
2、承销费用：6,579.25万元；
3、审计验资费用：1681.89万元；
4、律师费：518.87万元；
5、本次发行的信息披露费用：441.51万元；
6、发行费及其它费用：113.29万元。
注1：2023年4月28日披露的《北京神舟航天软件技术有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市招股说明书》中，发行费用及其他费用为83.96万元。差异的原因是印花税的确定。除上述调整外，发行费用无其他调整。
注2：上述费用均为无增值税金额。
四、保荐人(主承销商)联系方式
如果投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
联系电话：0755-22940052
联系人：资本市场部
发行人：北京神舟航天软件技术有限公司
保荐人(主承销商)：国信证券有限公司
2023年5月17日
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