（上接C3版）

（二）公开发行新股数量及老股转让分配

本次发行向公众公开发行新股（下称“增发新股”）2，000亿港元。本次发行不分配老股转让。

（三）线下、在网上及战略配售发行数量

此次公开发行股票2，000亿港元，占发行后总股本的比例是25.00%，此次发行后总市值为8，000亿港元。

本次发行原始战略配售发行数量为300亿港元，占本次发行数量15.00%。在其中，保荐代表人有关分公司投股为或有安排，由保荐代表人有关分公司依据《实施细则》的需求执行，基本战略配售数量达到100亿港元，占本次发行数量5.00%；发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划基本战略配售数量达到200亿港元，占本次发行数量10.00%。最后战略配售数量与原始战略配售数量差值将依据“六、本次发行回拨机制”的基本原则开展回拔。

线下原始发行数量为1，190亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的70.00%，在网上原始发行数量为510亿港元，占扣减原始战略配售总数后发行数量的30.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。

最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年3月28日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中做出规定。

（四）定价方法

本次发行可向对符合条件的网下投资者开展初步询价立即明确发行价，不进行累计投标询价。

若发行价超出四个值孰低值，其超出力度不超过30%。

（五）限售期分配

本次发行的股票中，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售生效日就可以商品流通。

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日6月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易生效日算起。参加此次网下发行的投资人一旦价格即视为接纳本次发行的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细本公告“二、战略配售”。

（六）本次发行的主要时间分配

1、发行日期分配

注：1、T日为网上网下发售认购日；

2、以上日期是交易时间，如遇到重大突发事件危害本次发行，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表；

3、若本次发行价钱超过《发行公告》中公布的四个值孰低值，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述市场定价合理化，提醒投资人注意投资风险，与此同时，保荐代表人有关分公司将根据要求参加本次发行的战略配售；

4、若本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述市场定价合理化，提醒投资人注意投资风险；

5、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与保荐代表人（主承销商）联络。

2、本次发行项目路演推荐分配

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将在2023年3月16日（T-6日）至2023年3月17日（T-5日）期内，进行现场、电话或视频会议系统的形式，向满足条件的网下投资者开展线下项目路演推荐，项目路演推荐具体内容不得超过《招股意向书》以及他已经公开数据范畴，错误股票二级市场成交价做出预测分析。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年3月23日（T-1日）开展网上路演回应投资人的难题，回应具体内容严苛定义在《招股意向书》及其它公开资料范围之内，详细信息参考2023年3月22日（T-2日）发表的《网上路演公告》。

二、战略配售

（一）此次战略配售的整体分配

1、本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划和保荐代表人有关分公司投股（或者有）构成：

（1）如本次发行价钱超出四个值孰低值，保荐代表人有关分公司国信资产有限公司（下称“国信资产”）将按相关规定参加本次发行的战略配售；

（2）国信证券国泰环境保护职工参加战略配售集合资产管理计划（发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售设立专项资产管理计划，下称“国泰环境保护职工资管计划”）。

2、此次战略配售原始股权数量达到此次发行股份的15.00%，即300亿港元，参加战略配售的投资人最后配股数量与原始配股数量差值一部分回拔至网下发行。实际数量和额度将于2023年3月22日（T-2日）明确发行价后确定。

