特别提醒

西安市爱科赛博电气股份有限公司(下称“外国投资者”、“爱科赛博”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在新三板转板(下称“本次发行”)申请早已上海交易所(下称“上海交易所”)发售审核委员会表决通过,并且已经中国证监会(下称“证监会”)证监批准〔2023〕1493号文允许申请注册。

长江证券承销保荐有限责任公司(下称“湘江证券承销”或“保荐代表人(主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(主承销商)。发行人的股票简称为“爱科赛博”,扩位称之为“爱科赛博”,股票号为“688719”。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐代表人(主承销商)依据网下发行询价报价状况,综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面,综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是69.98元/股。

发行人与保荐代表人(主承销商)共同商定本次发行股权数量达到2,062.0000亿港元,占发行后公司总股本的比例是25.00%,均为公开发行新股,股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为8,248.0000亿港元。

本次发行原始战略配售数量达到309.3000亿港元,占发售总数的15.00%。参加战略配售的投资人约定的认购资金已经在规定的时间内汇进保荐代表人(主承销商)指定银行帐户。本次发行最后战略配售数量达到125.3493亿港元,占发售总数的6.08%。原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值183.9507亿港元回拔至网下发行。

战略配售回拔后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量达到1,410.8507亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的72.85%;网上发行数量达到525.8000亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的27.15%。

依据《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》(下称“《发行安排及初步询价公告》”)和《西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》发布的回拨机制,因为此次网上发行基本合理认购倍率大约为2,771.83倍,超出100倍,发行人和保荐代表人(主承销商)决定启动回拨机制,对线下、网上发行规模进行控制,将扣减最后战略配售一部分后此次首次公开发行股票数量10%(向上取整至500股整数,即193.7000亿港元)个股由线下回拔至在网上。

在网上、线下回拨机制启动时,线下最后发行量为1,217.1507亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的62.85%;在其中线下无限售期一部分最后发行新股数量达到1,095.2175亿港元,线下有限售期一部分最后发行新股数量达到121.9332亿港元;在网上最后发行量为719.5000亿港元,占扣减最后战略配售总数后发行量的37.15%。

回拨机制启动时,网上发行最后中标率为0.04936782%。

本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年9月20日(T+2日)完毕。

一、新股申购状况统计分析

保荐代表人(主承销商)依据此次参加战略配售的投资人交款状况,及其上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的信息,对此次战略配售、在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析,结果如下:

(一)战略配售状况

本次发行中,参加战略配售的投资人的挑选在决定《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上证指数发〔2023〕33号)(下称“《实施细则》”)、投资人资质证书及其市场状况后综合确定,主要包含:

(1)参加投股的保荐代表人有关分公司:湘江证券承销总公司成立的另类投资分公司长江证券创新投资(湖北省)有限责任公司(下称“湘江自主创新”);

(2)外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划:长江资管至尊星耀爱科赛博职工参与科创板战略配售集合资产管理计划(下称“爱科赛博职工资产管理计划”)。

截止到2023年9月13日(T-3日),参加此次战略配售的投资人都已全额按时缴纳认购资金。保荐代表人(主承销商)已经在2023年9月22日(T+4日)以前将参与战略配售的投资人原始交款金额超过最后获配股票数相匹配数额的不必要账款退还。

本次发行最后战略配售结果如下:

(二)在网上新股申购状况

1、在网上投资人交款认购的股权总数:6,970,755股

2、在网上投资人交款申购金额:487,813,434.90元

3、在网上投资人放弃认购总数:224,245股

4、在网上投资人放弃认购额度:15,692,665.10元

(三)线下新股申购状况

1、网下投资者交款认购的股权总数:12,171,507股

2、网下投资者交款申购金额:851,762,059.86元

3、网下投资者放弃认购总数:0股

4、网下投资者放弃认购额度:0.00元

二、线下占比限购状况

此次网下发行选用占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到1,219,332股,占网下发行总数的10.02%,占扣减最后战略配售总数后发行量的6.30%。

三、保荐代表人(主承销商)承销状况

在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人(主承销商)承销,保荐代表人(主承销商)承销股份的数量达到224,245股,承销总金额15,692,665.10元,承销股权数量占扣减最后战略配售一部分后本次发行总数比例为1.1579%,承销股权数量占本次发行总数比例为1.0875%。

2023年9月22日(T+4日),保荐代表人(主承销商)将承销资产与参与战略配售的投资人和线上、网下投资者交款认购的资产扣减相匹配证券承销承销费后一起划给外国投资者,外国投资者给中国证券登记结算上海分公司递交股权登记申请,将承销股份登记至保荐代表人(主承销商)特定股票账户。

四、本次发行花费

本次发行总费用为12,529.36万余元,在其中:

(1)证券承销及承销费用:证券承销费为500.00万余元;承销费为10,100.91万余元;

(2)财务审计及验资费用:863.21万余元;

(3)律师费:583.96万余元;

(4)用以本次发行的信息公开花费:429.25万余元;

(5)发售手续费及其它杂费:52.03万余元。

注1:上次公布的招股意向书中,发售手续费用及其它费用为19.08万余元,差别主要系本次发行的合同印花税花费,除上述情况调节外,发行费不会有别的调整情况;

注2:以上相关费用均是没有企业增值税额度,合计数和各分项目标值总和末尾数存有细微差别,为四舍五入导致。

五、保荐代表人(主承销商)联系电话

在网上网下投资者对该公示所发布发行结论如有问题,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:

保荐代表人(主承销商):长江证券承销保荐有限责任公司

法人代表:王初

详细地址:上海浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场一座28楼

手机联系人:资本市场部

手机:021-61118563,021-61118571

发传真:021-61118973

外国投资者:西安市爱科赛博电气股份有限公司

保荐代表人(主承销商):长江证券承销保荐有限责任公司

2023年9月22日