保荐代表人（主承销商）：

特别提醒

依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）2012年10月公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的领域文件目录及分类原则，珠海市科瑞思科技发展有限公司（下称“科瑞思”、“外国投资者”或“企业”）所在领域归属于“C39电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业”。截止到2023年3月14日（T-3日），中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率为29.33倍。本次发行价钱63.78元/股相匹配外国投资者2021年经审计的扣非前后左右孰低归母净利摊低后股票市盈率为22.61倍，小于中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率，小于招股书中选定可比公司近20日扣非后算数平均值静态市盈率，小于招股书中选定可比公司近20日扣非前算数平均值静态市盈率，但仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

外国投资者依据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第208号]，下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令[第205号]）、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深圳上[2023]100号，下称“《业务实施细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上[2018]279号，下称“《网上发行实施细则》”）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）及其深圳交易所（下称“深圳交易所”）相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定实施首次公开发行股票并且在科创板上市。

此次网上发行根据深圳交易所交易软件，选用按股票市值认购标价发行方式开展，请在网上投资人仔细阅读本公告及深圳交易所公布的《网上发行实施细则》。

烦请投资人密切关注本次发行发行步骤、网上摇号及交款、弃购股权管理等层面，详情如下：

1、本次发行选用立即定价方法，所有股权通过网络向拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者发售（下称“网上发行”），没有进行网下询价和配股。

2、外国投资者和民生工程证券股份有限公司（下称“保荐代表人（主承销商）”或“中信证劵”）充分考虑外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是63.78元/股，投资人由此价格是2023年3月17日（T日）利用深圳交易所交易软件采用在网上按股票市值认购形式进行认购。网上摇号时间是在9:15-11:30、13:00-15:00，认购时不用缴纳认购资产。

3、网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司开展股票申购。

4、在网上投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年3月21日（T+2日）公示的《珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》（下称“《网上摇号中签结果公告》”）执行交款责任。2023年3月21日（T+2日）日终，新股投资人应保证其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循所属券商的有关规定。新股投资人放弃认购的股权由保荐代表人（主承销商）民生工程证券股份有限公司（下称“中信证劵”或“保荐代表人（主承销商）”）承销。在网上投资人交款申购的股权严重不足此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

5、线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

6、外国投资者和保荐代表人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，请投资人仔细阅读本公告及2023年3月16日（T-1日）公布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济发展参考网和中国期货市场新闻里的《珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，深入了解经营风险，谨慎参加此次新股上市。

7、外国投资者和保荐代表人（主承销商）服务承诺，截止到本公告发布日，不会有危害本次发行的重大事情。

公司估值及投资风险防范

1、新股上市项目投资具有很大的经营风险，投资人必须深入了解新股上市投资及主板市场风险，认真研读外国投资者招股书中公布的风险性，并综合考虑潜在风险，谨慎参加本次发行。

2、依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），外国投资者行业类别为“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业（C39）”。截止到2023年3月14日（T-3日），中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率为29.33倍。本次发行价钱63.78元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的净利摊低后股票市盈率为22.61倍，不得超过中证指数有限公司公布的领域近期一个月静态数据平均市盈率（截止到2023年3月14日），但仍然存在将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

3、外国投资者本次发行的募投项目方案所需资金额为38,413.20万余元。依据本次发行价钱63.78元/股和1,062.50亿港元的新股上市总数测算，预估外国投资者募资总额为67,766.25万余元，扣减发行费约7,842.35万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益为59,923.90万余元，超过募投项目方案所需资金额一部分将主要用于与公司主要业务有关的用处。本次发行存有因获得募资造成净资产规模大幅度增加对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成较大影响风险。

4、外国投资者此次募资假如应用不合理或短时间业务流程不可以同步增长，将会对发行人的获利能力产生不利影响或出现外国投资者净资产回报率发生较明显下降风险，从而导致外国投资者估值水平下降、股票下跌，进而为投资者产生投资损失风险。

重要提醒

1、珠海市科瑞思科技发展有限公司首次公开发行股票不得超过1,062.50亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过，并且已经中国保险监督管理委员会允许申请注册（证监批准[2023]417号）。外国投资者股票简称“科瑞思”，股票号为“301314”，该通称和编码与此同时用以本次发行网上摇号。本次发行的个股拟在深交所创业板发售。依据证监会出台的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的领域文件目录及分类原则，当前公司所在领域为“C39电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业”。

2、外国投资者和保荐代表人（主承销商）共同商定此次公开发行新股的总数为1,062.50亿港元，发行股份占本次发行后公司股权数量的比例为25.00%，在其中网上发行1,062.50亿港元，占本次发行总数的100.00%。自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为4,250.00亿港元。本次发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

3、外国投资者和保荐代表人（主承销商）充分考虑外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是63.78元/股。此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）16.96倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）16.29倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）22.61倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）21.72倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

此价钱相对应的股票市盈率不得超过中证指数有限公司公布的领域近期一个月静态数据平均市盈率29.33倍（截止到2023年3月14日（T-3日））。

4、本次发行价钱确认后外国投资者上市时总市值大约为27.11亿人民币。2020年与2021年，外国投资者归属于母公司股东纯利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为标准）分别是7,016.61万元和11,987.19万余元，最近几年总计纯利润为19,003.80万余元。依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第2.1.2条，外国投资者达到在招股书中确立挑选的实际上市标准“最近几年纯利润均大于零，且总计纯利润不少于rmb5,000万余元”。

5、若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为67,766.25万余元，扣减发行费约7,842.35万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益为59,923.90万余元，外国投资者募资的应用规划等有关情况已经在2023年3月15日（T-2日）在《珠海科瑞思科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中展开了公布。招股书全篇可以从巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn；中国期货市场新闻，网站地址www.financialnews.com.cn查看。