3、本次发行最后的战略配售状况将于2023年3月28日（T+2日）发布的《网下发行初步配售结果公告》中公布。

（二）外国投资者管理层骨干员工专项资产管理计划

国泰环境保护职工资管计划参加战略配售的总数为不得超过此次发行数量10%，即200亿港元，且申购总额不得超过11，000万余元。具体情况如下：

实际名字：国信证券国泰环境保护职工参加战略配售集合资产管理计划

开设时长：2022年11月29日

募资经营规模：11，000万余元

管理员：国信证券股份有限公司

具体操纵行为主体：国信证券股份有限公司，非外国投资者高管人员和骨干员工

参与者名字、职位、拥有资管计划市场份额占比：

注：1、资管计划参与其中平均为高管人员；

2、如出现数量和各分项目标值总和末尾数不一致的状况，均是四舍五入原因导致。

假如最后战略配售总数低于原始战略配售总数，最后战略配售数量与原始战略配售数量差值一部分将回拔至网下发行，《发行公告》中公布的原始网下发行总数有所增加。

（三）保荐代表人有关分公司（或者有）

1、投股行为主体

依据《实施细则》的需求，如本次发行价钱超出四个值孰低值，国信资产将成为保荐代表人投股行为主体执行投股，以自筹资金参加此次发行战略配售。

2、投股总数

如出现以上情况，此次保荐代表人有关分公司国信资产将按相关规定参加本次发行的战略配售申购外国投资者首次公开发行股票总数2%-5%的个股，实际占比依据外国投资者首次公开发行股票规模划档明确：

（1）发行规模不够10亿的，投股比例是5%，但不超过人民币4，000万余元；

（2）发行规模10亿元以上、不够20亿的，投股比例是4%，但不超过人民币6，000万余元；

（3）发行规模20亿元以上、不够50亿的，投股比例是3%，但不超过人民币1亿人民币；

（4）发行规模50亿元以上的，投股比例是2%，但不超过人民币10亿人民币。

保荐代表人有关分公司原始投股数量达到此次发行数量5%，即100亿港元。实际投股数量和额度将于2023年3月22日（T-2日）明确发行价后确定。因保荐代表人有关分公司最后投股与发行价、具体申购数量与最后具体发行规模有关，保荐代表人（主承销商）将于明确发行价之后对国信资产最后具体申购总数作出调整。

国信资产服务承诺，如出现以上情况，一般不运用获配股权获得股东影响力危害外国投资者正常的生产运营，没有在获配股权限售期内谋取外国投资者管控权。

如出现国信资产没有按照《实施细则》的相关规定以及做出的承诺执行投股情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断本次发行，并及时公布。中断发行后，在证监会予以注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所备案后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

（四）限售期

如出现必须保荐代表人有关分公司投股的情况，国信资产服务承诺得到此次配股的个股持有期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日24月。

国泰环境保护职工资管计划服务承诺得到此次配股的个股持有期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售生效日12月。

限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

（五）审查状况

保荐代表人（主承销商）及与聘用的广东广和法律事务所对此参加战略配售的投资人的选择规范、配股资质及存不存在《实施细则》第三十九条所规定的严令禁止情况进行核实，同时要求外国投资者、参加战略配售的投资人就审查事宜出示承诺书。有关审查文件和法律意见书将在2023年3月23日（T-1日）开展公布。

三、线下初步询价分配

（一）参加网下询价的投资人标准和标准

1、此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外投资者及合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。投资者不可参加此次线下初步询价及网下发行。

2、参加此次网下发行的投资人必须符合《管理办法》《网下发行实施细则》及其《网下投资者管理规则》等有关规定的网下投资者规范。

3、本次发行初步询价根据深圳交易所网下发行平台网站开展，投资人理应申请办理进行深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书后（下称“CA资格证书”）即可参加本次发行。

4、以初步询价逐渐此前2个交易时间（2023年3月16日（T-6日））为基准日，参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托每日总市值应是1，000万余元（含）之上。别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个基准日前20个交易日内（含基准日）所拥有深圳市场非限售A股与非限购存托每日总市值应是6，000万余元（含）之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

5、若配售对象归属于《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金的，私募基金管理人注册为创业板股票首次公开发行股票网下投资者，必须符合下列条件：

（1）理应达到《网下投资者管理规则》第五条要求的前提条件；

（2）已经在中国证券投资中基协进行备案，且不断合乎中国证券投资中基协备案标准；

（3）具备一定的投资管理整体实力，其管理方法在中基协备案商品总数量近期2个一季度应均是10亿人民币（含）之上，且近三年管理方法的产品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎监督机构、中国证券业协会标准的其他要求。

