证券代码：603967证券简称：中创物流公示序号：2023-001

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一、机构调研状况

会议时间：2023年3月15日

会议地点：青岛深圳路169号中创商务大厦25层会议厅

会议形式：实地调研

调研机构：华福证券

企业接纳调研人员：企业董事长李松青、董事长助理楚龙腾

二、调查关键问题以及公司回应

1、偏航运业货代公司的公司利润端规律性比较厉害，国际性集装箱运价最高点已经过去，在这样的情况下，融合出口外贸状况转变，企业传统的业务流程怎么发展，新的业务如何规划？

答：自2006年新公司成立到2020年这一段时间，公司业务重点围绕跨境电商海运集装箱配套设施货运物流进行，包含货代公司、船代、货运站仓储物流和出口外贸内支线运输等。

近些年，国际关系、经济环境出现了很多转变，对外貌和物流行业的发展趋势都造成一定影响：①国际性国内形势出现了重大变化，对我国外贸发展形成了一定工作压力。②中国从入世出世至今的二十几年，出口外贸一直在迅速发展，伴随着人力、土地资源、环境保护、电力能源等成本上升，中国制造成本费竞争优势降低。③一些国家根据贸易保护主义对我国出口的商品加征关税，造成中国工厂的一些生产流水线也在逐渐迁移。这三点转变对中国出口外贸海运集装箱出入口确实形成了不良的影响。可是，在这过程中，我国高端装备制造大型武器装备出入口在增加，如风力发电设备、海工装备、基本建设武器装备、石化装备、变压器、发电机组等。这种设备的运输工具也不断变化，提出了新的更高运输需求。

中创有13年跨境电商集装箱物流业务流程积淀，在当前集装箱海运领域增加量小，总量大的情形下，大家凭借自己多互联网、多用途、数智化转型、平台化运营的核心竞争力，可以持续从总量中不断得到提高。与此同时，企业根据我国循环制、双碳战略、十四五冷链物流发展整体规划等举措，给出了“一体两翼”的新发展战略：就是以跨境电商集装箱物流为主导，以聪慧冷链运输和新能源工程货运物流为二翼，着力打造新旧业务流程齐尾发展趋势的新格局。将来我们以2个“尽量”为指导方针不断推动企业稳健发展：第一，尽量搞好基本传统式业务流程——跨境电商集装箱物流的夯实和强化，这是公司的言行合一；第二，尽量促进新兴业务——聪慧冷链运输和新能源工程物流运输培养和发展趋势，这也是企业未来最主要的核心竞争力。

2、针对以货代公司、货运站仓储物流为主导传统业务流程，企业未来还有没有扩张方案？

答：对传统跨境电商集装箱物流业务流程，大家拥有多年业务流程积淀、多样化的业务模块、互联网连动及其数字化的核心竞争力，可以保持传统业务稳步发展。对传统业务流程，企业以“夯实、提升、发展趋势”为总体指导方针，保证有所，一日三省吾身。在以往货代业务相对性艰难的周期内，中创将凭着业务模块组成联动的优点再次有目的性的、有步骤的提升货运业务，以货运物流的领头功效促进别的业务模块的高速发展。能够看见，中创多用途联动优势将更加突出。

此外，企业并购是企业迅速发展的有效途径，但企业并购活动由于法律风险、财税问题、公司估值过高难题为公司发展后续发展趋势带来一定风险性。企业尤其重视健康、可持续发展观，假如有一个好的标底，尤其是和企业战略部署相契合或是与现有作用和互联网互补的，公司可以给予重点考虑。

3、企业的新能源工程货运物流关键朋友是什么？市场竞争优势有哪些？

答：企业的新能源工程货运物流关键对焦国际性风力发电、中国风力发电、核电工程、大中型绿色石化工程物流。我国的新能源项目特别大，包含风力发电、光伏发电、核电厂等。我们现在风力发电运送的用户主要包括风力发电设备的生产商（包含金风科技、远景能源等头顶部风电行业）、风电项目的投入建设单位（通常是大型国企），及其塔筒、导管架等大型生产工厂。

