特别提醒

(下称“外国投资者”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在新三板转板(下称“本次发行”)申请于2022年2月17日经上海交易所(下称“上海交易所”)科创板新股发售联合会表决通过,并已经中国保险监督管理委员会证监批准〔2022〕3126号文允许申请注册。

中信证券股份有限责任公司(下称“广发证券”或“承销商(主承销商)”)出任本次发行的承销商(主承销商)。

本次发行选用向战略投资定项配股(下称“战略配售”)、线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)、在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。

发行新股与承销商(主承销商)共同商定本次发行股权数量为3,866.68亿港元。原始战略配售发行数量为193.3340亿港元,占本次发行数量5.00%,战略配售投资人约定的申购资产已经在规定的时间内全额汇至承销商(主承销商)指定银行帐户,根据本次发行价钱明确最后的战略配售数量为128.5347亿港元,约为本次发行数量3.32%,最后战略配售股票数与原始战略配售的差值64.7993亿港元回拔至网下发行。

战略配售回拔后、线下在网上回拨机制运行前,线下原始发行数量为2,636.1453亿港元,约为扣减最后战略配售总数后发行数量的70.52%;在网上原始发行数量为1,102.0000亿港元,约为扣减最后战略配售总数后发行数量的29.48%。最后线下、网上发行总计数量为本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。

本次发行价格是rmb46.68元/股。外国投资者于2023年2月20日(T日)根据上海交易所交易软件在网上标价原始发售“纳睿雷达探测”A股1,102.00亿港元。

依据《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(下称“《发行安排及初步询价公告》”)和《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为此次在网上基本合理认购倍率大约为3,553.27倍,高过100倍,发行新股和承销商(主承销商)确定运行回拨机制,将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10%(向上取整至500股的整数,即373.85亿港元)由线下回拔至在网上。

回拨机制启动时:线下最后发行数量为2,262.2953亿港元,约为扣减最后战略配售总数后发行数量的60.52%;在网上最后发行数量1,475.8500亿港元,约为扣减最后战略配售总数后发行数量的39.48%。回拨机制启动时,网上发行最后中标率为0.03769051%。

烦请投资人密切关注本次发行交款阶段,并且于2023年2月22日(T+2日)立即执行交款责任:

1、线下获配投资人应依据本公告立即全额交纳新股认购资产和相应的新股配售经纪佣金(四舍五入精准至分),线下获配投资人在交纳新股认购资产时要一并划付相对应的新股配售经纪佣金,资产应当2023年2月22日(T+2日)16:00前到账,网下投资者好似日获配多个新股上市,请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象,如只汇一笔合计额度,合拼交款就会造成进账不成功,所产生的后果由投资人自己承担。

参加本次发行的网下投资者新股配售经纪人佣金率为0.50%。配售对象的新股配售经纪佣金额度=配售对象最后获配额度×0.50%(四舍五入精准至分)。

在网上投资人认购中新股后,应依据本公告执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年2月22日(T+2日)日终有足量的新股认购资产,欠缺一部分视作放弃认购,所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳认购资产而放弃认购的个股由承销商(主承销商)承销。

2、网下发行一部分,获配的公布募资方法设立证券基金和其它偏股型资产管理产品(通称“公募产品”)、全国社会保障基金(通称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(通称“养老保险金”)、依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金(下称“企业年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等有关规定的险资(下称“险资”)和达标境外企业投资人资金等配售对象中,10%账户(向上取整测算)理应服务承诺得到此次配股的股票限售期为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月,上述情况配售对象帐户将于2023年2月23日(T+3日)根据摇号申请抽签方式明确(下称“线下限购摇号申请摇签”)。没被抽里的网下投资者管理的配售对象帐户获配的个股无商品流通限定及限购分配,自此次发行新股在上交所上市买卖生效日就可以商品流通。线下限购摇号申请摇签选用按获配目标新股配号的办法,依照网下投资者最后获配总户数的总数开展新股配号,每一个获配目标获配一个序号。依据此次网下发行的所有投资人根据广发证券IPO新项目网下投资者服务管理系统签订的《网下投资者承诺函》,网下投资者一旦价格即视为接纳本次发行的线下限售期分配。参加本次发行初步询价进而得到网下配售的公募产品、养老保险金、社会保险基金、企业年金基金、险资和达标境外企业投资人资产,服务承诺之而管理的配售对象帐户若在网下限购摇号申请摇签环节被抽中,该配售对象所获配的个股持有期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月。

3、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%时,发行新股和承销商(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、线下和线上投资人得到配股后,理应按时发放缴纳申购资产。提供有效价格但并未参加认购或者未全额参加认购、得到基本配股后未能及时全额交纳申购资产及相应的新股配售经纪佣金及其存有别的违背《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212号)违法行为的投资人,将被称作违反规定并需承担违反规定义务,承销商(主承销商)将违反规定状况立即报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时,自中国结算上海分公司接到弃购申报之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券次数分类汇总。

5、本公告公布了此次网下发行的基本配股结论,包含本次发行得到基本配股的网下投资者名字、配售对象名字、配售对象编码、申购数量、基本配股总数、获配额度、新股配售经纪佣金及其应交款总金额,及其初步询价期内提供有效价格但并未参加网下申购或具体申购数量低于价格时拟申购数量的网下投资者信息内容。依据2023年2月17日(T-1日)发布的《发行公告》,本公告一经发刊,即视作向已参加网上摇号并新股的在网上投资人和网下发行得到配股的所有配售对象送到获配缴款通知。