投资人还应该于2023年3月17日（T-5日）下午12：00前递交在监管部门进行私募基金管理人备案及其私募基金商品设立的备案程序等有关审查原材料。

6、若配售对象为非基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司集合资产管理计划，需在2023年3月17日（T-5日）下午12：00前进行办理备案。

7、以下机构或者人员将不可参加此次网下发行：

①外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

②保荐代表人（主承销商）以及占股比例5%之上股东，保荐代表人（主承销商）的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；保荐代表人（主承销商）以及占股比例5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

③主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

④第①、②、③项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

⑤以往6个月内与保荐代表人（主承销商）存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与保荐代表人（主承销商）签定证券承销、包销业务合同或达到有关意愿的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员；

⑥根据配股可能造成错误行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理；

⑦列为中国证券业协会发布的首次公开发行股票配售对象信用黑名单和限制名单的投资人；

⑧私募基金资产管理产品，或配售对象以博得一、二级市场价格比为基本投资目的参加先发证劵网下询价和配股业务流程；

⑨本次发行参与其中战略配售的投资人。

以上第②、③项规定的严禁配售对象管理的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金不会受到本办法规定限制，但应当符合证监会和国务院别的主管机构的相关规定。以上第⑨项里的证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

8、网下投资者理应严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，网下投资者为配售对象填写的拟申购金额正常情况下不能超过该配售对象近期一个月末资产总额与询价采购前资产总额的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2023年3月13日（T-9日）的商品资产总额测算孰低值。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出相对应总资产认购的，有权利评定该配售对象的认购失效。

9、初步询价逐渐日前一买卖日2023年3月17日（T-5日）下午12：00前向保荐代表人（主承销商）递交网下申购承诺书等询价采购资质申报材料。

合乎以上条件并且在2023年3月17日（T-5日）下午12：00时在中国证券业协会完成注册且开通了CA证书网下投资者和股票配售目标方可参加本次发行的初步询价。

保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、投资人总资产证明文件、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其初步询价或是向开展配股。

投资人若参加国泰环境保护询价采购，即视为其向外国投资者及保荐代表人（主承销商）服务承诺其不会有相关法律法规严禁参加网下询价及配股的情况。若因投资人的缘故，造成参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（二）网下投资者提供的材料要求及递交方法

1、提交时间和递交方法

全部拟参加此次初步询价的网下投资者须同时符合投资人标准，并按规定在规定的时间内（2023年3月17日（T-5日）12：00前）根据国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）完成注册、配售对象挑选及价格有关审查原材料提交。

（1）投资人请登录国信证券官方网站（www.guosen.com.cn）-我们自己的业务流程-投行-发售业务流程会员专区，进到国信证券投资者平台“国信资本圈”完成注册；或快速登录国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）完成注册。

（2）申请注册审核后应用申请注册账号密码登陆国信证券投资者平台，进行配售对象挑选。

（3）价格有关的承诺书签定及审查原材料提交。

2、线上签定承诺书及递交审查原材料

（1）时限要求和模版下载详细地址

全部拟参加此次初步询价的网下投资者须同时符合投资人标准，并按规定在规定的时间内（2023年3月16日（T-6日）8：30-2023年3月17日（T-5日）12：00前）线上签定承诺书同时提交审查原材料，审查原材料的模版还可以在国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）免费下载。

（2）具体材料规定

A线上签定《承诺函》。

B《关联方基本信息表》（电子档）（证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司及其达标境外企业投资人这七类组织以外，但需要自主审批核对关联企业，保证没有参加与主承销商和外国投资者存有一切直接和间接关联性的新股网下询价。参加询价采购即视为与主承销商和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资者的主要原因，造成参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资者需承担从而所形成的主要责任）。

C《出资方基本信息表》（电子档）（以非公开募资参加此次询价采购的配售对象需要提供，配售对象种类包含基金专户、资管计划和私募投资基金）。

D私募基金备案证明材料（如果需要）（投资人如归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金，还需提供备案证明的文件扫描件或备案查询系统截图）。

