特别提醒
广东省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司(下称“德冠新材”或“外国投资者”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)(下称“本次发行”)并且在创业板上市申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)发售审核委员会表决通过,并且已经中国证监会允许申请注册(证监批准〔2023〕1717号)。发行人的股票简称为“德冠新材”,股票号为“001378”。本次发行的保荐代表人(主承销商)为招商合作证券股份有限公司(下称“中投证券”或“保荐代表人(主承销商)”)。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)与在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
发行人和保荐代表人(主承销商)共同商定本次发行股权数量达到3,333.36亿港元,发行价金额为31.68元/股,均为新股上市,无老股转让。
本次发行参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划,即招商资管德冠新材员工参与电脑主板战略配售集合资产管理计划(下称“德冠新材职工战配资产管理计划”)。本次发行的原始战略配售发行量为3,333,360股,占本次发行数量10.00%。最后战略配售数量达到1,106,376股,占本次发行数量3.32%。本次发行原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值2,226,984股回拔至网下发行。
战略配售回拔后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量达到20,227,224股,占扣减最后战略配售总数后此次发行数量62.76%;网上发行数量达到12,000,000股,占扣减最后战略配售总数后此次发行数量37.24%,在网上及线下最后发行量将依据在网上、线下回拔情况判断。
依据《广东德冠薄膜新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为5,407.88929倍,高过100倍,发行人和保荐代表人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣减最后战略配售总数后此次首次公开发行股票数量40%(向上取整至500股整数,即12,891,000股)由线下回拔至在网上。在网上、线下回拨机制启动时,线下最后发行量为7,336,224股,约为扣减最后战略配售总数后此次发行数量22.76%;在网上最后发行量为24,891,000股,约为扣减最后战略配售总数后此次发行数量77.24%。回拔后此次网上发行的中标率为0.0383559997%,认购倍率为2,607.15405倍。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2023年10月23日(T+2日)完毕。详情如下:
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人(主承销商)依据此次参加战略配售的投资人的交款状况,及其深圳交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)提供的信息,对此次在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析,结果如下:
(一)战略配售状况
本次发行参加战略配售的投资人为外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划,即德冠新材职工战配资产管理计划。依据最终决定的发行价,德冠新材职工战配资产管理计划最后战略配售数量达到1,106,376股,占本次发行数量3.32%。
截止到2023年10月13日(T-4日),德冠新材职工战配资产管理计划已全额按时缴纳认购资金。本次发行最后战略配售结果如下:
注:限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。
保荐代表人(主承销商)已经在2023年10月25日(T+4日)之前将超量交款一部分向参加战略配售的投资人依照交款原途径退还。
(二)在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款认购的股权总数(股):24,015,494
2、在网上投资人交款申购金额(元):760,810,849.92
3、在网上投资人放弃认购总数(股):875,506
4、在网上投资人放弃认购额度(元):27,736,030.08
(三)线下新股申购状况
1、网下投资者交款认购的股权总数(股):7,334,705
2、网下投资者交款申购金额(元):232,363,454.40
3、网下投资者放弃认购总数(股):1,519
4、网下投资者放弃认购额度(元):48,121.92
网下投资者没有成功交款的名单如下:
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中,网下投资者交款认购的股权数量达到7,334,705股,在其中线下占比限购6个月股权数量达到736,430股,约为网下投资者交款认购股份数量10.0403%;网下投资者放弃认购股票数1,519股由保荐代表人(主承销商)承销,在其中153股限售期为6六个月,约为网下投资者放弃认购股票数的10.0724%。此次网下发行一共有736,583股限售期为6六个月,约为网下发行总产量7,336,224股10.0404%,约为此次首次公开发行股票总数的2.2097%。
三、保荐代表人(主承销商)承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由中投证券承销,中投证券承销股份的数量达到877,025股,承销总金额27,784,152.00元,承销股权的总数约为此次首次公开发行股票总产量比例为2.6311%。
2023年10月25日(T+4日),中投证券将承销资金与在网上、网下投资者交款认购的资产扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者。外国投资者向中国结算深圳分公司递交股权登记申请,将承销股份登记至中投证券特定股票账户。
四、本次发行花费
注:1、相关费用均是不含税金额,如合计数和各加数立即求和之与在末尾数上有所差异,均系计算中四舍五入导致;
2、发售服务费中包含了本次发行的合同印花税,计税基础为扣减合同印花税前募集资金净额,税率为0.025%。
五、保荐代表人(主承销商)联系电话
线下、在网上投资人对该公示所发布发行结论如有问题,请向本次发行的保荐代表人(主承销商)联络。主要联系电话如下所示:
保荐代表人(主承销商):招商合作证券股份有限公司
手机联系人:个股资本市场部
联系方式:010-60840822、010-60840824、010-60840825
外国投资者:广东省德冠塑料薄膜新材料股份有限公司
保荐代表人(主承销商):招商合作证券股份有限公司
2023年10月25日
未经数字化报网授权，严禁转载或镜像，违者必究。
特别提醒：如内容、图片、视频出现侵权问题，请发送邮箱：tousu_ts@sina.com。
风险提示：数字化报网呈现的所有信息仅作为学习分享，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。本网站所报道的文章资料、图片、数据等信息来源于互联网，仅供参考使用，相关侵权责任由信息来源第三方承担。
Copyright © 2013-2023 数字化报（数字化报商业报告）
数字化报并非新闻媒体，不提供新闻信息服务，提供商业信息服务
浙ICP备2023000407号数字化报网（杭州）信息科技有限公司 版权所有