润本微生物技术股份有限公司(下称“润本股份”、“外国投资者”或“企业”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在创业板上市(下称“本次发行”)申请早已上海交易所发售审核委员会表决通过,并且已经中国证监会允许申请注册(证监批准〔2023〕1631号)。
本次发行的保荐代表人(主承销商)为申万宏源证券承销保荐有限公司(下称“申万宏源证券承销保荐”或“保荐代表人(主承销商)”)。发行人的股票简称为“润本股份”,扩位称之为“润本微生物技术股份”,股票号为“603193”。
本次发行选用线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
本次发行不安排战略配售。
发行人与保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,综合性外国投资者股票基本面、市场状况、所处行业、同业竞争上市公司估值水准、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定此次股票发行价格为17.38元/股,发行量为60,690,000股,均为公布新股上市,无老股转让。
在网上、线下回拨机制启动前,线下原始发行量为42,483,000股,占本次发行数量70.00%;在网上原始发行量为18,207,000股,占本次发行数量30.00%。
依据《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》(下称“《发行安排及初步询价公告》”)和《润本生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为此次在网上基本合理认购倍率为4,352.43倍,高过100倍,发行人和保荐代表人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次首次公开发行股票数量40%(向上取整至500股整数,即24,276,000股)从线下回拔在网上。
回拨机制启动时,线下最后发行量为18,207,000股,占本次发行总数的30.00%;在网上最后发行量为42,483,000股,占本次发行总数的70.00%。回拨机制启动时,网上发行最后中标率为0.05360988%。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2023年10月9日(T+2日)完毕。详情如下:
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人(主承销商)依据上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称“中国结算上海分公司”)提供的信息,对此次在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析,结果如下:
(一)在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款认购的股权总数:42,055,835股
2、在网上投资人交款申购金额:730,930,412.30元
3、在网上投资人放弃认购总数:427,165股
4、在网上投资人放弃认购额度:7,424,127.70元
(二)线下新股申购状况
1、网下投资者交款认购的股权总数:18,207,000股
2、网下投资者交款申购金额:316,437,660.00元
3、网下投资者放弃认购总数:0股
4、网下投资者放弃认购额度:0元
二、线下占比限购状况
此次网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。
本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到1,825,505股,占网下发行总数的10.03%,占此次首次公开发行股票总数的3.01%。
三、保荐代表人(主承销商)承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人(主承销商)承销,累计承销股份的数量达到427,165股,承销总金额7,424,127.70元,承销股份的数量占本次发行总数比例为0.70%。
2023年10月11日(T+4日),保荐代表人(主承销商)将承销资产和线上、网下投资者交款认购的资产扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者,外国投资者将为中国结算上海分公司递交股权登记申请,将承销股份登记至保荐代表人(主承销商)特定股票账户。
四、本次发行花费
此次实际发售费用明细表如下所示:
企业:万余元
注:1、发行费均是没有企业增值税;
2、合计数和各分项目标值总和末尾数存有细微差别,为四舍五入导致。
五、保荐代表人(主承销商)联系电话
在网上、网下投资者对该公示所发布的发售结论如有问题,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
保荐代表人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限公司
手机联系人:资本市场部
联系方式:021-54047165、021-54047376
外国投资者:润本微生物技术股份有限公司
保荐代表人(主承销商):申万宏源证券承销保荐有限公司
2023年10月11日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有