陕西省华达科技发展有限公司(下称“陕西省华达”或“外国投资者”)首次公开发行股票2,700.6700亿港元人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所(下称“深圳交易所”)科创板上市联合会表决通过,并且已经中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕1318号)。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)及在网上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与保荐代表人(主承销商)中信证券股份有限责任公司(下称“保荐代表人(主承销商)”)共同商定本次发行价格是26.87元/股,本次发行股权数量达到2,700.6700亿港元。本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值的孰低值,故保荐代表人有关分公司不用参加本次发行的战略配售。

依据最终决定的发行价,参加战略配售的投资人最后由外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划(即广发证券陕西省华达股权员工参与战略配售集合资产管理计划(下称“陕西省华达职工资产管理计划”))、与外国投资者生产经营活动具备战略伙伴关系而长期合作愿景的大企业或者其下属单位及其具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或者其下属单位构成。依据最终决定的发行价,陕西省华达职工资产管理计划最后发展战略配售股份数量达到131.7454亿港元,约为本次发行数量4.88%。别的参加战略配售的投资人最后发展战略配售股份数量达到334.9458亿港元,约为本次发行数量12.40%。

本次发行原始战略配售数量达到540.1340亿港元,占本次发行数量20.00%,最后战略配售数量达到466.6912亿港元,约为本次发行数量17.28%。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值73.4428亿港元将回拔至网下发行。

战略配售回拔后、网上网下回拨机制启动前,线下原始发行量为1,585.8288亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量70.99%;在网上原始发行量为648.1500亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量29.01%。最后线下、网上发行总计总数2,233.9788亿港元,在网上及线下最后发行量将依据在网上、线下回拔情况判断。

陕西省华达于2023年9月27日(T日)运用深圳交易所交易软件在网上标价原始发售“陕西省华达”个股648.1500亿港元。

敬请投资者密切关注本次发行的交款阶段,并且于2023年10月9日(T+2日)立即执行交款责任:

1、线下获配投资者应依据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,于2023年10月9日(T+2日)16:00前,按最终决定的发行价与获配总数,立即足额缴纳新股申购资产。

认购资金应当在规定的时间内全额到帐,未在规定时间内或未按规定足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股上市所有失效。多只新股同一天发行时发生上述情况情况的,该配售对象获配新股上市所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的,若认购资金不够,同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多只新股,按照每只新股各自交款,并按照规范填好备注名称。

在网上投资人认购中新股后,应依据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》执行资产交割责任,保证其资金帐户在2023年10月9日(T+2日)日终有足额的新股申购资产,不足部分视作放弃认购,从而产生的后果及相关法律责任由投资人自己承担。投资人账款划付需遵守投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购的股权由承销团承销。

2、本次发行的股票里,网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配,自此次公开发行个股在深交所上市的时候起就可以商品流通。

网下发行部分为占比限购方法,网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%(向上取整测算)限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里,90%的股权无限售期,自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通;10%的股权限售期为6六个月,限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填好限售期分配,一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

战略配售层面,外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划以及他参与战略配售的投资人获配股票限售期为12六个月,限售期自此次公开发行个股在深交所上市的时候起算起。限售期期满后,参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

3、在出现线下和线上投资人交款认购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时,发行人和保荐代表人(主承销商)将中断此次新股上市,并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

4、提供可靠定价的网下投资者未参与网下申购或者没有全额认购或是得到基本配股的网下投资者没有按照最终决定的发行价与获配总数准时足额缴纳认购资金的,将被视为毁约并要承担赔偿责任,保荐代表人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理工作的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内,该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内,其所管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情形时,自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月(按180个自然日计算,含隔日)内不得参加新股上市、存托、可转债、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转债与可交换公司债券的频次分类汇总。

一、网上摇号状况

保荐代表人(主承销商)依据深圳交易所提供的信息,对此次网上发行的认购情况进行统计分析,此次网上发行合理认购总户数为8,399,054户,合理认购股票数为42,901,083,500股,新股配号总数为85,802,167个,新股配号开始号为000000000001,截至号为000085802167。

二、回拨机制执行、发售结构与在网上发行中签率

依据《陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制,因为在网上基本合理认购倍率为6,619.00540倍,高过100倍,发行人和保荐代表人(主承销商)决定启动回拨机制,将扣减最后战略配售总数后此次首次公开发行股票数量20%(向上取整至500股整数,即446.8000亿港元)由线下回拔至在网上。回拔后,线下最后发行量为1,139.0288亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量50.99%;在网上最后发行量为1,094.9500亿港元,约为扣减最后战略配售总数后本次发行数量49.01%。回拔后此次网上发行的中标率为0.0255226654%,认购倍率为3,918.08608倍。

三、网上摇号摇签

保荐代表人(主承销商)与外国投资者定为2023年9月28日(T+1日)早上在深圳罗湖区深南东路5045号深业核心311室进行摇号申请摇签,并将于2023年10月9日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结论。

外国投资者:陕西省华达科技发展有限公司

保荐代表人(主承销商):中信证券股份有限责任公司

2023年9月28日