上海建科集团有限公司(以下简称上海建科)、“发行人”、或“公司”)首次公开发行5.5万股人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请，已获中国证监会(以下简称“中国证监会”)证监会许可[2023]40号文件批准。

发行人与联合发起人（联合主承销商）申万宏源证券承销发起人有限公司、海通证券有限公司（以下简称“联合发起人（联合主承销商）”或“联合主承销商”）协商确定发行新股5.5万股，均为公开发行新股。本次发行将于2023年3月1日发行（T 日)分别通过上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)交易系统和互联网交易平台实施。发行人和联合主承销商特别要求投资者注意以下内容：

1、请关注本次发行的发行流程、线上线下认购、付款及暂停发行。主要内容如下:

（1）根据初步查询结果，发行人和联合主承销商综合考虑发行人的基本面、市场状况、可比公司估值水平、同行业上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险，协商确定发行价格为11.47元/股，线下发行不再进行累计投标查询。

投资者请在2023年3月1日(T日)以此价格在线和线下认购，认购时无需支付认购资金。线下发行认购日和线上认购日同为2023年3月1日(T日)，其中线下认购时间为9。:30-15:网上认购时间为900:30-11:30，13:00-15:00。

（2）发行人和联合主承销商根据消除无效报价后的初步询价结果，将配售对象的报价从高到低排序。如果拟认购价格相同，则按照拟认购价格对应配售对象的拟认购数量由少到多排序；如果拟认购数量相同，则按申报时间（申报时间以上交易所互联网交易平台记录为准）从后到前排序，同一认购价格、同一认购数量、同一申报时间，按照上海证券交易所业务管理系统平台自动生成的配售对象顺序从后到前排序。根据上述排名规则和排名结果，发行人和联合主承销商排除拟认购总额中报价最高的部分，排除部分不低于线下投资者拟认购总额的10%。根据上述排名规则和排名结果，发行人和联合主承销商排除拟认购总额中报价最高的部分，排除部分不低于线下投资者拟认购总额的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，不能排除该价格的申报，排除比例可低于10%。排除部分不得参与线下认购。

(三)网上投资者应当独立表达认购意向，不得全权委托证券公司认购新股。

(4)线下投资者应于2023年3月3日根据《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票线下初步配售结果及网上中标结果公告》(以下简称《线下初步配售结果及网上中标结果公告》)（T+2日）16:00前，根据最终确定的发行价格和配置数量，及时足额缴纳新股认购资金。如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。在同一天获得多只新股的情况下，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者中标后，应按照《网上发行初步配售结果和网上中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年3月3日（T+2日)日终新股认购资金充足，投资者资金转移应遵守投资者所在证券公司的有关规定。

联合主承销商承销网下和网上投资者放弃认购部分的股份。

（5）当线下和线上投资者认购的股份总数低于公开发行股份总数的70%时，联合主承销商将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。

（6）提供有效报价的线下投资者未参与认购，未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。联合主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。

2、中国证监会和其他政府部门对发行的任何决定或意见都不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收入做出实质性判断或保证。任何相反的声明都是虚假的、虚假的。请注意投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。

3、拟参与本次发行认购的投资者必须仔细阅读《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海建科集团有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》，并于2023年2月21日在上海证券交易所网站上发布（http://www.sse.com.cn）招股意向书全文，特别是“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的风险因素，判断其经营状况和投资价值，认真做出投资决策。受政治、经济、行业和经营管理水平的影响，发行人的经营状况可能发生变化，可能造成的投资风险由投资者自行承担。

4、本次发行的股票无流通限制和锁定安排，自上海证券交易所上市交易之日起流通。投资者必须注意上市第一天股票流通增加造成的投资风险。

5、本次发行价格为11.47元/股，请根据以下情况判断本次发行定价的合理性。

(1)根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，发行人所属行业为“专业技术服务业”(M74)。截至2023年2月23日（T-4日)上个月中证指数有限公司发布的行业平均静态市盈率为32.24倍。

