承销商（主承销商）:中信建投证券有限责任公司

特别提醒

四川容大金子有限责任公司（下称“四川金子”、“外国投资者”或“企业”）依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令第144号）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证监会令第196号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔2018〕142号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2018〕142号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018〕142号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔2018〕279号，下称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深圳上〔2020〕483号，下称“《网下发行实施细则》”）等有关规定实施首次公开发行股票。

四川金子首次公开发行股票网下发行根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）网下发行平台网站开展。有关网下发行数字化的具体内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展，请在网上投资人仔细阅读本公告及深圳交易所发布的《网上发行实施细则》。

烦请投资人密切关注本次发行发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面，具体内容如下：

1、发行新股和承销商（主承销商）中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投证券”、“承销商（主承销商）”）依据初步询价状况，充分考虑外国投资者股票基本面、所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是7.09元/股，网下发行不进行累计投标询价。

投资人按照7.09元/股在2023年2月22日（T日）进行线上和网下申购，认购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年2月22日（T日），在其中，网下申购期为9:30-15:00，网上摇号期为9:15-11:30，13:00-15:00。

2、发行新股和承销商（主承销商）依据去除失效价格后初步询价结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的报价依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到快的顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的报价，去除的申购量不少于网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

3、网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司开展股票申购。

4、网下投资者应依据《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2023年2月24日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。如同一配售对象同一天获配多个新股上市，尽量对每一只新股上市各自全额交款，并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺，可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效，所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（下称“《网上中签结果公告》”）执行交款责任，保证其资金帐户在2023年2月24日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。

5、在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

6、合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的认购。

发行新股和承销商（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请仔细阅读2023年2月21日（T-1日）发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》里的《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），深入了解经营风险，谨慎参加此次新股上市。

公司估值及投资风险防范

1、依照证监会《上市公司行业分类指引》及中国统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），外国投资者行业类别为有色金属矿选冶业（B09），中证指数有限公司已经发布的领域近期一个月静态数据平均市盈率为25.27倍（截止到2023年2月16日，T-4日），请投资人管理决策时参照。本次发行价钱7.09元/股相对应的2021年经审计的扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为22.98倍，小于中证指数有限公司公布的领域近期一个月静态数据平均市盈率，但仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。发行新股和承销商（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

2、依据初步询价结论，经外国投资者和承销商（主承销商）共同商定，此次增发新股6,000.00亿港元，本次发行不设置老股转让。外国投资者本次发行的募投项目方案所需资金额为39,022.71万余元。按本次发行价钱7.09元/股，外国投资者预估募资42,540.00万余元，扣减预估发行费3,517.29万余元后，预估募资净收益为39,022.71万余元。

3、外国投资者最近销售业绩有一定的起伏。2021年，企业实现营业收入52,586.22万余元，较2020年降低3.12%；完成归属于母公司所有者的纯利润15,339.16万余元，较2020年降低24.12%，主要因素系：①2021年度合质金销售额、金精矿及合质金的利润率明显下降；②2020年度，黄金价格上涨幅度大，企业黄金产品点价造成的投资收益及未点价所产生的公允价值变动收益比较大。2021年，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润12,956.07万余元，较2020年降低30.22%。

2022年1-6月，企业经审计的主营业务收入28,937.39万余元，较2021年1-6月降低0.16%；完成归属于母公司所有者的纯利润12,051.97万余元，较2021年1-6月提高74.39%，主要系：①公司在2022年1-6月展开了合质金商品点价清算并资金回笼，合质金应收帐款资产减值准备转到比较多，导致纯利润有所增加；②2021年6月末黄金价格较期初降低且较多合质金商品未点价，导致2021年1-6月因未点价合质金造成公允价值变动损害比较大。2022年1-6月，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润9,660.06万余元，同比增加26.19%，低于纯利润增长率，主要系22年1-6月非经常性损益融新质金应收帐款资产减值准备转到额度比较大而致。

2022年，企业经审查的主营业务收入为47,246.05万余元，同比下降10.16%，主要系2022年未市场销售合质金。2022年，公司实现归属于母公司所有者的纯利润19,868.76万余元，同比增加29.53%，主要系：①2022年企业未市场销售合质金，而2021年售卖的合质金利润率低，导致2022年综合毛利率与2021年相比高；②2022年企业对所有已市场销售但并未点价的合质金展开了点价清算并资金回笼，合质金应收帐款资产减值准备转到额度高过去年同期，企业将合质金应收帐款减值准备计提和转到记入非经常性损益。2022年，公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润为13,868.69万余元，同比增加7.04%，低于纯利润增长率，主要系2022年非经常性损益与去年同期相比高。

经公司基本预估，2023年1-3月企业预估主营业务收入为14,000.00~16,000.00万余元，同期相比增长率为26.08%~44.10%，主要系金精矿销售额提高；预估归属于母公司股东纯利润为5,300.00~6,700.00万余元，同期相比增长率为28.20%~62.07%，主要系主营业务收入提高而致；预估扣除非经常性损益后归属于母公司股东纯利润为5,200.00~6,600.00万余元，同期相比增长率为82.76%~131.96%，高过纯利润增长率，主要系去年同期非经常性损益融新质金应收帐款资产减值准备转到额度比较大而致。以上2023年1-3月经营效益预估状况系企业基本计算结论，不构成企业的财务预测或业绩承诺。

特别提示投资者关注业绩起伏风险性，谨慎价格，客观参与投资。

4、外国投资者此次募资假如应用不合理或短时间业务流程不可以同步增长，将会对发行人的获利能力造成不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险，从而导致外国投资者估值水平下降、股票下跌，进而为投资者产生投资损失风险。