在全球风力发电、风力发电和各类石油化工工程物流层面，企业有武器装备优势与人才优势，有着很好的项目业绩，有较强的竞争能力。一方面，企业有264轴特种运输武器装备SPMT（自行式控制模块运输车辆）、自航式甲板驳船、和国内关键武器装备装运港具有良好合作关系，具备“车、船、港口一体化”的核心竞争力。另一方面，企业借助平台资源引进人才和合资方，互利共赢，合作共赢。

4、企业的冷链运输不久的将来总体业务流程发展中精准定位？

答：冷链运输是企业将来的核心竞争力之一。2020年之后，企业在中国最主要的冷冻品进口的港口合理布局海港冷链物流，在济南、青岛市、上海市、宁波市建设总共24.5万托智能没有人冻库。智能化没有人冻库的超低温仓储物流是基本功能，我们应该为此为突破口拓宽业务链条，着力打造具有超低温仓储物流、冷链产品生产加工、冷链物流货运物流、供应链融资等功能的综合性冷链运输绿色生态。现阶段，天津市、青岛市和上海市的冻库早已或者部分建成投产，宁波市冻库打算在后半年建成投产，四港联动2023年全面启动。

大家进到冷链运输这一行业，要用自己的智能仓和冷链平台为顾客提供更好的服务，让这一行的顾客意识到专业的服务优点，改变传统的行业认知，进而吸引更多高端客户选取与大家协作。在业务流程端，企业智能化无人仓完成冷链物流仓储环节数智化转型、智能化实际操作。在服务器端，企业智慧冷链服务平台可以提供密匙控货、网上独立查看汇总清算、业务流程远程控制可视性、信息内容自动推送等个性定制服务项目。让监管人跟客户实现数据实时监控分享、远程控制精确监管，以确保服务项目高质高效。

5、企业在印度的项目？核心客户有什么，和当地公司对比竞争能力怎样？

答：公司目前在马来西亚做散柜网络资源过驳业务流程。印度是网络资源出入口我国，煤矿等矿产资源必须大中型货船去完成内河船运，到海口市然后通过过货船向大中型运输船过驳运载。企业在2022年初和年末已资金投入两根为20万多吨运输船过驳运载的自航式过货船，新购买的第三条船已经在当月9日去往印度，下个月将建成投产。第四条过货船的购买正在进行。第一艘过货船投入使用后经济效益超出预算，伴随着后面船舶的建成投产，年过驳量有望突破千万多吨，企业在印度的行业基石将会得到进一步的压实。

这项业务中，我们的产品通常是印度的矿场、贸易公司和印度本地国际物流公司。在马来西亚本地过驳业务上，我们自己的核心竞争力显著，一方面我们自己的过货船船龄比较短，给新船或三年内船龄，机器设备技术状况靠谱；另一方面，过驳工作效率高，装车速度更快，为顾客大中型运输船节约了船舶租赁成本费。

6、企业未来的发展规划？

答：我们可以用两至三年的时间将企业打造成为具备六大特征的物流信息平台：①轻和重财产合理配置：依据业务发展需要和利润收益搞好轻和重资产融合。②业务模块组成、上中下游相辅相成创变。③核心区网络布局，连动互动交流，打造出一盘棋、一张网、一站式的服务体系。④协调好发展与风险控制之间的关系：在发展过程中结合自身实际资产水平、投资收益率、业务流程资源与人力资源等多种因素，积极的思考，保守的管理决策。⑤数智化转型紧密结合运用：企业一直坚持智能化和智能化在技术里的紧密结合运用，这也是企业核心竞争优势。⑥公司股东、企业与员工社会发展三者权益兼具：想要做一家对国家、公司股东与员工有责任心的企业。

7、公司股价和内在价值有出入，对于此事企业如何看待？

答：股票价格是行业选择的结果，除企业本身客观因素还受多种外在因素危害。从企业自身看，企业企业所属行业是一般基础设施。从企业层面看，企业ROE在同行业中非常高，并具备快速增长的营运能力。此外，上市后，企业一直坚持现钱一定比例年底分红，那也是公司长期的思路，一方面投资者们共享公司的经营成效，一方面逐步推进各个部门提升应收账款回收，降低坏账风险。我们坚信股票价格最终都会恰当反映企业的价值。

特此公告。

中创物流有限责任公司股东会

2023年3月17日