保荐人(主承销商)：光大证券有限公司
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳证券交易所批准，蜂助理股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的人民币普通股将于2023年5月17日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告全文和首次公开发行股票招股说明书全文披露在中国证监会指定网站（潮流信息网、网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网站ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网站ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网站ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ、经济参考网，ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ），供投资者参考。
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一、上市概况
(1)股票简称:蜂助手
(二)股票代码:301382
(3)首次公开发行后总股本:16，958．４０万股
(4)首次公开发行股票数量:4，240．00万股，本次发行全部为新股，无旧股转让。
二、风险提示
公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，投资风险较高。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险和公司披露的风险因素，并仔细做出投资决策。
(一)市盈率与同行业平均水平存在差异
根据国民经济产业分类，公司所属行业为“互联网及相关服务”（Ｉ64)。截至2023年4月26日（Ｔ－4日)，中证指数有限公司发布Ｉ最近一个月，互联网及相关服务的静态平均市盈率为44．２１倍。
截至２０２３年４月２６日（Ｔ－4日)与发行人相似的可比上市公司的主营业务和经营模式具体估值水平如下:
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数据来源：Ｗｉｎｄ截至2023年4月26日，数据（Ｔ－４日）
注１：市盈率计算如有尾数差异，为四舍五入造成；平均市盈率计算已消除负值和极值；
注２：2022年，彩讯股份扣除了前2022年／后ＥＰＳ＝2022年扣除非经常性损益前／回到母亲的净利润／Ｔ－４日总股本；
注３：截至2023年4月26日，高鸿股份、通鼎互联网、国脉文化未披露2022年年报，通鼎互联网、国脉文化2022年ＥＰＳ＝2022年，市场一致预期净利润／Ｔ－４日总股本。
本次发行价格23．８０元／2022年扣除非经常性损益前后，归属于母公司股东净利润稀释后的市盈率为34．71倍，低于上个月中证指数有限公司发布的行业静态平均市盈率44．21倍低于2022年扣除可比上市公司后平均静态市盈率58倍．８８倍，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者造成损失的风险。本次发行存在对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、利润水平和股东长期利益产生重要影响的风险。本次发行存在对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、利润水平和股东长期利益产生重要影响的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。
(二)净资产收益率下降的风险
本次公开发行募集资金到位后，特别是本次发行超额募集资金的情况，公司净资产规模将大幅提升。由于募集资金投资项目有一定的建设期，产生效益需要一定的时间和流程。在此期间，股东回报仍主要通过现有业务实现。当公司股本和所有者权益因公开发行而增加时，公司的每股收益和加权平均净资产收益率可能在短期内有所下降。
三、联系方式
(一)发行人联系地址及联系电话
发行人：蜂助手股份有限公司
联系地址:901，广州市天河区黄埔大道660号之一－９０９房
联系人：韦子军
电话：０２０－３２３８２３５２
传真：０２０－８５１６６００３
（2）发起人、发起人代表的联系地址和联系电话号码
保荐人(主承销商)：光大证券有限公司
保荐人代表：李国强， 胡姗姗
联系地址：深圳深南大道6011号绿景纪元大厦Ａ栋１７楼
电话：０７５５－８２５７７４１７
传真：０７５５－８２９６０２９６
发行人：蜂助手股份有限公司
保荐人(主承销商)：光大证券有限公司
2023年5月16日
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