证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-041

转债代码：113064 转债简称:东材转债

四川东方科技集团有限公司

关于“东材转债”转股的公告

公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股价：11.75元/股

● 2023年5月22日至2028年11月15日，转股期起止日期

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会批准，四川东方科技集团有限公司公开发行可转换公司债券（证券监督管理许可证）〔2022〕经2410号批准，四川东材科技集团有限公司(以下简称“公司”或“公司”)于2022年11月16日公开发行1400万张可转换公司债券，每张面值100元，总额140元。6年期限为000万元。

上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕331号文件同意，公司14.00亿元可转换公司债券自2022年12月12日起在上海证券交易所上市，简称“东材可转换债券”，债券代码为“113064”。

根据《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关规定，公司发行的“东材可转换债券”自2023年5月22日起可转换为公司股份。

二、“东材转债”转股相关条款

(一)发行规模:人民币1.4万元；

(二)票面金额:100元/张人民币；

(3)票面利率:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%；

(四)债券期限:6年，自2022年11月16日起至2028年11月15日止；

(5)转股期起止日期:2023年5月22日至2028年11月15日。

(六)股价:11.75元/股

三、转股申报的相关事项

(一)转股申报程序

1、转股申报应当按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所的交易系统进行。

2、持有人可以将其账户中的“东方材料可转换债券”全部或部分申请转换为公司股份。

3、可转换债券转换申报单位为手，一手面额1000元，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转换的，合并计算转换数量。转换不足1股的可转换债券部分，公司将在转换申报日的下一个交易日通过中国证券登记结算有限公司上海分公司支付资金。

4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。

5、可转换债券交易申报优先于转换股票申报。超过当日清算后可转换债券余额的申报，转换股份按实际可转换债券数量（即当日余额）计算。

(二)转股申报时间

持有人可以在上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股(即2023年5月22日至2028年11月15日)，但以下时间除外:

1、“东材转债”停止交易前可转债的停牌时间；

2、公司股票停牌时间；

3、根据有关规定，公司申请停止转股。

(三)冻结和注销转债

中国证券登记结算有限公司上海分公司确认转换申请有效后，将减少（冻结、注销）可转换债券持有人的可转换债券余额，增加可转换债券持有人的相应股份，完成变更登记。

（4）可转换债券和新股的上市交易及所享有的权益

当天购买的可转换债券可以在当天申请转换。无限销售条件可转换债券的新股可在转换申报后的下一个交易日上市流通。可转换债券的新股享有与原股份相同的权益。

(五)转股过程中的相关税费

可转换债券转换过程中发生相关税费的，由纳税人自行承担。

(六)转换年度利息的归属

“东材转债”采用每年支付一次利息的支付方式，利息计算开始日为本可转债发行的第一天，即2022年11月16日。在支付利息债权登记日前(含支付利息债权登记日)转换为股份的可转债，不享受当期及以后的年度利息计算。

四、调整可转债转股价格

(1)初始转股价和最新转股价

“东材转债”初始转股价格为11.75元/股，截至本公告披露日，“东材转债”转股价格未调整。

(二)转股价格的调整方法及计算公式

根据《募集说明书》，本次发行后，当公司因发行股息、转换股本、发行新股或配股、发行现金股利（不包括发行可转换债券而增加的股本）而变更股份时，将按以下公式调整转换价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

股利或股本转让:P1=P0/(1)+n）；

增发新股或配股:P1=(P0+A×k）/（1+k）；

同时进行以上两项:P1=(P0+A×k）/（1+n+k）；

现金股利分配：P1=P0-D；

同时进行以上三项:P1:＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前股价，n为发行股票股息或增加股本率，k为发行新股或配股率，a为发行新股价或配股价，D为每股发行现金股息，P1为调整后股价。

