承销商（主承销商）：中信证券股份有限责任公司

杭州市华塑科技发展有限公司（下称“华塑高新科技”、“外国投资者”或“企业”）首次公开发行股票并且在创业板上市申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）创业板上市联合会表决通过，并已经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）允许申请注册。《杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》及附件公布于中国保险监督管理委员会特定网址（巨潮资讯网，网站地址www.cninfo.com.cn；中证网，网站地址www.cs.com.cn；中证网，网站地址www.cnstock.com；证券时报网，网站地址www.stcn.com；证劵日报网，www.zqrb.cn），并置备于外国投资者、深圳交易所、本次发行承销商（主承销商）中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”或“承销商（主承销商）”）的居所，供群众查看。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面，并仔细阅读今日发表的《杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（下称“《初步询价及推介公告》”）。具体内容如下：

1、投资人在2023年2月27日（T日）进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年2月27日（T日），在其中，网下申购期为9：30-15：00，网上摇号期为9：15-11：30，13：00-15：00。

2、本次发行选用向战略投资定项配股（下称“战略配售”）（若有）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市场非限售A股股权或者非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上网下发售由承销商（主承销商）承担实施。初步询价及网下发行根据网下发行平台网站（https：//eipo.szse.cn）及中国结算深圳分公司登记结算服务平台执行；网上发行根据深圳交易所交易软件（下称“交易软件”）开展。

本次发行不分配积极向外界投资人的战略配售，如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后由公布募资方法设立证券基金（下称“证券基金”）、全国社会保障基金（下称“社会保险基金”）、基本养老保险基金（下称“养老保险金”）、依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金（下称“企业年金基金”）和合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资（下称“险资”）价格中位值和加权平均数的孰低值，承销商有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。发行新股和承销商（主承销商）将于《杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）中公布向战略投资配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其限售期限等相关信息。

3、发行新股和承销商（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。

4、网下发行目标：此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货公司、代理记账公司、车险公司、达标境外企业投资人及其合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者。

5、初步询价：本次发行初步询价期为2023年2月21日（T-4日）9：30-15：00。在相关期限内，对符合条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价格与拟申购数量。

参加创业板股票网下询价的投资者可以向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的报价，每一个网下投资者较多填写3个价格，且最大价格不得高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的，应再次执行价格决策制定，在深圳交易所网下发行平台网站填写说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据及其以前价格存不存在定价依据不全面、价格决策制定不完善等状况，并把相关材料归档备查簿。

网下投资者申报价格的最小变化单位是0.01元，初步询价环节网下配售目标最少拟申购数量设为50亿港元，拟申购数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者指定配售对象的拟申购数量超出50亿港元的那一部分一定要10万股的整数，每一个配售对象的拟申购数量不能超过500亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数上限为500亿港元，约为线下原始发行数量的50.13%。网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定，进一步加强风险管控和合规，谨慎适时调整认购价格与申购数量。参加初步询价时，请尤其注意申报价格和申购数量相对应的申购金额是不是超出其发放给承销商（主承销商）以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的2023年2月14日（T-9日）的资产总额或资金规模。承销商（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出其向承销商（主承销商）递交资金证明材料上相对应总资产或资金规模认购的，则其配售对象的认购失效。

参加此次华塑高新科技网下询价的投资人需在2023年2月20日（T-5日）下午12：00前把资金证明原材料根据广发证券IPO网下投资者资质审查系统软件（网站地址：https：//www.citics.com/ipo/login/index.html）递交给承销商（主承销商）。如投资人回绝相互配合审查、无法详细递交材料证明或是提供的材料不能清除其存在法律法规、政策法规、行政规章严禁参加网下发行情况的，发行新股和承销商（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中予以公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

特别提醒一：为推动网下投资者谨慎价格，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价依据审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：

网下投资者必须在网下询价逐渐前一工作中日（2023年2月20日（T-5日））早上8：30至询价采购当日早上9：30前，根据网下发行平台网站（https：//eipo.szse.cn）递交定价依据并填写提议价格或价格定位，不然不得参加询价采购。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可超过调查报告提议价格定位。

