(里接A13版)
8、项目投资风险防范分配:初步询价完成后,若发行人和保荐代表人(主承销商)确立的发行价超出四个值孰低值,或本次发行标价相匹配股票市盈率超出同业竞争上市企业二级市场平均市盈率(中证指数有限公司公布的同业竞争最近一个月静态数据平均市盈率),发行人和保荐代表人(主承销商)将于网上摇号前公布《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》,详细描述标价合理化,提醒投资人注意投资风险。
9、限售期分配:本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市之日起就可以商品流通。
网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖之日起就可以商品流通;10%的股权限售期为6个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖之日起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
参加此次网下发行中的所有投资人都应根据长城证券IPO新项目网下投资者服务平台(https://emp.cgws.com)递交《承诺函》以及相关审查材料。《承诺函》规定,网下投资者一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。
如本次发行价钱超出四个系数的孰低值,保荐代表人(主承销商)成立的另类投资分公司深圳长城证券集团有限公司将按相关规定参加本次发行的战略配售,此次投股(若有)获配个股的限售期为24个月,限售期自此次公开发行个股在深交所上市之日起算起。
限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。
10、总市值规定:
网下投资者:以初步询价逐渐日第四个买卖日(即2023年9月26日,T-6日)为依据日,参加本次发行初步询价的科技创新创业等内容封闭运作股票基金与封闭运作战略配售基金在这个标准日前20个交易日(含标准日)所持有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托日均总市值应是1,000万余元(含)之上;别的参加本次发行初步询价的网下投资者以及管理工作的配售对象在这个标准日前20个交易日(含标准日)所持有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托日均总市值应是6,000万余元(含)之上。配售对象证劵银行开户时间不足20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上[2023]110号)实行。
在网上投资人:投资人拥有1多万元(含1万)深圳交易所非限售A股股份和非限购存托市值的,可以从2023年10月12日(T日)参加本次发行的网上摇号。在其中普通合伙人应根据《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法(2020年修订)》等相关规定已开通科创板销售市场交易权限(中国法律、政策法规禁止者以外)。每5,000元估值可认购500股,不够5,000元一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股,股票数量必须为500股或者其整数,但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一,实际网上发行总数将于《发行公告》中披露。投资人拥有的市值按照其2023年10月10日(T-2日)前20个交易日(含T-2日)的日均拥有市值计算,可以同时用以2023年10月12日(T日)认购多只新股。投资人有关证劵银行开户时间不足20个交易日的,按20个交易日测算日均拥有总市值。投资人拥有的市值必须符合《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上[2018]279号)的有关规定。
11、独立表述认购意愿:网站投资人理应独立表述认购意愿,不可归纳授权委托证劵公司代其开展股票申购。
12、本次发行回拨机制:发行人和保荐代表人(主承销商)在网络上网下申购完成后,将依据网上摇号状况于2023年10月12日(T日)再决定是否运行回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的计划方案请参阅《初步询价及推介公告》里的“六、回拨机制”。
13、获配投资人交款与弃购股权解决:网下投资者应依据《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2023年10月16日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与基本配股总数,立即足额缴纳新股申购资产。网下投资者好似日获配多只新股,请尽快按每只新股各自交款,并按照规范填好备注名称,合拼交款就会造成进账不成功。如配售对象单只新股资金短缺,可能导致该配售对象当日所有获配新股上市失效,从而产生的后果由投资人自己承担。
在网上投资人认购中新股后,应依据《广东思泉新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年10月16日(T+2日)日终得足额的新股申购资产。投资人认购资金不够的,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人自己承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。
线下和线上投资人放弃认购的股权由保荐代表人(主承销商)承销。
14、中断发售状况:在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数(如有)后此次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。实际中断条文请见《初步询价及推介公告》里的“十、中断发售状况”。
15、合同违约责任:提供可靠定价的网下投资者未参与认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳认购资金的,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。列为限制名单期内,有关配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价及认购。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。
线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月(按180个自然日测算,含次日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。
16、发行人和保荐代表人(主承销商)服务承诺,截至本公告公布日,不会有危害本次发行的重大事情。
此次发行新股概述
外国投资者:广东省思泉新材料股份有限公司
保荐代表人(主承销商):万里长城证券股份有限公司
2023年9月25日
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