惠柏新材料科技(上海市)有限责任公司(下称“外国投资者”、“惠柏新材”或“企业”)首次公开发行股票并在科创板上市申请办理早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市委员会委员表决通过,并且已经中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准[2023]1525号)。《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》(下称“《招股意向书》”)及附件公布于证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;证劵日报网,网站地址www.zqrb.cn),并置备于外国投资者、深圳交易所、本次发行保荐代表人(主承销商)防城港证券股份有限公司(下称“东兴证券”或“保荐代表人(主承销商)”)的住所,供社会公众查看。

敬请投资者密切关注本次发行步骤、在网上网下申购及交款、弃购股权管理等层面,并仔细阅读今日刊登的《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》(下称“《初步询价及推介公告》”)。详情如下:

1、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年10月20日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。投资者进行在网上和网下申购时无需缴纳认购资产。

2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者,须按照相关要求在2023年10月16日(T-4日)12:00前注册并递交审查原材料,注册及递交审查资料时可登陆东兴证券网下投资者智能管理系统(网站地址:https://emp.dxzq.net/,原材料接受时长2023年10月12日(T-6日)至2023年10月16日(T-4日)12:00)。

3、本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)(若有)、线下向满足条件的网下投资者询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。如此次确立的发行价超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产定价的中位值和加权平均值孰低值,本次发行的保荐代表人(主承销商)有关分公司东兴证券集团有限公司(下称“防城港项目投资”)将按相关规定参加本次发行的战略配售。若有上述情形,发行人和保荐代表人(主承销商)将于《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中披露往东兴项目投资配股的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其限售期限等相关信息。

4、发行人和保荐代表人(主承销商)将可向满足条件的网下投资者初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。

5、网下发行目标:此次网下发行对象是经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、车险公司、合格境外机构投资者及其符合一定要求的私募基金管理人等相关投资者或者其管理工作的股票投资商品。

6、初步询价:本次发行的初步询价时间是在2023年10月17日(T-3日)的9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价钱和拟股票数量。

在网下询价逐渐前一工作中日(2023年10月16日,T-4日)早上8:30至初步询价日(2023年10月17日,T-3日)当日早上9:30前,网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则,并提交提议价格或价格定位,不然不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前,应当履行内部结构申请流程。网下投资者应当按照内部结构调查报告给出的建议价格或价格定位进行报价,原则上不得超过调查报告提议价格定位。

参加本次发行初步询价的网下投资者能够向其管理工作的不一样配售对象各自填写一个价格,每一个价格应该包括配售对象信息内容、每股股价和该价格相对应的拟认购股票数。同一网下投资者的差异价格不能超过三个,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理工作的配售对象价格应该包括每股股价和该价格相对应的拟认购股票数,同一配售对象只能有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊原因要调整定价的,应当重新执行定价决策程序流程,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据、以前价格存不存在定价原则不全面及(或)定价决策程序流程不完善等状况,并把减价依据及(或)再次执行定价决策程序等资料存档备查簿。

网下投资者申报价格的最低变化单位是0.01元,初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设置为100亿港元,拟股票数量最少变化企业设置为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的拟股票数量不能超过700亿港元。

此次网下发行每一个配售对象的认购股票数最高为700亿港元,占扣减原始战略配售后线下原始发行量的45.63%。网下投资者以及管理工作的配售对象应严格遵守行业管理规定,增强风险管控和合规,谨慎有效确定拟认购价钱和拟股票数量。参加初步询价时,请特别留意申报价格和拟股票数量相对应的拟申购额度是否超过其发放给保荐代表人(主承销商)以及在深圳交易所网下发行平台网站填写的《招股意向书》发表日上一月最后一个当然日(2023年9月30日)资产总额金额与询价采购前总资产的孰低值;配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日(2023年10月10日,T-8日)的商品资产总额测算孰低值。保荐代表人(主承销商)发觉配售对象不执行行业管理规定,超过其向保荐代表人(主承销商)递交资金证明材料上相对应总资产或资产规模认购的,则其配售对象的认购失效。

