保荐机构(主承销商):中信建投证券有限公司
特别提示
四川荣达黄金有限公司(以下简称“四川黄金”)、“发行人”)首次公开发行6000.00万人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证监会证监会许可〔2023〕270号文核准,本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称“四川黄金”,股票代码为“001337”。
本次发行采用线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”),结合深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者。发行人与发起人(主承销商)综合考虑发行人基本面、行业、可比上市公司估值水平、市场状况、募集资金需求、承销风险等因素,协商确定股票发行价格为7.09元/股,发行数量为6.000.00万股,均为新股发行,无旧股转让。
回拨机制启动前,线下初始发行量为4.2万股,占本次发行量的70.00%;网上初始发行量为1800.00万股,占本次发行量的30.00%;回拨机制启动后,线下最终发行量为600.00万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行的股票数量为5.4万股,占本次发行总量的90.00%。
2023年2月24日发行的网上网下认购支付工作(T+2日)结束。
1.新股认购统计
根据深圳证券交易所和中国登记结算有限公司深圳分公司提供的数据,赞助商(主承销商)统计了网上和线下发行的新股认购情况,结果如下:
(1)网上新股认购
1、网上投资者认购的股份数量(股票):53,761,193
2、网上投资者认购的金额(元):381,166,858.37
3、网上投资者放弃认购数量(股票):238,807
4、网上投资者放弃认购金额(元):1,693,141.63
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者认购的股份数量(股票):5,998,103
2、线下投资者支付认购金额(元):42,526,550.27
3、线下投资者放弃认购数量(股票):1,897
4、线下投资者放弃认购金额(元):13,449.73
放弃付款认购的线下投资者具体名单如下:
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二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上和线下投资者放弃认购的股份全部由发起人(主承销商)承销,发起人(主承销商)承销的股份数为240704股,承销金额为1706591.36元。发起人(主承销商)的承销比例为0.40%。
2023年2月28日(T+4日),保荐机构(主承销商)将剩余股份的包销资金与网上、线下发行的募集资金一起分配给发行人,扣除保荐承销费。发行人将向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,并将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定的证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
如果网上和线下投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问,请联系发起人(主承销商)。具体联系方式如下:
联系电话:010-86451549、010-86451550
联系人:股权资本市场部:
发行人:四川荣达黄金有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券有限公司
2023年2月28日
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