6、网上发行重大事项：

（1）本次发行网上摇号时间是在2023年3月17日（T日）9:15-11:30、13:00-15:00。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司开展股票申购。

（2）2023年3月17日（T日）前在我国清算深圳分公司开立证券账户并开通创业板市场交易管理权限、并且在2023年3月15日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的投资人都可根据深圳交易所交易软件认购此次网上发行的个股。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。在其中，普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》等相关规定已开通创业板交易管理权限（中国法律、法律规定严禁消费者以外）。

（3）投资人依照其持有的深圳市场非限售A股股权与非限购存托总市值（下称“总市值”）确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但最大申购量不能超过此次网上发行股票数的千分之一，即不能超过10,500股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。投资人所持有的总市值按照其2023年3月15日（T-2日，含当天）前20个交易日内的每日拥有市值计算，可以同时用以2023年3月17日（T日）认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行执行实施细则》的有关规定。

（4）在网上投资人认购日2023年3月17日（T日）认购不用交纳申购款，2023年3月21日（T+2日）依据中签结果交纳申购款。投资人申购量超出其拥有总市值相对应的在网上可新股申购额度部分是失效认购；对申购量超出网上摇号限制10,500股的股票申购，深圳交易所交易软件将视为无效给予全自动撤消，不予以确定；对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算深圳分公司将会对超出一部分作失效解决。

（5）股票申购一经深圳交易所交易软件确定，不可撤消。投资人参加网上发行认购，必须使用一个有总市值的股票账户，每一股票账户只有认购一次。股票账户注册资料中“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样的好几个股票账户参加此次网上发行认购的，或同一股票账户数次参加此次网上发行认购的，以深圳交易所交易软件确定的该投资人的首单有估值的股票账户的认购为全面认购，其他均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2日日终为标准。股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

7、在网上投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年3月21日（T+2日）公示的《网上摇号中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2023年3月21日（T+2日）日终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。投资人放弃认购的股权由保荐代表人（主承销商）承销，在网上投资人交款申购的股权严重不足此次发行数量70%时，将中断发售。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

8、本次发行可能发生的中断情况详细“（十二）中断发售”。

9、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。请投资人认真阅读2023年3月15日（T-2日）公布于七家网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；国际金融报网，网站地址www.zqrb.cn；经济发展参考网，网站地址www.jjckb.cn；中国期货市场新闻，网站地址www.financialnews.com.cn）里的本次发行的《招股说明书》全篇及相关信息，尤其是这其中的“重大事情提醒”及“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判断其经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者遭受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能会发生变化，从而可能造成的经营风险应当由投资人自己承担。

10、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜，将于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、经济发展参考网和中国期货市场新闻上立即公示，欢迎投资人注意。

释意

除非是还有另外表明，以下通称在声明中具备如下所示含意：

一、发行价

（一）发行价明确

外国投资者和保荐代表人（主承销商）充分考虑外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是63.78元/股。此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）16.96倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）16.29倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（3）22.61倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

（4）21.72倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

（二）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），外国投资者行业类别为“电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业（C39）”。截止到2023年3月14日（T-3日），中证指数有限公司公布的领域近期一个月静态数据平均市盈率为29.33倍。

1、和行业平均市盈率较为

外国投资者是一家借助自主研发自动式缠线机器设备为用户提供中小型磁芯电磁线圈缠线服务项目，向客户销售或租用自动式缠线设备以及向客户销售自动式电子元件装配流水线高新技术企业。

依据证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，集团公司所在领域为“C39电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业”；依据中国统计局公布的《国民经济行业分类（GB/T4754—2017）》，集团公司所在领域为“C39电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业”的子行业“C3981电子元器件电感元件生产制造”，指电力电容器（包含超级电容器）、电阻、电阻器、电感件、电子变压器零件的生产制造。截止到2023年3月14日（T-3日），中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率为29.33倍，近期一个月的均值滚动市盈率为30.30倍。

（1）与行业平均静态市盈率较为

本次发行价钱相对应的外国投资者2021年扣非前后左右孰低的归母净利摊低后静态市盈率为22.61倍，小于2023年3月14日（T-3日）中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率29.33倍。

（2）与行业平均滚动市盈率较为

本次发行价钱相对应的外国投资者扣非后归母净利摊低后滚动市盈率为23.33倍，小于2023年3月14日（T-3日）中证指数有限公司公布的领域近期一个月均值滚动市盈率30.30倍。

（3）外国投资者行业类别转变趋势

2023年至今，外国投资者企业所属行业（C39）均值领域静态市盈率展现较为稳定情况，截至2023年3月14日，C39领域各个阶段均值静态市盈率和翻转平均市盈率如下所示：

信息来源：中证指数有限公司

信息来源：中证指数有限公司

本次发行价钱63.78元/股相匹配外国投资者2021年扣非前后左右孰低的归母净利摊低后股票市盈率为22.61倍，不得超过中证指数有限公司公布领域近期一个月均匀静态市盈率29.33倍，亦不得超过中证指数有限公司公布领域近期一个月均值滚动市盈率30.30倍，处在有效水准（截止到2023年3月14日）。

2、与可比公司算数平均市盈率较为

公司是一家借助自主研发自动式缠线机器设备为用户提供中小型磁芯电磁线圈缠线服务项目，向客户销售或租用自动式缠线设备以及向客户销售自动式电子元件装配流水线高新技术企业。企业根据数据库的可获得性和对比性，从A股上市企业“C39电子计算机、通信和别的电子产品加工制造业”中选用了主营或主要用途与企业相同或的公司为可比公司，包含铭普光磁、可立克、顺络电子、麦捷科技、风华高科。

（下转C6版）