参加此次网下发行中的所有投资人均需按照规定在2023年10月16日(T-4日)下午12:00前通过东兴证券网下投资者智能管理系统(https://emp.dxzq.net/)进行《申购电子承诺函》《网下投资者关联方信息表》《配售对象出资方基本信息表》《网下配售对象资产规模报告》等信息登记以及相关审查原材料提交工作中。报请投资人留意,保荐代表人(主承销商)将于初步询价及配股时对网下投资者存不存在严令禁止情况进行核实,同时要求网下投资者提供符合相关资质承诺和证明文件。如网下投资者拒绝配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在严令禁止情况的,或经核实不符配股资质的,保荐代表人(主承销商)将回绝其参与初步询价及配股。

需注意一:网下投资者须严格执行行业管理规定,适时调整认购经营规模,向保荐代表人(主承销商)属实递交总资产或资产规模证明文件,保证其在《网下配售对象资产规模报告》EXCEL电子档中填报的资产总额数据信息与其说递交的总资产证实材料中的额度保持一致,且配售对象的申购额度不能超过以上资金证明材料和《网下配售对象资产规模报告》中填报的《招股意向书》发表日上一月最后一个当然日(2023年9月30日)资产总额金额与询价采购前总资产的孰低值;配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购日前第五个买卖日(2023年10月10日,T-8日)的商品资产总额测算孰低值。

网下投资者一旦价格则视为服务承诺它在东兴证券网下投资者智能管理系统上传总资产证明文件及填报的《网下配售对象资产规模报告》中对应的总资产或资产规模和在深圳交易所网下发行平台网站递交的数据信息一致;如不一致,所造成的后果由网下投资者自己承担。

需注意二:为推动网下投资者谨慎价格,深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作:

在网下询价逐渐前一工作中日(2023年10月16日,T-4日)早上8:30至初步询价日(2023年10月17日,T-3日)上午9:30前,根据网下发行平台网站递交定价原则并填写提议价格或价格定位。未能询价采购逐渐前提交定价原则与建议价格或价格定位的网下投资者,不得参加询价采购。

网下投资者应当按照内部结构调查报告给出的建议价格或价格定位进行报价,原则上不得超过调查报告提议价格定位。

需注意三:为推动网下投资者谨慎价格,有利于审查创业板股票网下投资者总资产,规定网下投资者按下列规定实际操作:

初步询价期内,网下投资者需在深圳交易所网下发行平台网站内填写该配售对象最近一个月末(《招股意向书》发表日上一月最后一个当然日,即2023年9月30日)的资产总额额度;配售对象成立年限不满意一个月的,正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日(2023年10月10日,T-8日)的商品资产总额额度为标准。投资人在深圳交易所网下发行平台网站填报的资产总额额度理应与其说向主承销商递交的总资产或资产规模证实材料中的额度保持一致。

7、线下去除占比要求:发行人和保荐代表人(主承销商)依据去除失效价格之后的询价采购结论,对每一个满足条件的配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量上按认购时间由后至先、同一认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按网下发行平台网站自动生成的配售对象次序从后面到前顺序排列,去除拟认购总产量中价格最高一部分,去除的拟认购总量为网下投资者拟申购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最低价格,与确立的发行价(或是发售价格定位限制)相同的情况下,对于该价格上的申请不会再去除。去除部分配售对象不得参加线下及网上摇号。

在去除最大一部分价格后,发行人和保荐代表人(主承销商)考虑到剩下价格及拟股票数量、外国投资者所处行业、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,谨慎适时调整发行价、最后发行量、合理价格投资人及有效拟股票数量。发行人和保荐代表人(主承销商)按上述原则确定的高效价格网下投资者数量不低于10家。

合理价格就是指网下投资者申报不少于发行人和保荐代表人(主承销商)确立的发行价,且没有做为最大价格部分被去除,同时满足发行人和保荐代表人(主承销商)事前明确且公示的其他要求的价格。在初步询价期内递交合理定价的网下投资者即可且必须参加网下申购。可参加网下申购的配售对象以及合理拟股票数量信息内容将于《发行公告》中披露。保荐代表人(主承销商)已聘用北京嘉源法律事务所对本次发行和包销全过程开展及时印证,并将会对网下投资者资质证书、询价采购、标价、配股、资金划拨、信息公开等相关情况的合法实效性发布明确意见。

8、项目投资风险防范分配:初步询价完成后,若本次发行价钱超过《发行公告》中公布的去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值,去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值;或本次发行的发行价相匹配股票市盈率超出同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争最近一个月静态数据平均市盈率),发行人和保荐代表人(主承销商)将于认购前公布《惠柏新材料科技(上海市)股权有有限公司首次公开发行股票并在科创板上市经营风险尤其公示》(下称“《投资风险特别公告》”),详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。