E全部网下投资者均需向国信证券给予配售对象的总资产汇报等有关证明材料，包含：投资人提交拟参加此次认购所有配售对象的《网下配售对象资产规模报告》Excel归纳电子档、配售对象提交《网下配售对象资产规模报告》等总资产证明材料PDF版（盖上公司印章或外界证实组织章）。出示组织正常情况下应填好近期一个月末（招股意向书发表日上一个月的最后一个当然日，即2023年2月28日）配售对象账户资产估值表格中资产总额额度。配售对象帐户成立年限不满意一个月的，出示组织正常情况下应填好询价采购首日前第五个买卖日即2023年3月13日（T-9日）配售对象帐户资产估值表格中资产总额额度。不一样配售对象的开具规定如下所示：

i、证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外投资者证劵投资账户等配售对象，应当由网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章，或通过托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或代管业务专用章。

ii、技术专业投资者直营投资账户类配售对象，应当由网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章。

iii、证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资产管理商品、私募证券投资基金等配售对象，应当由托管机构出示总资产汇报加盖公司估值或是代管业务专用章。如证券等托管机构没法出示总资产汇报，应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章，及其网下投资者自主出示总资产汇报加盖单位公章，基金估值表和总资产汇报数据信息应保持一致。

以上证明文件需盖上公司印章或外界证实组织公司章

网下投资者一旦价格即视为服务承诺它在国信证券投资者平台上传配售对象财产证明材料及《网下配售对象资产规模报告》Excel归纳电子档中对应的总资产和在深圳交易所网下申购平台网站递交的信息一致；如不一致，所带来的后果由网下投资者自己承担。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会同印证侓师对投资资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料，投资人应予以紧密配合。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

3、递交流程

全部投资人及配售对象需在2023年3月16日（T-6日）8：30-2023年3月17日（T-5日）12：00时在国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）线上签定承诺书及递交审查原材料的电子档。纸质的正本不用邮递。

投资人未按规定在规定的时间内签定承诺书及递交审查原材料，有关投资人递交的基本询价报价将被确定为失效价格给予去除。具体步骤步骤如下：

第一步：申请注册并登陆国信证券投资者平台（ceo.guosen.com.cn）（已经有账户可以直接登录系统）；

第二步：挑选已经发售新项目“国泰环境保护”点一下“参加询价采购”实际操作按键并进入承诺书签定网页页面，线上签定承诺书；

第三步：承诺书签定取得成功再进入询价采购配售对象选择界面，挑选拟参加询价采购的配售对象，并点一下“递交配售对象”；

第四步：递交配售对象取得成功再进入原材料递交网页页面，请结合流程管理询价采购配售对象，并针对不同配售对象具体要求，递交对应的原材料（需要提供的材料模版皆在网页页面右上角的“模版下载”处）。

（三）网下投资者办理备案审查

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会对投资人资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料，投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募基金新产品的出资人归属于《管理办法》第二十六条所定义的关联企业、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者需自主审批核对关联企业，保证没有参加与保荐代表人（主承销商）和外国投资者存有一切直接和间接关联性的新股网下询价。投资人参加询价采购即视为与保荐代表人（主承销商）和外国投资者不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故，造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（四）初步询价

1、保荐代表人（主承销商）和外国投资者将于《招股意向书》发表后的当日把升值空间调查报告提交于深圳交易所网下发行平台网站中，供网下投资者参照。

在询价采购开始之前，网下投资者应当通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则和内部的调查报告给的提议价格或价格定位。未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者，不得参加询价采购。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

2、此次初步询价根据深圳交易所网下发行平台网站开展。符合相关法规和本公告标准的投资人应当2023年3月17日（T-5日）下午12：00时在中国证券业协会进行网下投资者申请注册，且开通了深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书，变成网下发行平台网站的消费者，并通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号工作中后才可参加初步询价。

3、此次初步询价期间为2023年3月20日（T-4日）9：30-15：00。在相关期限内，投资人可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟申购数量。

4、此次初步询价采用申报价格与申请总数与此同时申请的形式进行，网下询价的投资者可以向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的价格，每一个网下投资者较多填写3个价格，且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的，应再次执行价格决策制定，在深圳交易所网下发行平台网站填写说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价原则不全面、价格决策制定不完善等状况，并把相关材料归档备查簿。

