特别提示
浙江蓝宇数字科技有限公司(以下简称“蓝宇”或“发行人”)首次公开发行不超过2000万股普通股(A股)(以下简称“发行”)申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)上市审计委员会批准,中国证券监督管理委员会同意注册(证券监督管理委员会[2024]号。1148)。本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、线下询价合格投资者配售(以下简称“线下发行”)和定价发行(以下简称“线下发行”)与持有深圳市场非限制a股或非限制存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
发行人与发起人(主承销商)国信证券有限公司(以下简称“国信证券”或“发起人(主承销商)”)协商确定发行股份数量为2000万股,发行价格为23.95元/股。
本次发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数。排除最高报价后,公募基金、社保基金、养老基金、年金基金、保险基金、合格境外投资者报价中位数和加权平均值较低。因此,发起人的相关子公司不需要参与战略配售。最后,本次发行不针对参与战略配售的投资者。初始战略配售与最终战略配售的100万股差额返还线下发行。
本次发行最终采用线下发行与线上发行相结合的方式进行。
战略配售回拨后,线上线下回拨机制启动前,线下初始发行量为1430万股,占战略配售数量扣除后发行量的71.50%;网上发行的初始数量为570万股,占战略配售数量扣除后发行数量的28.50%。线下和线上发行的最终总数为2000万股,线上和线下发行的最终数量将根据回拨确定。
2024年12月6日(T日),蓝宇股份利用深圳证券交易所交易系统网上定价,初步发行了570万股“蓝宇股份”。
请关注本次发行的付款环节,并于2024年12月10日(T+2日)及时履行付款义务。
1、2024年12月10日,线下投资者应根据《浙江蓝宇数码科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》(T+2日)16:00前,根据最终确定的发行价格和初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应当在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的,配售对象分配的新股全部无效。如果同一天发行多只新股时出现上述情况,所有配售对象均无效。如果不同配售对象共享银行账户,如果认购资金不足,共享银行账户的配售对象分配的新股全部无效。如果线下投资者每天分配多只新股,请根据每只新股分别支付。
网上投资者申购新股中标后,应按照《浙江蓝宇数码科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上彩票中标结果公告》履行资金交付义务,确保其资金账户于2024年12月10日(T+2日)新股认购资金充足,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)包销网下和网上投资者放弃认购的股份。
2、在本次发行的股票中,网上发行的股票没有流通限制和限售期安排,可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
线下发行部分采用比例限售的方式,线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月获得配股数量的10%(向上取整计算)限售期。也就是说,在每个配售对象获得的股票中,90%的股票是无限期的,可以在深圳证券交易所上市之日起流通;10%的股票限售期为6个月,限售期自深圳证券交易所上市之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
3、扣除最终战略配售数量后,发行人和保荐人(主承销商)将暂停新股发行,并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、提供有效报价的线下投资者未参与认购或者全额认购或者初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的,视为违约,应当承担违约责任。发起人(主承销商)应当将违约情况报中国证券业协会备案。线下投资者或者其管理的配售对象在证券交易所各市场相关项目的违规数量合并计算。配售对象列入限制名单期间,配售对象不得参与证券交易所各市场相关项目的线下查询和配售业务。线下投资者被列入限制名单期间,其管理的配售对象不得参与证券交易所各市场相关项目的线下查询和配售业务。
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付,自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月(按180个自然日计算,包括第二天)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券在线认购。放弃认购的次数,按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数计算。
一、网上认购情况
保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,统计了网上发行的认购情况。网上定价发行的有效认购户数为11、971、588户,有效认购股数为57、535、662、500股,总数为115、071、325个。
二、实施回调机制,发行结构及网上发行中签率
根据《浙江蓝宇数码科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》公布的回拨机制,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将公开发行股票数量的20%(400万股)从线下回拨至网上,因为网上初步有效认购倍数为10093.97588倍,高于100倍。回拨后,线下最终发行数量为1030万股,扣除最终战略配售数量后,占发行总量的51.50%;网上最终发行量为970万股,占扣除最终战略配售量后总发行量的48.50%。回拨后,网上定价发行的中奖率为0.0168591089%,认购率为5.931.5160倍。
三、网上抽签抽签
发行人和保荐人(主承销商)定于2024年12月9日(T+1日上午,深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心311室抽签,2024年12月10日(T+2日)网上彩票中奖结果公布。
发行人:浙江蓝宇数码科技有限公司
保荐人(主承销商):国信证券有限公司
2024年12月9日
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