保荐人(主承销商)：中信证券有限公司
常州长青科技有限公司(以下简称“长青科技”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)并在主板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市审计委员会批准，并已经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)〔2023〕654号）。本次发行的保荐人(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称“长青科技”，股票代码为“001324”。
发行人和发起人（主承销商）根据初步询价结果，协商确定发行价格为人民币18.88元/股，发行价格为3.45万股，综合有效认购倍数、行业可比公司估值水平、发行人所在行业、发行人基本面、市场状况、募集资金需求和承销风险。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)，结合深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者。
线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为270.00万股，占本次发行量的60.00%；网上初始发行量为1380.00万股，占本次发行量的40.00%。
根据《常州长庆科技有限公司首次公开发行股票并在主板上市公告》公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为6、822.40457倍，高于100倍，将公开发行股票数量的40%(即1.38万股)从线下回拨至网上。回拨机制启动后，线下最终发行量为690.00万股，占本次发行量的20.00%；网上最终发行数量为2760.00万股，占本次发行数量的80.00%。回拨后，本次网上发行的中奖率为0.029315174%，认购率为3.411.20228倍。
2023年5月12日发行的网上和线下认购支付工作（T+2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，发起人（主承销商）对网上和线下新股认购进行了统计。结果如下：
(1)网上新股认购
1、网上投资者认购的股份数量(股票)：27,292,936
2、网上投资者认购的金额(元)：515,290,631.68
3、网上投资者放弃认购数量(股票)：307,064
4、网上投资者放弃认购金额(元)：5,797,368.32
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票)：6,898,848
2、线下投资者支付认购金额(元)：130,250,250.24
3、线下投资者放弃认购数量(股票)：1,152
4、线下投资者放弃认购金额(元)：21,749.76
初步配售未足额或未及时支付的线下投资者如下：
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二、线下比例限制
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
在本次发行中，线下投资者支付认购股份6、898、848股，其中线下限售6个月的股份695、297股，约占线下投资者认购股份支付的10.08%。线下投资者放弃认购152股，由保荐人(主承销商)承销，其中116股限售期为6个月，约占线下投资者放弃认购10.07%。共有695413股线下发行限售期为6个月，约占线下发行总额的10.08%，约占公开发行股票总额的2.02%。
三、保荐人(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购股份的数量，由保荐人(主承销商)承销。保荐人(主承销商)承销股份的数量为308、216股，承销金额为5、819、118.08元，承销股份的数量约占发行总数的0.89%。
2023年5月16日（T+4日)，发起人(主承销商)将包销资金与网上、线下投资者认购的资金扣除发起人承销费后分配给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，并将包销股份登记到发起人(主承销商)指定的证券账户。
四、本次发行费用
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注:本次发行费用不含增值税金额，发行费用等费用包括本次发行的印花税。税基为扣除印花税前募集资金净额，税率为0.025%。
五、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
保荐人(主承销商)：中信证券有限公司
联系电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519
联系人：股票资本市场部：
邮箱地址：project_cqkjecm@citics.com
发行人：常州长庆科技有限公司
保荐人(主承销商)：中信证券有限公司
2023年5月16日
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