重要提醒

1、四川容大金子有限责任公司首次公开发行股票不得超过6,000.00亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会证监批准〔2023〕270号文审批。本次发行的承销商（主承销商）为中信建投证券有限责任公司。四川容大金子股份有限公司的股票简称为“四川金子”，股票号为“001337”，该编码与此同时用以本次发行的在网上网下申购。本次发行的个股拟在深圳交易所发售。

此次发行总产量为6,000.00亿港元，均为新股上市，无老股转让。回拨机制运行前，此次线下原始发行数量为4,200.00亿港元，占本次发行总数的70.00%；在网上原始发行数量为1,800.00亿港元，占本次发行总数的30.00%。

2、本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股票和非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的。外国投资者和中信建投证券根据线下初步询价立即明确发行价，网下发行不进行总计招投标。初步询价及网下发行由中信建投证券根据深圳交易所网下发行平台网站实施，网上发行根据深圳交易所交易软件开展。

3本次发行的初步询价工作中已经在2023年2月16日（T-4日）进行。发行新股和承销商（主承销商）依据去除失效价格后询价采购结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的报价依照申报价格从高到低、同一申报价格的按拟申购数量从小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由后至前顺序排序，去除拟认购总产量中价格最大一部分配售对象的报价，并充分考虑外国投资者股票基本面、此次公开发行股权总数、所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是7.09元/股，与此同时明确可参加网下申购的网下投资者名册及合理申购数量。此发行价相对应的股票市盈率为：

（1）22.98倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（2）19.70倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

4、若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为42,540.00万余元，扣减预估发行费（没有企业增值税）3,517.29万余元后，预估募资净收益为39,022.71万余元，外国投资者募资的应用规划等相关情况已经在2023年2月21日（T-1日）在《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中展开了公布。招股书全篇可以从巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查看。

5、本次发行的线下、网上摇号日是T日（2023年2月22日），任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购。

（1）网下申购

本次发行网下申购期为：2023年2月22日（T日）9:30-15:00。

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象，即可且需要参加网下申购。网下投资者应当通过网下发行平台网站向其参加认购的所有配售对象上传申购单信息内容，包含认购价钱、申购数量及承销商（主承销商）在《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（下称“《发行公告》”）中规定的其他信息内容。在其中认购价格是本次发行价钱7.09元/股。申购数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟申购数量”。在参加网下申购时，投资人不用缴纳认购资产，获配之后在T+2日交纳申购款。

凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”均不得再参加此次网上摇号，若与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守最新法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（深圳市）、股票账户号（深圳市）与银行收付款账号等）在中国证券业协会登记注册的信息内容为标准，因配售对象信息填写与基本信息不一致而致后果由网下投资者自傲。

承销商（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照承销商（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，承销商（主承销商）将去除不予以配股。上海锦天城律师事务所将会对此次网下发行开展印证，并提交重点法律意见书。

（2）网上摇号

本次发行网上摇号期为：2023年2月22日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。

2023年2月22日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户、并且在2023年2月20日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有深圳市场非限售A股股票和非限购存托一定总市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）都可根据深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股。网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照其持有的深圳市场非限售A股股票和非限购存托总市值（下称“总市值”）确认其在网上可新股申购额度，在网上可新股申购额度依据投资人在2023年2月20日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有市值计算，投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次在网上原始发行数量的千分之一，即不能超过18,000股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

投资人参加网上摇号，必须使用一个有总市值的股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，将按照深圳交易所交易软件确定的该投资人的第一笔有估值的股票账户的认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2天天终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

（3）线下在网上投资人申购交款

2023年2月24日（T+2日）当天16:00前，网下投资者应依据《网下发行初步配售结果公告》公布的基本获配总数乘于确立的发行价，向其获配的配售对象全额的交纳新股认购资产。如同一配售对象同一天获配多个新股上市，尽量对每一只新股上市各自全额交款，并依据标准填好备注名称。如配售对象单支新股上市资金短缺，可能导致该配售对象当天所有获配新股上市失效，所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年2月24日（T+2日）公示的《网上中签结果公告》执行交款责任，保证其资金帐户在2023年2月24日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

6、本次发行线下网上摇号于2023年2月22日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，发行新股和承销商（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年2月22日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。相关回拨机制的计划方案详细本公告“一、（五）回拨机制”。

7、本次发行股份锁定期分配：此次在网上、网下发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

8、本次发行可能发生的中断情况详细“六、中断发售状况”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年2月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（下称“《招股意向书》”）全篇及相关信息。本次发行的招股书全篇及相关信息可以从巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查看。发行新股和承销商（主承销商）在这里报请投资人特别关心招股意向书中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判断其经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能会发生变化，从而可能造成的经营风险由投资人自己承担。

10、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜，将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上立即公示，欢迎投资人注意。

释意

在声明中，除非是还有另外表明，以下通称具备如下所示含意：

一、本次发行的相关情况

（一）个股类型

本次发行的个股为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量和发售构造

本次发行股权数量为6,000.00亿港元，均为新股上市，回拨机制运行前，线下原始发行数量为4,200.00亿港元，占本次发行总数的70.00%；在网上原始发行数量为1,800.00亿港元，占本次发行总数的30.00%。

（三）发行价及相对应的股票市盈率

根据初步询价明确本次发行价格是7.09元/股，此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）22.98倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（2）19.70倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（四）募资

若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为42,540.00万余元，扣减发行费（没有企业增值税）3,517.29万余元后，预估募资净收益为39,022.71万余元。

（五）回拨机制

（下转C2版）