主营业务与发行人相似的上市公司市盈率如下：

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数据来源：Wind，截至2023年2月23日。

注1：如果上述数字计算存在差异，则由四舍五入保留两位小数引起。

注2：2021年每股收益=2021年归母净利润(扣除非经常性损益前后较低)/2023年2月23日总股本。

2021年扣除非经常性损益前后属于母公司股东净利润的摊薄后，发行价格为11.47元/股对应的市盈率为22.99倍，低于上个月中证指数有限公司发布的行业平均静态市盈率和2021年可比上市公司静态市盈率的平均水平，但未来发行人股价下跌仍有给投资者造成损失的风险。发行人和联合主承销商要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。

（2）投资者应注意发行价格与线下投资者报价之间的差异。2023年2月28日，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》发表的线下投资者报价详见、经济参考网和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海建科集团股份有限公司首次公开发行股票公告》。

（3）本次发行遵循以市场为导向的定价原则。在初步查询阶段，线下机构投资者应根据实际认购意图进行报价。发行人和联合主承销商应根据初步查询结果协商确定发行价格，综合考虑发行人所在行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求和承销风险。任何投资者参与认购的，视为已接受发行价格。如对发行定价方法和发行价格有异议，建议不参与本次发行。

(4)本次发行上市后可能有跌破发行价的风险。投资者应充分关注定价市场化中包含的风险因素，了解股票上市后可能跌破发行价，有效提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、发行人和联合主承销商不能保证股票上市后不会跌破发行价。

6、根据发行价格11.47元/股，发行数量为5.5万股，预计募集资金总额为63.085.00万元。扣除发行费用3.194.42万元后，预计募集资金净额为59.890.58万元，不超过招股说明书披露的发行人拟使用募集资金的投资金额。本次发行存在对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、利润水平和股东长期利益产生重要影响的风险。

7、本次发行认购，任何配售对象只能选择离线或在线认购，所有参与离线报价、认购、配售的配售对象不得参与在线认购；单个投资者只能使用合格账户认购，任何违反上述规定的认购均无效。

8、本次发行结束后，经上海证券交易所批准后，方可在上海证券交易所公开上市。未经批准的，发行股份不得上市，发行人将按发行价格和同期银行存款利息返还给参与网上认购的投资者。

9、发行人的所有股份均为可流通股。本次发行前的股份有限期。有关限售承诺和限售期安排见招股说明书。上述限售安排是相关股东根据发行人治理需要和经营管理稳定性的自愿承诺。

10、投资者应注意风险，发行人和联合主承销商应协商采取暂停发行措施：

(1)初步询价结束后，线下投资者报价不足10家；

(2)初步询价结束后，投资者人数不足10人的，剔除拟认购总额不低于10%的最高报价部分；

(3)初步查询结束后，如果拟议认购总量不足于初步查询阶段的线下初始发行数量，或者排除最高报价部分后剩余拟议认购总量不足于初步查询阶段的线下初始发行数量；

(4)发行价格未达到发行人预期或发行人与联合主承销商就发行价格未达成协议；

(5)线下认购总量小于线下初始发行数量的；

(6)网上认购不足，认购不足部分回拨线下后，线下投资者未能全额认购；

(7)网下和网上投资者认购的股份总数不足本次公开发行数量的70%；

(8)发行人在发行过程中发生重大会后事项影响发行的；

（9）中国证监会对证券发行承销过程进行监督，发现涉嫌违法或异常情况的，可以责令发行人和承销商暂停或暂停发行，并对有关事项进行调查处理。

如发生上述情况，发行人和联合主承销商将及时宣布暂停原因和恢复发行安排。暂停发行后，发行人和联合主承销商将在发行批准文件有效期内，在向中国证监会备案后，选择重启发行的机会。

11、发行人和联合主承销商郑重要求投资者注意：投资者应坚持价值投资的概念，参与发行认购。我们希望认识到发行人的投资价值，并希望分享发行人的增长结果的投资者参与认购。

12、本投资风险特别公告不保证披露本次发行的所有投资风险。建议投资者充分了解证券市场的特点和风险，合理评估自身的风险承受能力，并根据自身的经济实力和投资经验独立决定是否参与本次发行和认购。

发行人：上海建科集团有限公司

联合保荐机构(联合主承销商)：申万宏源证券承销保荐有限公司

联合保荐机构(联合主承销商)：海通证券有限公司

2023年2月28日