南京市茂莱电子光学科技发展有限公司(下称“茂莱电子光学”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在新三板转板申请早已上海交易所(下称“上海交易所”)科创板新股发售联合会表决通过,并已经中国保险监督管理委员会允许申请注册(证监批准〔2023〕84号)。发行人的股票简称为“茂莱电子光学”,扩位称之为“茂莱电子光学”,股票号为“688502”。
中国国际金融有限责任公司(下称“中金证券”或“承销商(主承销商)”)出任本次发行的承销商(主承销商)。
本次发行选用向战略投资定项配股(下称“战略配售”)、线下向对符合条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)、在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行新股与承销商(主承销商)依据初步询价结论,综合性外国投资者股票基本面、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是69.72元/股。
发行新股和承销商(主承销商)共同商定本次发行股票数为13,200,000股,占发行后总股本的25.00%,均为公开发行新股,自然人股东没有进行公开发售股权。本次发行后企业总市值为52,800,000股。
在其中原始战略配售发行数量为660,000股,占本次发行总数的5.00%。战略投资约定的申购资产已经在规定的时间内所有汇至承销商(主承销商)指定银行帐户。根据发行价明确最后的战略配售数量为573,723股,约为发售总数的4.35%,原始战略配售与最后战略配售股票数的差值86,277股回拔至网下发行。
战略配售发售股票数回拔后,线下在网上回拨机制运行前,线下原始发行数量为8,864,277股,约为扣减最后战略配售总数后发行数量的70.20%。在网上原始发行数量为3,762,000股,约为扣减最后战略配售总数后发行数量的29.80%。
依据《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(下称“《发行安排及初步询价公告》”)、《南京茂莱光学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率大约为3,282.42倍,高过100倍,发行新股和承销商(主承销商)确定运行回拨机制,将扣减最后战略配售一部分后此次公开发行股票数量10.00%(向上取整至500股的整数,即1,263,000股)从线下回拔在网上。
在网上、线下回拨机制启动时,线下最后发行数量为7,601,277股,约为扣减最后战略配售总数后发行数量60.20%,约为本次发行总数的57.59%;在网上最后发行数量为5,025,000股,约为扣减最后战略配售总数后发行数量的39.80%,约为本次发行总产量38.07%。
回拨机制启动时,网上发行最后中标率大约为0.04069329%。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年2月28日(T+2日)完毕。具体情况如下:
一、新股认购状况统计分析
承销商(主承销商)依据此次战略投资交款状况,及其上海交易所与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据,对此次战略配售、在网上、网下发行的新股认购情况进行统计分析,结论如下所示:
(一)战略配售状况
本次发行中,战略配售投资人的考虑在考虑到《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第1号一一首次公开发行股票》(上证指数发〔2021〕77号)(下称“《承销指引》”)、投资人资质证书及其市场状况后综合性明确,为我国中金财富证劵有限责任公司(参加投股的承销商有关分公司,下称“中金财富”),无任何战略投资分配。
截止到2023年2月21日(T-3日),中金财富已全额准时交纳申购资产。承销商(主承销商)将于2023年3月2日(T+4日)以前将战略投资原始交款金额超过最后获配股票数相匹配金额的不必要账款退还。
本次发行最后战略配售结论如下所示:
(二)在网上新股认购状况
1、在网上投资人交款申购的股权总数:4,938,197股;
2、在网上投资人交款申购金额:344,291,094.84元;
3、在网上投资人放弃认购总数:86,803股;
4、在网上投资人放弃认购额度:6,051,905.16元。
(三)线下新股认购状况
1、网下投资者交款申购的股权总数:7,601,277股;
2、网下投资者交款申购金额:529,961,032.44元;
3、网下投资者放弃认购总数:0股;
4、网下投资者放弃认购额度:0元;
5、网下投资者交纳的新股配售经纪佣金:2,649,818.25元。
二、网下配售摇号申请摇签
发行新股和承销商(主承销商)根据《发行公告》,于2023年3月1日(T+3日)早上在上海浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议厅海棠花厅开展本次发行线下限购账户摇号申请摇签。摇号申请典礼依照公布、公平公正、公正的原则开展,摇号申请过程及结论早已上海中国东方财产公证。
中签结果如下所示:
凡参加网下发行认购茂莱电子光学个股并获配的公布募资方法设立证券基金和其它偏股型资管计划(包含为了满足不符科创板上市投资者适当性标准的投资人投资需求而设置的公募产品)、基本养老保险基金、社保基金投资管理员管理的社保基金、依据《企业年金基金管理办法》设立企业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等有关规定的险资和达标境外企业投资人资金等配售对象所持有的认购配号尾数与上述号同样的,乃为中签号码。
本次发行参加网下配售摇号申请的一共有3,970个帐户,10%最后的获配帐户(向上取整测算)相匹配账户数量为397个。依据摇号结果,全部新股账户得到此次配股的股票限售期为6月。这一部分帐户相对应的股权数量为564,847股,约为网下发行总数的7.43%,约为扣减最后战略配售总数后发行数量的4.47%。
此次线下摇号中签的配售对象详细情况请详细“附注:网下配售摇号中签结论表”。
三、承销商(主承销商)承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由承销商(主承销商)承销,累计承销股份的数量为86,803股,承销总金额6,051,905.16元,承销股权的总数占扣减最后战略配售后发行数量比例大约为0.69%,承销股权的总数占本次发行总数的占比大约为0.66%。
2023年3月2日(T+4日),承销商(主承销商)将承销资产与战略投资和线上、网下投资者交款申购资金扣减证券承销承销费及新股配售经纪佣金后一起划给外国投资者,外国投资者将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交股份登记申请办理,将承销股份登记至承销商(主承销商)特定股票账户。
四、承销商(主承销商)联系电话
投资人对本公告所发布发行结论如有疑问,请向本次发行的承销商(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
承销商(主承销商):中国国际金融有限责任公司
手机联系人:资本市场部
联系方式:010-89620585
外国投资者:南京市茂莱电子光学科技发展有限公司
承销商(主承销商):中国国际金融有限责任公司
2023年3月2日
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