9、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市之日起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖之日起就可以商品流通;10%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

发展战略配售股份限售期分配详细《初步询价及推介公告》之“二、战略配售”。

10、总市值规定:以本次发行初步询价逐渐第四个买卖日2023年10月13日(T-5日)为依据日,科技创新创业等内容封闭运作股票基金与封闭运作战略配售基金在这个标准日前20个交易日(含标准日)所持有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托总的市值的日平均值应是1,000万余元(含)之上,别的参加本次发行初步询价的网下投资者指定配售对象在这个标准日前20个交易日(含标准日)所持有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托总的市值的日平均值应是6,000万余元(含)之上。配售对象证劵银行开户时间不足20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上[2023]110号)实行。

网上发行对象是拥有深交所股票账户并开通科创板交易权限帐户且满足《投资者适当性管理办法》的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织(法律法规、法律规定严禁消费者以外)。参加网上发行的投资人依据投资人拥有的市值确认其在网上可新股申购额度,在2023年10月18日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)日均拥有10,000元以下(含10,000元)深圳交易所非限售A股与非限购存托市值的,可在2023年10月20日(T日)参加本次发行的网上摇号。每5,000元估值可认购500股,不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量必须为500股或者其整数,但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,实际网上发行总数将于《发行公告》中披露。投资人拥有的市值按照其2023年10月18日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均拥有市值计算,可以同时用以2023年10月20日(T日)认购多只新股。投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。投资人拥有的市值必须符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上[2018]279号)的有关规定。

11、在网上网下申购不用交货认购资产:投资人在2023年10月20日(T日)进行线上和网下申购时无需缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同是2023年10月20日(T日)。在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。

12、独立表述认购意愿:网站投资人理应独立表述认购意愿,不能交由证劵公司代其开展股票申购。

13、获配投资人交款与弃购股权解决:线下获配投资者应依据《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,按最终决定的发行价与基本配股总数,于2023年10月24日(T+2日)16:00前立即足额缴纳新股申购资产。认购资金应当在规定的时间内全额到帐,未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股上市所有失效。如同一配售对象同日获配多只新股,尽量对每只新股各自全额交款。如配售对象单只新股资金短缺,可能导致该配售对象所有获配新股上市失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若认购资金不够,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。

在网上投资人认购中新股后,应依据《惠柏新材料科技(上海)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》,按发行价与新股总数执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年10月24日(T+2日)日终得足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人自己承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,本次发行因线下、在网上投资人未足额缴纳认购资产而放弃认购的个股由保荐代表人(主承销商)承销。

14、中断发售状况:扣减最后战略配售总数后,线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够此次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见《初步询价及推介公告》里的“十、中断发售状况”。

15、合同违约责任:提供可靠定价的网下投资者未参与认购或者未全额认购或是得到基本配股的网下投资者未按时发放缴纳认购资金的,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后但并未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加新股上市、存托、可转换债券、可交债的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换债券与可交债次数分类汇总。

16、本次发行回拨机制:发行人和保荐代表人(主承销商)在确认发行价及在网上网下申购完成后,依据网上摇号状况再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行总数作出调整。回拨机制的计划方案请参阅《初步询价及推介公告》里的“六、本次发行回拨机制”。

17、网下投资者必须在网下发行平台网站申报和更新其管理的配售对象的相关性深圳市A股股票账户材料,并根据需求及时补报名和更改相关信息。对于未申报配售对象关系股票账户资料或未能及时根据需求补报名和更改相关信息的网下投资者,其所管理的配售对象不得参加网下配售。

18、此次新股发行后计划在科创板上市,这一市场具有很高的经营风险。创业板公司具备科研投入大、运营风险高、销售业绩不稳、退市风险警示高等优点,投资人面临较大的经营风险。投资者应深入了解主板市场的投资风险以及公司《招股意向书》中披露的风险因素,谨慎做出项目投资确定。

19、发行人和保荐代表人(主承销商)服务承诺,截至本公告公布日,不会有危害本次发行的重大事情。

相关本公告和本次发行的有关问题由保荐代表人(主承销商)保存最终解释权。

此次发行新股概述

外国投资者:惠柏新材料科技(上海市)有限责任公司

保荐代表人(主承销商):防城港证券股份有限公司

2023年10月12日