我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒:
● 可转债编码:127079 可转债通称:华亚可转债
● 本期转股价格:55.69元/股
● 股权转让时限:2023年6月22日至2028年12月15日
一、可转债的相关情况
(1)可转债发售状况
经中国证监会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》“证监批准〔2022〕2756号”文审批,公司在2022年12月16日发行了3,400,000张可转债,每个颜值100元,发售总金额34,000.00万余元。
(2)可转债发售状况
经深圳交易所“深圳上〔2023〕14号”文允许,企业34,000.00万余元可转债于2023年1月16日开始在深圳交易所挂牌出售,债卷通称“华亚可转债”,债卷编码“127079”。
(3)可转债股权转让时限
本次发行的可转债转股期限自可转债发行完毕之时(2022年12月22日)起满六个月的第一个交易时间(2023年6月22日)起止可转债到期日(2028年12月15日)止(遇有国家法定假日或休息天延到之后第1个工作日左右;延期期内还息账款不另行计算利息)。
表明:可转债股权转让时限逐渐日原定2023年6月22日,因端午节假期及礼拜天,具体逐渐日是2023年6月26日。
(4)可转债转股价格的变化
本次发行的可转债初始转股价格为69.39元/股。不少于募集说明书公示此前二十个交易时间企业A股股票买卖交易平均价与前一个交易日企业A股股票买卖交易平均价。
结合公司2022年本年度股东大会审议通过的利润分配方案,每一股派发现金股利分配0.4元(价税合计),“华亚可转债”的转股价格由69.39元/股调整至68.99元/股,计算步骤如下所示:P1=P0-D=69.39-0.4=68.99元/股。变更后的转股价格自2023年6月6日(股票除权日)起起效。
2023年6月30日,公司召开2023年第二次股东大会决议,以特别决议审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,认证股东会依据《募集说明书》中协议条款申请办理该次往下调整可转债转股价格相关的事宜。当天,公司召开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》,决定把“华亚可转债”的转股价格由68.99元/股往下调整为55.69元/股。修正后的转股价格自2023年7月3日起起效。
二、可转债转股价钱往下修正条款
依据《募集说明书》的承诺,企业本次发行可转债转股价格往下修正条款如下所示:
(1)调整管理权限与调整力度
在本次发行的可转债存续期限,当企业股票在任意持续三十个交易时间中至少有十五个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%时,董事会有权提出转股价格往下调整计划方案同时提交公司股东大会决议。
以上计划方案需经出席会议的公司股东持有表决权的三分之二以上根据即可执行。股东会进行表决时,拥有本次发行的可转债股东需要逃避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会举办此前二十个交易时间公司股票交易平均价和前一交易日平均价间的较高者。与此同时,修正后的转股价格不能低于最近一期经审计的每股净资产值和票面价值。
若在前述三十个交易日发生了转股价格调节的情况,即在转股价格调节日前的交易时间按调整前的转股价格和收盘价格测算,在转股价格调节日和以后的交易时间按变更后的转股价格和收盘价格测算。
(2)调整程序流程
如公司决定往下调整转股价格,一定会在证监会指定上市公司信息披露新闻媒体上刊登相关公告,公示调整力度、除权日和中止股权转让期内等相关信息。从除权日后的第一个交易时间(即转股价格调整日)起,开始恢复股权转让申请办理并实施修正后的转股价格。若转股价格调整日是股权转让专利申请日或以后,变换股权登记日以前,此类股权转让申请办理应按照修正后的转股价格实行。
三、有关预估开启转股价格往下调整要求的详细说明
自2024年2月7日至2024年2月28日,企业股票已经有十个交易日的收盘价格小于本期转股价格的85%,预计后续有可能会开启“华亚可转债”转股价格往下修正条款。
若开启转股价格调整标准,公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一可转换公司债券》等有关规定及《募集说明书》的承诺,立即执行后面审议程序和信息披露义务。
企业未按照规定执行审议程序及信息公开的,则视为此次不调整转股价格。
四、其他事宜
投资人如需了解“华亚可转债”的许多相关知识,请查阅公司在2022年12月14日在巨潮资讯网公布的《募集说明书》全篇。
特此公告!
苏州市华亚智能科技发展有限公司
股东会
2024年2月29日
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