当上述股份和/或股东权益发生变化时，公司将依次调整转让价格，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布董事会决议公告，并在公告中注明转让价格调整日、调整方法和暂停转让期（如有必要）。转换价格调整日为本次发行的可转换债券持有人转换申请日或者转换股份登记日前，持有人转换申请按照公司调整后的转换价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情况，使公司股份的类别、数量和/或股东权益发生变化，可能影响可转换债券持有人的债权利益或衍生权益时，公司将根据公平、公平、公平的原则调整转换价格，充分保护可转换债券持有人的权益。根据当时国家有关法律、法规和证券监管部门的有关规定，制定转股价格调整的相关内容和操作办法。

(三)股票价格修正条款

1、修改权限和范围

根据《募集说明书》的有关规定：“在本次发行的可转换债券存续期间，当公司股票在任何连续30个交易日内至少15个交易日的收盘价低于当期转换价格的85%（不含85%）时，公司董事会有权提出向下修改转换价格的计划，并提交公司股东大会审议表决。

上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有本次发行的可转换债券的股东应当避免。修订后的转换价格不得低于上述股东大会前20个交易日公司股票平均交易价格和上一个交易日公司股票平均交易价格较高的，不得低于上一期经审计的每股净资产和股票面值。

如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。”

2、修正程序

如果公司决定修改股票转让价格，公司将在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布相关公告，公告修改范围和暂停股票转让期间。从股票转让价格修正之日起，恢复股票转让申请并实施修正后的股票转让价格。

转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。

五、其他

联系部门：董事会办公室：

联系电话：0816-2289750

特此公告。

四川东方科技集团有限公司董事会

2023年5月15日

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2023-040

转债代码：113064 转债简称:东材转债

四川东方科技集团有限公司

利用闲置募集资金进行现金管理

的进展公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

提示重要内容

● 中国工商银行股份有限公司成都郫都支行现金管理受托人

● 现金管理金额:10000万元(人民币)

● 现金管理产品名称:2023年第171期G款，中国工商银行汇率区间累计法人民币结构性存款产品

● 现金管理期限：95天

● 审议程序：2022年11月30日，四川东方科技集团有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第31次会议和第五届监事会第26次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2022年12月19日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司计划在保证募集资金投资项目(以下简称“募集资金项目”)建设进度和资金需求的前提下，使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理。资金可滚动使用；现金管理期限自2022年首次临时股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会审议批准之日止。

一、现金管理概况

(一)现金管理目的

公司拟在保证募集项目建设进度和资金需求的前提下，合理利用部分临时闲置募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提高募集资金的保值增值能力，增加公司的投资收益。

(二)资金来源

1、现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。

2、筹集资金的基本情况

①2020年非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于批准四川东方科技集团有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可证[2021]735号)，公司采用非公开发行股票的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66、464、471股，每股发行价为人民币11.54元，募集资金总额为766、999、995.34元。扣除承销费和保荐费6.44、25万元(含税)(不含前期已支付费用5万元)后，募集资金为760元、555元、745.34元，扣除前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等发行费用1.396、464.47元(含税)后，募集资金净额为759。280.87元。实际募集资金净额加上非公开发行股票发行费用，可扣除增值税进项税443、814.02元，募集资金净额(不含税)总额为759元、603元、094.89元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司非公开发行股票的资金到位情况，并于2021年4月16日发布了《四川东材科技集团有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》(致同验字(2021)第510C00185号)。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于批准四川东方科技集团有限公司公开发行可转换公司债券的批准》(证监会许可证[2022]2410号)，公司公开发行可转换公司债券1400万张，面值100元，募集资金总额1.4万元，扣除承销保荐费13.867元。924.53元(不含税)，实际募集资金为人民币1、386、132、075.47元。上述到位资金扣除律师、会计师、信用评级、信息披露、发行登记、公证、彩票、材料生产等其他发行费用2.027、358.49元(不含税费)）实际募集资金净额为1、384、104、716.98元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核了公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况，并于2022年11月22日发布了《四川东材科技集团有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收验资报告》(致同验字(2022)第510C00707号)。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司及其子公司已按照有关规定将募集资金存入募集资金专用账户，并与中信建设投资证券有限公司（以下简称“发起人”）、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)现金管理产品的基本情况

