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公司及全体董事、监事、高级管理人员确保信息披露的内容真实、准确、完整、及时,无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所批准,苏州赛分科技有限公司(以下简称“赛分科技”)、“公司”、“公司”或“发行人”发行的人民币普通股将于2025年1月10日在上海证券交易所科技创新委员会上市。上市公告全文和上海证券交易所网站首次公开发行股票招股说明书(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定条件的网站(中国证券网,http://www.cnstock.com;中证网,http://www.cs.com.cn;证券时报网,http://www.stcn.com;证券日报网,http://www.zqrb.cn)披露并准备在发行人、上海证券交易所、发起人(主承销商)中信证券有限公司的住所,供公众参考。
一、上市概况
(1)股票简称:赛分科技
(2)扩位简称:赛分科技
(3)股票代码:688758
(4)本次发行后的总股本:416、464、084股
(5)本次公开发行的股票数量为49、975、690股,占发行后总股本的12.00%左右。本次发行不涉及旧股转让
二、风险提示
公司提醒投资者注意上市初期首次公开发行股票(以下简称“新股”)的投资风险,提醒投资者充分了解交易风险,合理参与新股交易。具体来说,上市初期的风险包括但不限于以下几种:
(一)放宽涨跌限制
根据《上海证券交易所交易规则》(2023年修订),科技创新板股票交易价格涨跌限制,涨跌限制比例为20%。首次公开发行上市的股票上市后的前五个交易日没有价格涨跌限制。科技创新板股票存在股价波动剧烈的风险。
(二)流通股数量少
在上市初期,由于原股东的股份锁定期为36个月或12个月,保荐人相关子公司和投资股份锁定期为自上市之日起24个月。公司高级管理人员和核心员工参与战略配售设立的专项资产管理计划认购股份限售期为12个月,线下投资者最终获得股份数量的10%限售期为6个月。公司发行后总股本为416、464、084股,其中新股上市初期无限流通股数量为39、504、286股,占发行后总股本的9.49%。公司上市初期流通股数量少,存在流动性不足的风险。
(3)与行业市盈率和可比上市公司估值水平的比较
根据中国证监会《国民经济产业分类》(GB/T4754-2017)公司所属行业为C26 截至2024年12月25日,化工原料及化工制品制造业。(T-3日),中证指数有限公司近一个月发布的行业平均静态市盈率为22.80倍。
截至2024年12月25日(T-3日)主营业务和经营模式与发行人相似的可比上市公司的市盈率如下:
截至2024年12月25日,数据来源:Wind信息(T-3日)。
注1:如果上述数字计算存在差异,则由四舍五入保留两位小数引起。
注2:2023年扣除非经常性损益前后的EPS=2023年扣除非经常性损益后的母净利润/T-3日总股本。
本次发行价格为4.32元/股,该价格对应的市盈率为:
(1)34.40倍(每股收益按2023年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算);
(2)30.16倍(每股收益除以本次发行前的总股本,按照2023年会计师事务所根据中国会计准则审计的非经常性损益扣除前归属于母公司股东的净利润计算);
(3)39.09倍(每股收益按2023年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算);
(4)34.28倍(每股收益按2023年会计师事务所按照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算)。
2023年扣除非经常性损益前后较低的摊薄后,发行价格为4.32元/股对应的发行人市盈率为39.09倍,高于上个月中证指数有限公司发布的行业平均静态市盈率,低于同行业可比公司平均静态市盈率(截至2024年12月25日,T-3日),未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和发起人(主承销商)要求投资者关注投资风险,仔细研究和判断发行定价的合理性,合理投资。
(四)股票上市首日可作为融资融券标的
科技创新委员会股票上市的第一天可以作为融资融券的目标,可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、额外的保证金风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券会加剧目标股票的价格波动;市场风险是指投资者不仅需要承担原股票价格变化带来的风险,还需要承担新投资股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;额外的保证金风险是指投资者需要监控整个交易过程中的保证金比率水平,以确保保证金比率不低于融资融券要求;流动性风险是指当目标股票价格波动剧烈时,保证金购买或销售还款、保证金销售或保证金还款可能受阻,产生较大的流动性风险。
三、联系方式
(一)发行人:苏州赛分科技有限公司
法定代表人:黄学英
联系地址:苏州工业园区集贤街11号,中国(江苏)自由贸易试验区
联系电话:0512-69369067
联系人:证券事务部
(二)保荐人(主承销商):中信证券有限公司
法定代表人:张佑君
联系地址:广东省深圳市福田区中心三路8号优秀时代广场(二期)北座联系
电话:010-60838371
联系人:刘拓、李雨修:
发行人:苏州赛分科技有限公司
保荐人(主承销商):中信证券有限公司
2025年1月9日
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