充分考虑此次初步询价环节线下原始发行数量及保荐代表人（主承销商）对发行人的公司估值状况，保荐代表人（主承销商）将网下投资者指定配售对象最少拟申购数量设为100亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者指定配售对象的拟申购数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数，每一个配售对象的拟申购数量不能超过600亿港元。配售对象报价的最小的单位为0.01元。

投资人在深圳交易所网下发行平台网站填好总资产的具体流程是：

（1）投资人在提交初询价格前，理应服务承诺总资产状况，不然无法进入初询上传环节。承诺内容为“参加此次股票申购的网下投资者以及管理的配售对象已完全悉知，将会对初询公示标准的总资产是不是超出本次发行可认购限制（拟认购价钱×初询公示里的网下申购总数限制）进行核对，该确定与事实相符合。以上配售对象拟申购金额（拟认购价钱×拟申购数量）不得超过其总资产，并已依据保荐代表人（主承销商）规定递交总资产数据信息，该数据真正、精确、合理。以上网下投资者及配售对象自己承担因违反上述情况服务承诺而引起的所有不良影响”。

（2）投资人需在初询报价表格中填好“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”和“总资产（万余元）”。

针对总资产超出本次发行可申购金额限制（本次发行可申购金额限制=配售对象拟认购价钱×600亿港元，相同）的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”栏目中挑选“是”，然后选择在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产额度；针对总资产不得超过本次发行可申购金额上限的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购金额限制”中挑选“否”，并必须要在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产额度。

投资人解决每一个配售对象填好实际内容的真实性和精确性担责任，保证不会有超总资产认购的情况。

5、网下投资者申报下列情形之一的，要被视为无效：

（1）网下投资者未能2023年3月17日（T-5日）下午12：00时在中国证券业协会进行创业板股票网下投资者配售对象的申请注册相关工作的，或不通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号相关工作的；

（2）配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与基本信息不一致的；该信息不一致的配售对象的价格部分是失效价格；

（3）配售对象的拟申购数量超出600亿港元的部分是失效申请；

（4）配售对象拟申购数量不符100亿港元最低总数规定，或是拟申购数量不符10万股的整数，则其配售对象的申请失效；

（5）未按本公示规定递交投资人资质审查文件信息；

（6）经核查不符本公告网下投资者要求的；

（7）保荐代表人（主承销商）发觉投资人不执行中国证券业协会行业管理规定、超出相对应总资产认购的，则其配售对象的认购失效；

（8）被中国证券业协会纳入首次公开发行股票配售对象信用黑名单和限制名单的投资人；

（9）依照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，没能在中国基金业协会进行管理员申报和基金备案的私募投资基金；

（10）经外国投资者和保荐代表人（主承销商）评定其他情形。

6、广东广和法律事务所将会对本次发行发行与包销过程进行印证，并提交重点法律意见书。

（五）网下投资者违规操作的处理方法

网下投资者参加本次发行理应接纳中国证券业协会的自律管理，遵循中国证券业协会的自我约束标准。网下投资者或配售对象存有以下情形的，保荐代表人（主承销商）将及时向中国证券业协会汇报，实际请详细本公告“重要提醒第11点”。

四、明确合理价格投资人和发行价

1、外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据去除不符合规定投资人标准报价的初步询价结论，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除部分是去除失效价格后拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的认购不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）考虑到剩下价格及拟申购数量、外国投资者所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟申购数量。外国投资者和保荐代表人（主承销商）按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

2、外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年3月23日（T-1日）公示的《发行公告》中公布以下信息内容：

（1）同业竞争上市企业二级市场平均市盈率；

（2）去除最大价格一部分后全部网下投资者以及各类网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值；

（3）去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产价格中位值和加权平均值；

（4）网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟申购数量、发行价明确的重要依据，及其发行价对应的网下投资者超额认购倍数。

3、若外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价超过四个值孰低值，或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

