中集安瑞环科技发展有限公司(下称“外国投资者”)首次公开发行股票人民币普通股(A股)并且在科创板上市(下称“本次发行”)申请早已深圳交易所科创板上市联合会表决通过,并已获得中国证监会(下称“证监会”)允许申请注册(证监批准〔2023〕1317号)。
中信证券股份有限责任公司(下称“广发证券”或“保荐代表人(联席主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(联席主承销商),申万宏源证券承销保荐有限公司(下称“申万宏源证券承销保荐”)出任本次发行的联席主承销商(广发证券与申万宏源证券承销保荐下列统称“联席主承销商”)。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(若有)(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
发行人和联席主承销商将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行总计招投标。
此次公开发行新股9,000.00亿港元,占此次发行后总股本15.00%,均为公开发行新股,股东没有进行公开发售股权。此次发行后,公司总股本为60,000.00亿港元。
本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划及其它外界投资人的战略配售,如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资和达标境外机构资产定价的中位值和加权平均值的孰低值,保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。此次保荐代表人有关分公司投股的初始股权数量达到此次发行股份的5.00%,即450.00亿港元,最后战略配售数量以及原始战略配售数量差额部分将回拔至网下发行。
回拨机制启动前,线下原始发行量为6,840.00亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行量的80.00%,在网上原始发行量为1,710.00亿港元,占扣减原始战略配售总数后发行量的20.00%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数,在网上及线下最后发行量将依据回拔情况判断。最后线下、网上发行数量和战略配售状况将于2023年9月26日(T+2日)刊登的《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中进行确认。
为了便于投资人掌握外国投资者的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和联席主承销商凑合本次发行举办网上路演。
1、网上路演时长:2023年9月21日(T-1日,周四)14:00-16:00;
2、网上路演网址:全景图项目路演(http://rs.p5w.net);
3、参与人员:外国投资者高管核心成员及保荐代表人(联席主承销商)广发证券相关负责人。
本次发行的《中集安瑞环科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全篇及相关资料可以从证监会特定网址(巨潮资讯网,网站地址www.cninfo.com.cn;中证网,网站地址www.cs.com.cn;中证网,网站地址www.cnstock.com;证券时报网,网站地址www.stcn.com;国际金融报网,网站地址www.zqrb.cn;经济发展参考网,网站地址www.jjckb.cn)查看。
敬请广大投资者关心。
外国投资者:中集安瑞环科技发展有限公司
保荐代表人(联席主承销商):中信证券股份有限责任公司
联席主承销商:申万宏源证券承销保荐有限公司
2023年9月20日
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