苹果MR“空间计算”成为亮点
“果链”企业何时能享受红利？
◎记者 罗茂林
北京时间6月6日凌晨，苹果在开发者大会(WWDC23)上发布了首款MR(混合现实)设备——Vision Pro，其硬件参数基本符合之前的预测。苹果首席执行官蒂姆·库克将其描述为继iPhone之后又一个划时代的产品。
然而，与科技行业的“热血沸腾”相比，市场反应有些发人深省。不仅苹果的股价在新闻发布会后从上涨到下跌，而且与a股市场“水果链”相关的上市公司的股价也大幅下跌。价格高于预期，销售时间长于预期等因素使市场趋于观望。
“在短期内，该产品的象征意义大于实际效果。”一位经纪分析师表示，尽管苹果的新产品从中长期来看具有积极意义，但仍难以批量生产。”“水果链”企业可能需要一段时间才能获得股息。”
定义“空间计算”
如果苹果的iPhone定义了智能手机的“移动时代”，蒂姆·库克希望苹果的MR产品Visione Pro可以在接下来的十年里接过接力棒，创造一个“空间计算时代”。
与类似的头部显示设备光学方案相比，苹果新产品的介绍主要集中在对“空间计算”的解释上。这是一个贯穿软硬件的系统工程。
在硬件设备方面，12个摄像头、5个传感器和6个麦克风共同构建了MR设备的感知系统。苹果用曲面3D显示屏取代了传统的VR头显眼镜，可以实时显示用户的眼睛动作。
根据苹果的Eyesight方案，即使佩戴头部显示设备，用户仍然可以随时与周围的人互动，用户可以通过头部显示设备上的旋钮自由切换虚拟现实和AR。
在软件方面，“全彩透视”技术无意中成为“空间计算”的重要载体。
“苹果在全彩透视技术方面的深度超出了我们的预期。”一位虚拟现实业内人士告诉记者，所谓的全彩透视是指佩戴封闭的头部显示设备，仍然可以清晰、实时地看到周围的风景，并进行精细的互动。这需要强大的实时计算能力。
据了解，目前由于该技术的高门槛，除了Meta的Oculus外，世界上大多数其他制造商都无法实现该技术。”即使是Meta以前的设备也无法解决畸变等问题。”上述人士表示，只有当全彩透视技术成熟时，才能说集成AR和VR的MR才能真正实现。
值得一提的是，为了实现这种几乎不可能的“空间计算”，苹果的MR配备了两个自主开发的芯片。除了Mac性能相同的M2主芯片外，苹果还开发了R1协处理器，用于MR上复杂的传感设备。
“果链”厂商什么时候受益？
虽然设备不错，但价格高，出货时间长，让市场对苹果MR的态度更加犹豫。
“在我们调查企业之前，我们发现许多‘水果链’公司表示，新产品的大规模生产技术非常困难，成品率仍然是一个问题。”一位经纪行业分析师告诉记者，其销售时间比预期的（今年9月）晚了半年，这也证实了大规模生产和上市的难度。
“现在MR产量太小，各个环节的成本太高，需要迭代几轮降低成本才能真正普及。”上海某券商电子科技行业分析师也告诉记者，预计初代MR不太可能像iPhone那样迅速普及。“因此，我们预计国内‘果链’企业可能需要几年时间才能真正获得MR发放的红利。”
“这一次，苹果将Vision定义为下一代空间计算。从设备的角度来看，重点也集中在空间感知的构建上。”一位熟悉苹果产业链的市场参与者认为，大多数传统的“水果链”龙头企业都处于整机组装的过程中。随着国内技术的日益成熟，一些公司可能会在更核心的环节中占有一席之地。
记者发现，空间计算相关环节涉及大量A股上市公司，包括：蓝光、工业富联结构光模块、空间传感器模块智能立方体、瞳孔距离调整兆威机电、芯瑞达、联德设备等。最近，许多相关公司也在机构研究、互动平台问答等环节披露了相关信息。
水晶光电最近通过互动平台回复了投资者：作为光学元器件领域特定大客户的核心供应商，公司参与了许多大客户新产品的研发过程，为其产品成像、感知和投影系统提供了不同的元器件产品。同时，在消费AR领域，水晶光电也与特定的大客户和更多的科技巨头密切合作。
结构件制造商长英精确透露，公司参与了行业领先客户主要XR产品的研发。华兴源创明确表示，公司全资子公司华兴欧立通已成功进入苹果供应商系统，并继续提供可穿戴电子产品的测试和组装设备。
除了硬件设备，蓝海的MR内容生态也吸引了大量企业加快布局。一家从事虚拟现实内容的上市公司的董事长告诉记者：“我们已经组建了一个团队，我们的团队将首次加入后续的内容生态开发。”
根据中信证券最新的研究报告分析，作为苹果的第一款头部显示产品，虽然大规模生产时间低于市场预期，但产品在互动和设备协调方面表现突出，在应用方面表现超出预期。苹果MR头部显示器的迭代和相关产业链公司的机会在中长期持续乐观态度。
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