特别提醒
广东省汇成真空科技发展有限公司(下称“汇成真空”“外国投资者”或“企业”)依据中国证监会(下称“证监会”)出台的《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令〔第208号〕,下称“《管理办法》”)、《首次公开发行股票注册管理办法》(中国证监会令〔第205号〕),深圳交易所(下称“深圳交易所”)出台的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(深圳上〔2023〕100号,下称“《实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》(深圳上〔2018〕279号,下称“《网上发行实施细则》”)、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2023年修订)》(深圳上〔2023〕110号,下称“《网下发行实施细则》”),中国证券业协会(下称“中国证券业协会”)出台的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2023〕19号,下称“《网下投资者管理规则》”)等有关规定,及其深圳交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定,组织落实首次公开发行股票并在科创板上市。
东莞市证券股份有限公司(下称“东莞证券”“保荐代表人(联席主承销商)”)出任本次发行的保荐代表人(联席主承销商),兴业银行证券股份有限公司(下称“兴业证券”)出任本次发行的联席主承销商(东莞证券和兴业证券下列统称“联席主承销商”)。
本次发行初步询价和网下发行都通过深圳交易所网下发行平台网站(https://eipo.szse.cn)(下称“网下发行平台网站”)及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(下称“中国结算深圳分公司”)清算交收平台,请网下投资者仔细阅读本公告。有关初步询价和网下发行的详细内容,请查阅深交所网站(www.szse.cn)发布的《网下发行实施细则》等有关规定。
本次发行的交易方式、回拨机制、在网上网下申购、交款、弃购股权处理及中断发售等各个环节请投资者密切关注,关键具体内容如下:
1、此次网下发行认购日与网上摇号日同是2024年5月24日(T日),在其中,网下申购时间是在9:30-15:00,网上摇号时间是在9:15-11:30,13:00-15:00。投资人在2024年5月24日(T日)进行线上和网下申购时无需缴纳认购资产。
2、全部拟参加此次初步询价并符合有关投资人要求的网下投资者,须按照相关要求在2024年5月20日(T-4日)下午12:00前注册并递交审查原材料,注册及递交审查资料时可登陆东莞证券IPO网下投资者智能管理系统(https://emp.dgzq.com.cn/emp-web/kcb-index/kcb-index.html)。
3、交易方式:本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股(下称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(下称“网下发行”)和线上向拥有深圳市市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售(下称“网上发行”)相结合的方式。
除外国投资者的高级管理人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和保荐代表人有关分公司投股(如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后由公开募集方法成立的证券基金(下称“证券基金”)、全国社会保障基金(下称“社会保险基金”)、基本养老保险基金(下称“养老保险金”)、企业年金基金和职业年金基金(下称“年金基金”)、合乎《保险资金运用管理办法》等相关规定的险资(下称“险资”)和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值(下称“四个值”)孰低值)外,本次发行不安排积极向外界投资人的战略配售。发行人和联席主承销商将于《广东汇成真空科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(下称“《发行公告》”)中披露此次战略配售的个股总产量、申购总数、占本次发行股票数比例及其投资期限等相关信息。
4、发行人和联席主承销商将采取线下初步询价立即明确发行价,线下不进行累计投标询价。
5、网下发行目标:就是指参加网下发行的投资者,包含经中国证券业协会登记注册的证劵公司、私募基金公司、期货交易所、期货公司、车险公司、代理记账公司、达标境外机构及符合一定要求的私募基金管理人等相关投资者,网下投资者的实际规范请见本公告“三、(一)参加网下询价的投资人标准和标准”。本公告所指“配售对象”就是指参加网下发行的投资人或者其管理工作的股票投资商品。
6、初步询价:本次发行初步询价时间是在2024年5月21日(T-3日)9:30-15:00。在相关期限内,满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站填好、递交认购价钱和拟股票数量。
在网下询价逐渐前一工作中日(2024年5月20日,T-4日)早上8:30至初步询价日(2024年5月21日,T-3日)当日早上9:30前,网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站递交定价原则,并提交提议价格或价格定位,不然不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前,应当履行内部结构申请流程。
参加创业板股票网下询价的用户可以向其管理方法的多个配售对象各自填写不一样的价格,每一个网下投资者较多填写3个价格,且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理工作的配售对象价格应该包括每股股价和该价格相对应的拟认购股票数,同一配售对象只能有一个价格。有关申请一经递交,不可所有撤消。因特殊原因要调整定价的,应重新执行价格决策制定,在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据以及之前价格存不存在定价原则不全面、价格决策制定不完善等状况,并把相关材料归档备查簿。
网下投资者申报价格的最低变化单位是0.01元,初步询价环节网下配售目标最少拟股票数量设置为100亿港元,拟股票数量最少变化企业设置为10亿港元,即网下投资者指定配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数,每一个配售对象的拟股票数量不能超过700亿港元。
(下转A10版)
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