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山东章丘市风机有限责任公司（下称“外国投资者”）向不特定对象发售可转债（下称“可转换债券”）已经获得中国证监会证监批准〔2023〕1903号文允许申请注册。光大银行证券股份有限公司为本次发行的保荐代表人（主承销商）。本次发行的可转债称之为“章鼓可转债”，债卷代码为“127093”。
本次发行的可转换债券规模达到24,300.00万余元，每一张颜值金额为100元，总共243.00万多张，按面额发售。此次向不特定对象发售的可转债向发行人在证券登记日收盘后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）登记在册的股东先行配股，股东先行配股后账户余额一部分（含股东舍弃优先选择配股一部分）根据深圳交易所（下称“深圳交易所”）交易软件在网上向公众投资人发售。申购额度不够24,300.00万元由保荐代表人（主承销商）余额包销。
一、此次可转换债券股东先行配股结论
本次发行股东先行配股的交款工作中已经在2023年10月17日（T日）完毕，本次发行向股东先行配股1,795,898张，即179,589,800.00元，占本次发行总数的73.91%。
二、此次可转换债券在网上申购结论
本次发行股东先行配股后账户余额一部分（含股东舍弃优先选择配股一部分）的网上申购交款工作中已经在2023年10月19日（T+2日）完毕。本次发行的保荐代表人（主承销商）依据深圳交易所和中国结算深圳分公司提供的信息，对此次可转换债券网上发行最后的申购情况进行统计分析，结果如下：
1、在网上投资人交款申购的可转债总数（张）：624,506
2、在网上投资人交款申购金额（元）：62,450,600.00
3、在网上投资人放弃认购的可转债总数（张）：9,594
4、在网上投资人放弃认购金额（元）：959,400.00
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上投资人放弃认购的可转债，和因结算参与人资金短缺而失效认购的9,594张可转换债券由保荐代表人（主承销商）承销。除此之外，《山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中要求向股东先行配股每1张为1个认购企业，网上摇号每10张为1个认购企业，因而所形成的发售账户余额2张由保荐代表人（主承销商）承销。此次保荐代表人（主承销商）承销可转换债券的总数合计为9,596张，承销总金额959,600.00元，承销比例是0.39%。
2023年10月23日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将可转换债券认购资金扣减证券承销承销费用后划转至外国投资者，由投资者向中国结算深圳分公司递交债券登记申请办理，将承销的可转债备案至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、保荐代表人（主承销商）联系电话
投资人对该公示所发布发行结论如有问题，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：光大银行证券股份有限公司
办公地点：上海市静安区新闸路1508号
手机联系人：利益资本市场部
手机：021-52523613
外国投资者：山东章丘市风机有限责任公司
保荐代表人（主承销商）：光大银行证券股份有限公司
2023年10月23日
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