4、申报价格不少于发行价但未被去除或者未被认定失效的价格为全面价格，合理价格相对应的申请总数为全面申请总数。合理报价的投资人总数不能低于10家；低于10家里的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售并予以公告，中断发行后，在证监会允许登记注册的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所备案后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

5、在初步询价期内提供有效报价的投资人，即可参加且需要参加网下申购。发行价以及明确全过程，可参加此次网下申购的投资人名册以及对应的申购数量将于2023年3月23日（T-1日）发表的《发行公告》中公布。

五、线下网上摇号

（一）网下申购

此次网下申购的时间也2023年3月24日（T日）的9：30-15：00。《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时，网下投资者必须要在深圳交易所网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是确立的发行价，申购数量须向其初步询价里的合理拟申购数量，并且不超出网下申购总数限制。

网下投资者在2023年3月24日（T日）参加网下申购时，不用向其管理的配售对象缴纳认购资产，得到基本配股之后在2023年3月28日（T+2日）交纳申购资产。

（二）网上摇号

此次网上摇号的时间为2023年3月24日（T日）9：15-11：30，13：00-15：00。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展。拥有深圳交易所个股账户并开通创业板交易权限地区普通合伙人、法人代表以及其它组织（法律法规、法律规定严禁消费者以外）可参加网上摇号。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值10，000元以下（含10，000元）深圳交易所非限售A股股权或非限购存托总市值的投资人才可以参加股票申购，每5，000元总市值可认购500股，不够5，000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年3月22日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有市值计算，可以同时用以2023年3月24日（T日）认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

在网上投资人认购日2023年3月24日（T日）认购不用交纳申购款，2023年3月28日（T+2日）依据中签结果交纳申购资产。

参加此次初步询价的配售对象不得参加网上发行，若配售对象与此同时参加网下询价和网上摇号的，网上摇号部分是失效认购。

六、本次发行回拨机制

（一）战略配售回拔

1、如本次发行价钱超出四个值孰低值，国信资产将按相关规定参加本次发行的战略配售；

2、最后战略配售数量与原始战略配售数量差值一部分把全部回拔至网下发行。如出现以上回拔，则2023年3月23日（T-1日）公示的《发行公告》中公布的网下发行总数将较原始网下发行总数有所增加。

（二）网上网下回拔

本次发行在网上网下申购于2023年3月24日（T日）15：00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年3月24日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理申购数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，把不运行回拨机制；若在网上投资人合理认购倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量10%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次公开发行股票数量70%。上述情况公开发行股票总数理应按照扣减设置限售期的证劵总数测算，网下投资者因网下发行部分采用占比限购方法所以被限购的10%的股权不用扣减。

2、若网上摇号不够，能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人仍无法全额认购的情形下，则中断发售；

3、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年3月27日（T+1日）在《杭州国泰环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中公布。

七、网下配售标准

保荐代表人（主承销商）及外国投资者将会对提供有效报价的网下投资者是否满足保荐代表人（主承销商）及发售人确立的网下投资者规范进行核实，不符配股投资人要求的，要被去除，不可以参加网下配售。

本次发行选用占比配股的形式进行网下配售，保荐代表人（主承销商）及外国投资者在做完回拔后，将依据下列标准对网下投资者开展配股。

1、保荐代表人（主承销商）将提供有效价格积极参加网下申购的合乎配股投资人要求的网下投资者分成下列两大类，并相同类型网下投资者采用占比配股形式进行配股：

（1）证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外投资者资产为A类投资人，其配股比例是RA；

（2）全部并不属于A类网下投资者为B类投资人，B类投资人的配股比例是RB。

2、配股制度和配股比例明确

保荐代表人（主承销商）将依据线下合理认购状况，依照各种配售对象的配股对应关系RA≥RB开展配股，调节标准：

（1）优先保障不少于回拔后网下发行股票数的70%向A类投资人开展配股，假如A类投资人的合理申购量不够分配数量，则该合理认购可获得全额的配股，剩余的部分可以向B类投资人开展配股；