■

(四)公司内部控制现金管理相关风险

金融市场受宏观经济的影响较大。公司购买的银行现金管理产品可能受到货币政策、流动性风险、信用风险等因素的影响，投资回报有一定的不确定性。公司采取的风险控制措施如下：

1、公司将在保证募集项目建设进度和资金需求的前提下，制定募集项目资金计划，充分预留项目建设资金，严格评估筛选银行现金管理产品的安全性、期限和收益，谨慎选择合适的银行现金管理产品。

2、公司财务部是现金管理的实施部门，实时分析和跟踪银行现金管理产品的进展情况，严格控制资金安全风险；公司审计部是现金管理的监督部门，负责银行现金管理产品的合规审计，并监督具体的投资审批流程。公司董事会办公室为现金管理信息披露部门，按照有关法律法规的要求，及时披露募集资金现金管理的进展情况。

3、现金管理的经营岗位实行权限分离，不同岗位的员工在发起申请、投资审批、资金收支、会计记账等过程中进行经营，避免人为经营风险。

4、公司独立董事、监事会、发起人有权监督检查上述现金管理的实施情况，必要时可聘请专业机构进行审计。

二、现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

1、2023年第171期G款，中国工商银行挂钩汇率区间累计法人民币结构性存款产品

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（2）现金管理的资金投资

2023年第171期G(产品代码:23ZH171G)本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运营管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

(三)利用闲置募集资金进行现金管理的专项说明

公司利用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集项目正常推广和募集资金安全的前提下，现金管理金额为1万元，产品发行人可以提供资本保护承诺，满足高安全性、良好流动性的现金管理需求，帮助提高募集资金保存增值能力，不影响募集项目的正常实施，不变相改变募集资金的使用。

(四)风险控制分析

公司使用闲置募集资金进行现金管理，购买的银行现金管理产品属于资本保护浮动收入类型，产品发行人可以提供资本保护承诺，满足高安全性、良好流动性的现金管理要求，受托人信用状况良好，财务状况良好，无不良诚信记录。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品的投资方向和项目的进展情况。如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

三、现金管理受托人的情况

现金管理受托人为中国工商银行股份有限公司，属于上市金融机构，股票代码为：601398。董事会对受托人进行了必要的理解和调查，受托人与公司、控股股东及其一致行动人和实际控制人无关。

四、对公司的影响

截至2023年3月31日，公司资产负债率为53.12%，不存在同时购买大额银行理财产品的情况。

单位：元

■

根据新金融工具标准，公司计划购买银行现金管理产品将根据产品协议的具体内容，在资产负债表中列为“交易金融资产”或“货币基金”科目，现金管理收入将计入投资收入，具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、风险提示

本公司购买的现金管理产品属于资本保全浮动收益类型，可能存在银行破产破产带来的清算风险，金融市场受货币政策、流动性风险、信用风险等因素的影响，投资收益存在一定的不确定性。

请谨慎决策，防范投资风险。

六、监事会、独立董事、保荐机构的决策程序和意见

2022年11月30日，公司召开第五届董事会第31次会议和第五届监事会第26次会议，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》；2022年12月19日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于利用闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司及其子公司计划在保证募集项目建设进度和资金需求的前提下，使用不超过6亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述授权限额范围内，资金可以滚动使用。在上述授权范围内，资金可以滚动使用。现金管理期限自2022年第一次临时股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会审议批准之日止。股东大会授权公司管理层在授权金额范围内办理募集资金现金管理的具体事项，包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择金融产品、签订合同、协议等具体事项。公司监事会、独立董事、保荐人对上述事项发表了明确同意。公司于2022年12月2日在《中国证券报》上发表了详细信息、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告(编号:2022-098)。

七、截至本公告之日，公司近12个月使用募集资金进行现金管理

金额：万元

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特此公告。

四川东方科技集团有限公司董事会

2023年5月15日