(里接A9版)

去除失效报价和最大价格后,网下投资者详尽价格状况,主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价钱及对应的拟股票数量等相关资料请见“附注:投资人价格信息统计表”。

去除失效报价和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示:

(三)发行价的确定

在去除失效价格及其最大价格一部分后,发行人与保荐代表人(主承销商)依据网下发行询价报价状况,综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面,综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是14.23元/股。

此次确立的发行价不得超过去除最大价格一部分后网下投资者剩下定价的中位值和加权平均值,并通过公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产剩下定价的中位值和加权平均值的孰低值16.0041元/股。

此发行价相对应的市盈率为:

1、27.81倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

2、29.06倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);

3、37.07倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);

4、38.75倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。

最近三年(2020年度、2021年度及2022年度)外国投资者扣非前后左右孰低的归属于母公司股东的净利润分别是11,160.90万余元、8,541.23万元和12,388.94万余元;营业性主题活动所产生的现金流量净收益分别是10,016.66万余元、13,848.15万元和13,724.32万余元;主营业务收入分别是118,799.86万余元、139,125.34万元和163,623.05万余元,达到在招股说明书中确立所选择的上市标准,即《上海证券交易所股票上市规则》第3.1.2条第(一)项的规范:

“近期3年净利润均大于零,且近来3年净利润总计不少于1.5亿人民币,最近一年纯利润不少于6000万余元,近来3年经营活动产生的净现金流量总计不少于1亿人民币”

(四)合理价格投资人的明确

依据《发行安排及初步询价公告》所规定的合理价格确认方法,拟申报价格不少于发行价14.23元/股,合乎发行人和保荐代表人(主承销商)事前明确并公示的前提条件,且没有被高价位去除的配售对象为本次发行的合理价格配售对象。

此次初步询价中,101家投资人管理工作的527 个配售对象申报价格小于本次发行价钱14.23元/股,相对应的拟股票数量为1,138,320 亿港元,详细附注中备注名称为“廉价未入选”一部分。

因而,此次网下发行递交了合理定价的投资人数量达到648家,管理工作的配售对象数量为8,217 个,相对应的合理拟股票数量总数为15,900,900 亿港元,为线下原始融资规模的3,142.41 倍。合理价格配售对象名册、拟认购价格和拟股票数量请参阅本公告“附注:投资人价格信息统计表”。合理价格配售对象能够且必须依照本次发行价钱参加网下申购。

保荐代表人(主承销商)将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查,投资者应按保荐代表人(主承销商)的需求进行一定的相互配合(包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、如实提供有关普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调查等),如拒绝配合或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的,保荐代表人(主承销商)将回绝向开展配股。

(五)与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

依据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)分类依据,企业所属行业为“C36 机械制造业”,截止到2023年10月18日(T-3日),中证指数有限公司公布的该领域最近一个月均值静态市盈率为26.61倍。

主营与外国投资者相似的相比上市企业股票市盈率水准详情如下:

信息来源:同花顺软件iFind,数据信息截止到2023年10月18日(T-3日)

注1:2022年扣非前/后EPS计算口径为:扣非前/后2022年归属于母公司纯利润/2023年10月18日(T-3日)总市值;

注2:市盈率计算可能出现末尾数差别,为四舍五入而致;

注3:《招股意向书》公布的可比公司中,泉峰汽车2022年净资产为负值,因而未纳入可比公司平均值测算当中;

注4:测算2022年扣非后静态市盈率时考虑极值点要素,没有将松芝股份列入测算范围。

本次发行价钱14.23元/股相对应的外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后市盈率为38.75倍,高过中证指数有限公司公布的外国投资者所处行业最近一个月均值静态市盈率,小于同业竞争可比公司2022年扣非前后左右孰低的静态市盈率平均,出现将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和保荐代表人(主承销商)报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出项目投资。有关情况详细2023年10月20日(T-1日)刊登的《投资风险特别公告》。

二、本次发行的基本概况

(一)股票种类

本次发行的个股为境外上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

(二)发行量和发行构造

本次发行股权数量达到8,433.5000亿港元,占发行后公司总股本的比例是25.00%,均为公开发行新股,股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为33,733.5000亿港元。

网上网下回拨机制启动前,线下原始发行量为5,060.1000亿港元,占本次发行数量60.00%;在网上原始发行量为3,373.4000 亿港元,占本次发行数量40.00%。在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。

(三)发行价

发行人和保荐代表人(主承销商)依据初步询价结论,综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面,综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素,共同商定本次发行价格是14.23元/股。

(四)募资

外国投资者此次募投项目预估应用募资总金额78,296.59万余元。按本次发行价钱14.23元/股和8,433.5000亿港元的新股上市总数测算,若本次发行取得成功,预估外国投资者募集资金总额120,008.71万余元,扣减约13,436.71 万余元(没有企业增值税)的发行费后,预估募集资金净额106,572.00万余元(若有末尾数差别,为四舍五入而致)。

(五)网上网下回拨机制

本次发行在网上网下申购将在2023年10月23日(T日)15:00与此同时截至。在网上、网下申购完成后,发行人和保荐代表人(主承销商)将在2023年10月23日(T日)依据在网上网下申购整体情况再决定是否运行回拨机制,对线下和网上发行规模进行控制。回拨机制的启动将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确:

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的具体安排如下:

1、2023年10月23日(T日)在网上、线下均获得全额申购的情形下,若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍,将不会运行回拨机制;若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍但且不超过100倍,需从线下向在网上回拔,回拔比例是此次首次公开发行股票数量20%;在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍,回拔比例是此次首次公开发行股票数量40%;

2、若网上摇号不够,能够回拔款网下投资者,向网下回拔后,合理价格投资人仍未能全额认购的情形下,则中断发售;

3、在网下发行没有获得全额认购的情形下,不足部分不往在网上回拔,中断发售。

当发生回拔的情况之下,发行人和保荐代表人(主承销商)将及时启动回拨机制,并且于2023年10月24日(T+1日)在《上海汽车空调配件股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上发行申购情况及中签率公告》(下称“《网上发行申购情况及中签率公告》”)中披露。

(六)限售期分配

本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在上交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。 网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

(七)本次发行的关键时间分配

注:1、T日是网上网下发售认购日;

2、以上时间均是交易时间,遇有突发公共事件危害本次发行,保荐代表人(主承销商)将及时公示,改动本次发行日程表;

3、若因上海交易所互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成网下投资者无法正常使用其互联网技术交易网站开展初步询价或网下申购工作中,请网下投资者及时向保荐代表人(主承销商)联络。

(八)拟上市地址

上海交易所电脑主板。

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