特别提醒二：网下投资者以及管理的配售对象应严格执行行业管理规定，属实向承销商（主承销商）递交总资产或资金规模证明文件，保证其填报的“配售对象总资产统计表”与其说所提供的以上证明文件中对应的资金证明额度保持一致，且配售对象申购金额不能超过以上证明文件及“配售对象总资产统计表”中对应的总资产或资金规模。配售对象为证券基金、基金专户、资管计划和私募投资基金等产品的，以初步询价日前第五个买卖日即2023年2月14日（T-9日）的商品资产总额为标准；配售对象为直营投资账户的，以企业开具的初步询价日前第五个买卖日即2023年2月14日（T-9日）直营账户资金经营规模表明为标准。以上证明文件需盖上公司印章或外界证实组织公司章。

特别提醒三：为推动网下投资者谨慎价格，有利于审查创业板股票网下投资者总资产，规定网下投资者按下列规定实际操作：初步询价期内，投资人价格前需在深圳交易所网下发行平台网站（https：//eipo.szse.cn）填写截止到2023年2月14日（T-9日）的资产总额或资金规模，投资人填报的总资产或资金规模理应与其说向承销商（主承销商）递交的总资产或资金规模证实材料中的额度保持一致。投资人需严格执行行业管理规定，适时调整认购经营规模，申购金额不能超过向承销商（主承销商）递交的资金证明材料上相对应总资产或资金规模。

6、线下去除占比要求：初步询价完成后，发行新股和承销商（主承销商）依据去除失效价格后询价采购结论，对每一个配售对象的报价依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除拟认购总产量中价格最大一部分的总数，去除的拟申购量为所有网下投资者拟认购总数的1%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请可不会再去除。去除一部分不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，发行新股和承销商（主承销商）综合性合理认购倍数、领域可比公司估值水平、外国投资者所在领域、外国投资者股票基本面、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟申购数量。发行新股和承销商（主承销商）按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

合理价格就是指网下投资者申请却不小于外国投资者和承销商（主承销商）确立的发行价，但未做为最大价格一部分被去除，同时满足外国投资者和承销商（主承销商）事前明确且公示的其他要求的报价。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者即可且需要参加网下申购。承销商（主承销商）已聘用北京德恒法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证，并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合规管理实效性发布确立建议。

7、提醒投资人注意投资风险：发行价如超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资价格中位值和加权平均数孰低值，或本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争相比上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），发行新股和承销商（主承销商）将于网上摇号前公布《杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

8、限售期分配：本次发行的股票中，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起就可以商品流通。

网下发行部分采用占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6月。即每一个配售对象获配的股票中，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格即视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均数及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、企业年金基金和险资价格中位值、加权平均数的孰低值，承销商有关分公司中信证券投资有限责任公司将按相关规定参加本次发行的战略配售，此次投股获配个股的限售期为24月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起算起。

9、总市值规定：参加线下初步询价的投资人以初步询价逐渐第四个买卖日2023年2月17日（T-6日）为依据日，参加本次发行初步询价以全封闭方法运转的创业板股票主题风格证券基金与战略配售基金在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是1，000万余元（含）之上，别的参加本次发行的初步询价网下投资者以及管理的配售对象在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托日均总市值应是6，000万余元（含）之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

参加网上发行的投资人拥有1多万元（含1万）总市值的深圳市场非限售A股股权与非限购存托即可根据交易软件认购此次网上发行的个股。投资人拥有总市值按照其2023年2月23日（T-2日，含当日）前20个交易日的日均拥有市值计算。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。在网上投资人所持有的总市值必须符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深圳上〔2018〕279号）的有关规定。

10、独立表述认购意向：网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

11、获配投资人交款与弃购股权解决：网下投资者应依据《杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于2023年3月1日（T+2日）16：00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。

在网上投资人认购中新股后，应依据《杭州华塑科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月1日（T+2日）日终得全额的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。

12、中断发售状况：扣减最后战略配售总数后，在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行新股和承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见《初步询价及推介公告》之“十一、中断发售状况”。

13、提供有效报价的网下投资者未参加认购及其得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。配售对象在北京证券交易所（下称“北京交易所”）、上海交易所（下称“上海交易所”）、深圳交易所股市各大板块的违反规定频次分类汇总。列为限制名单期内，该配售对象不得参加北京交易所、上海交易所、深圳交易所股市各大板块相关业务的网下询价和配股。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。

14、发行新股和承销商（主承销商）服务承诺，截止到本公告发布日，不会有危害本次发行的会议后事宜。

此次发行新股概述

外国投资者：杭州市华塑科技发展有限公司

承销商（主承销商）：中信证券股份有限责任公司

2023年2月17日