一、战略配售最后的结果

(一)参加目标

本次发行的战略配售仅由承销商有关分公司投股构成,投股机构为中信证券投资有限责任公司(下称“中证投资”),无任何战略投资分配。

中证投资已经与外国投资者签定战略配售协议书,有关此次可交换债券的审查状况详细2023年2月17日(T-1日)公示的《中信证券股份有限公司关于广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票战略投资者之专项核查报告》和《北京德恒律师事务所关于广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见》。

(二)获配结论

2023年2月16日(T-2日),发行新股和承销商(主承销商)依据初步询价结论,共同商定本次发行价格是46.68元/股,本次发行股票数3,866.68亿港元,发售总规模为180,496.62万余元。

根据《承销指引》,本次发行规模在10亿元以上、不够20亿人民币,承销商有关分公司中信证券投资有限责任公司(下称“中证投资”)投股比例是本次发行体量的4.00%,但不超过人民币6,000万余元。中证投资已全额交纳战略配售申购资产,此次获配股票数为128.5347亿港元,原始交款金额超过最后获配股票数相对应的金额的不必要账款,承销商(主承销商)将于2023年2月24日(T+4日)以前,根据中证投资交款原途径退还。

截止2023年2月15日(T-3日),所有战略投资都已全额准时交纳申购资产,依据战略投资与外国投资者签订的战略配售协议书以及服务承诺申购金额,原始交款金额超过最后获配股票数相对应的金额的不必要账款,承销商(主承销商)将于2023年2月24日(T+4日)以前,根据战略投资的交款原途径退还。

本次发行最后战略配售结论如下所示:

二、网上摇号中签结果

依据《发行公告》,发行新股和承销商(主承销商)于2023年2月21日(T+1日)早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室会议厅主持了广东省纳睿雷达探测科技发展有限公司首次公开发行股票网上发行摇号申请摇签典礼。摇号申请摇签典礼依照公布、公平公正、公正的原则开展,摇号申请过程及结论早已上海中国东方财产公证。中签结果如下所示:

凡参加网上发行认购纳睿雷达探测首次公开发行股票A股并且在新三板转板个股的投资人所持有的认购配号尾数与上述号同样的,乃为中签号码。中签号码一共有29,517个,每一个中签号码只有申购500股纳睿雷达探测A股个股。

三、网下发行认购情况和基本配股结论

(一)网下发行认购状况

依据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第144号〕)、《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》(上证指数发〔2021〕76号)、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号一一首次公开发行股票》(上证指数发〔2021〕77号)、《注册制下首次公开发行股票承销规范》(中证协发〔2021〕213号)、《注册制下首次公开发行股票网下投资者管理规则》和《注册制下首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2021〕212号)等有关规定,承销商(主承销商)对参加网下申购的投资人资质展开了审查和核实。根据上海交易所互联网技术交易网站最后接收到的合理认购结论,承销商(主承销商)作出如下所示统计分析:

本次发行的网下申购工作中已经在2023年2月20日(T日)完毕。经核实确定,《发行公告》公布的277家网下投资者管理的7,534个合理价格配售对象所有依照《发行公告》的要求进行了网下申购,线下合理申购数量为6,849,300亿港元。当中1家网下投资者在2023年2月16日中国证券业协会发布的《网下投资者异常名单公告(2023年第1批)》列为出现异常名册,其管理的12个配售对象为失效认购,总计申购量为4,570亿港元。剩下276家网下投资者管理的7,522个配售对象为全面认购,线下合理申购数量为6,844,730亿港元。失效认购的投资人实际名册如下所示:

(二)线下基本配股结论

依据《发行安排及初步询价公告》中发布的网下配股标准,发行新股和承销商(主承销商)对网下发行股权展开了基本配股,基本配股结论如下所示:

注:A类投资人包含公募产品、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金、险资;B类投资人包含达标境外投资者;C类投资人为除A、B类别的风险投资机构。以上某些数据信息可能出现末尾数差别,系计算四舍五入而致。

在其中余股4股依照《发行安排及初步询价公告》里的配股标准配股给中国国际金融有限责任公司管理的中国高铁广州市局集团有限公司企业年金计划。

之上基本配股分配及结论合乎《发行安排及初步询价公告》发布的配股标准,最后各配售对象获配状况详细附注。

四、线下限购摇号申请摇签

发行新股与承销商(主承销商)定为2023年2月23日(T+3日)早上在上海浦东新区浦东南路528号上海市证券大厦北塔707室会议厅开展此次线下限购摇号申请摇签,并将于2023年2月24日(T+4日)在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《金融时报》、经济发展参考网和中国日报网公布的《广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》中发布线下限购摇号申请摇签中签结果。

五、承销商(主承销商)联系电话

投资人对本公告所发布的线下基本配股结论和线上中签结果如有疑问,请向本次发行的承销商(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:

承销商(主承销商):中信证券股份有限责任公司

手机联系人:个股资本市场部

手机:0755-23835518、0755-23835519、0755-23835296

联系邮箱:project_nrldecm@citics.com

外国投资者:广东省纳睿雷达探测科技发展有限公司

承销商(主承销商):中信证券股份有限责任公司

2023年2月22日

广东省纳睿雷达探测科技发展有限公司