（2）向A类投资人开展配股后，保荐代表人（主承销商）将为B类投资人配股，以确保A类投资人的配股不得低于B类，即RA≥RB；

如基本配股后已达到上述规定，一般不做调整。

3、配股数量测算：

某一配售对象的获配股票数=该配售对象的高效申购数量×此类配股占比

保荐代表人（主承销商）将根据上述规范得到各种投资人的配股数量和获配股票数。在执行配股环节中，每一个配售对象的获配总数向下取整后具体到1股，所产生的零股分给A类投资人中申购数量最大的一个配售对象；若配售对象里没有A类投资人，则所产生的零股分给B类投资人中申购数量最大的一个配售对象。当申购数量相同的情况下，所产生的零股分给认购时长（以深圳交易所网下发行平台网站标注的申报日期及申请序号为标准）最早配售对象。若因为获配零股造成超过该配售对象的高效申购数量时，则超过一部分次序配股给下一配售对象，直到零股分派结束。

假如线下合理认购总产量相当于此次线下最后发行数量，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将根据配售对象的具体申购数量直接使用配股。

假如线下合理认购总产量低于此次网下发行总数，将中断发售。

4、线下占比限购

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

八、投资人交款

（一）网下投资者交款

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年3月28日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中发布线下基本配股结论，并针对提供有效价格但并未参加认购的投资人目录公示公告。《网下发行初步配售结果公告》中获取基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2023年3月28日（T+2日）8：30-16：00全额交纳申购资产，申购资产应当于2023年3月28日（T+2日）16：00前至账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同日发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款。

保荐代表人（主承销商）将于2023年3月30日（T+4日）发表的《杭州国泰环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但并未全额交款的网下投资者。

合理价格网下投资者未参加认购或者没有全额认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交款的，将被称作毁约并要承担违约责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

（二）在网上投资人交款

在网上投资人认购中新股后，应依据《网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月28日（T+2日）日终得全额的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

特别提示，线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

（三）参加战略配售的投资人交款

国泰环境保护职工资管计划将在2023年3月20日（T-4日）15：00前立即全额交纳申购资产11，000万余元。

国信资产将在2023年3月20日（T-4日）前把向保荐代表人（主承销商）交纳申购资产。如本次发行价钱超出四个值孰低值，国信资产将按相关规定参加本次发行的战略配售。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）将会对国泰环境保护职工资管计划和国信资产（或者有）交纳的申购资产到帐问题进行检审，并提交汇算清缴报告。

九、投资人放弃认购一部分股权解决

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。国信证券很有可能担负的主要承销义务为本次发行数量30%，即600亿港元。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等详细情况请见《发行结果公告》。

十、中断发售状况

本次发行可能会因以下情形中断：

（1）初步询价完成后，报价的网下投资者严重不足10家里的；

（2）初步询价完成后，去除最大价格一部分后合理价格投资人严重不足10家里的；

（3）初步询价完成后，拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的，或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的；

（4）发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和保荐代表人（主承销商）就明确发行价无法达成一致意见；

（5）预估发行后不符合外国投资者选中总市值与财务指标分析上市标准的；

（6）保荐代表人有关分公司没有按照《实施细则》以及做出的承诺执行投股的；

（7）网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

（8）若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额申购的；

（9）扣减最后战略配售总数后，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

（10）投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的；

（11）依据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条，证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。投资人已交纳申购款，外国投资者、保荐代表人（主承销商）、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后，在证监会允许登记注册的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所备案后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

十一、外国投资者和保荐代表人（主承销商）联系电话

（一）外国投资者：杭州市国泰环境保护科技发展有限公司

法人代表：陈柏校

通讯地址：浙江杭州市萧山区萧山经济经开区启发路198号B座3层

手机联系人：任家良

手机：0571-83733615

发传真：0571-82896399

（二）保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司

法人代表：张纳沙

通讯地址：深圳市福田区福华一路125号国信国际金融中心

手机联系人：资本市场部

手机：0755-22940052

发传真：0755-82133303

外国投资者：杭州市国泰环境保护科技发展有限公司

保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司

2023年3月16日