我们公司及全体董事、公司监事、高管人员确保信披的内容真实、精确、详细、立即,并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海交易所审核同意,上海市龙旗科技有限责任公司(下称“龙旗科技”、“外国投资者”或“企业”)rmb普通股票将在2024年3月1日上海证券交易所创业板上市,上市公告书全篇和首次公开发行的招股书全篇公布于上交所网址(http://www.sse.com.cn/)和符合中国证监会规定的条件网址(中证网,网站地址http://www.cnstock.com/;中证网,网站地址http://www.cs.com.cn/;证券时报网,网站地址http://www.stcn.com/和国际金融报网,网站地址http://www.zqrb.cn/),供股民查看。
一、发售概述
(一)股票简称:龙旗科技
(二)扩位通称:龙旗科技
(三)股票号:603341
(四)首次公开发行股票后总市值:465,096,544股
(五)首次公开发行股票股权总数:60,000,000股,本次发行均为新股上市,无老股转让
二、风险防范
我们公司提示广大投资者留意首次公开发行(下称“新股上市”)发售前期的投资风险,广大投资者应深入了解风险性、客观参加新股上市买卖。详细如下:
(一)涨跌停放开所带来的股票买卖交易风险性
依据《上海证券交易所交易规则(2023年修订)》,首次公开发行股票上市的股票上市后的前5个工作日不设置涨跌停;发售5个工作日后,涨跌停比例是10%,新上市股票前期存有股票波动力度较大的风险。
(二)流通股本数量不多所带来的股票买卖交易风险性
发售前期,原始股票股东股份锁定期为自发售的时候起36个月或12月,参加战略配售的投资人获配个股锁定期为自发售的时候起12月,线下增发股票锁定期为自发售的时候起6月。本次发行后总市值为465,096,544股,在其中此次新上市股票早期的无限售流通股为46,557,739股,占发行后总股本10.01%。企业上市前期流通股本数量不多,存有流动性枯竭风险。
(三)发行市盈率小于同行业平均值但是以后股票价格仍可能下跌风险性
依据证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修定),公司属于“加工制造业”里的“电子计算机、通讯和其它电子产品加工制造业”,行业代码“C39”。截止到2024年2月8日(T-3日),中证指数有限公司公布的计算机、通讯和其它电子产品加工制造业(C39)最近一个月均值静态市盈率为25.50倍。
主营与外国投资者相似的相比上市企业股票市盈率水准详情如下:
信息来源:Wind新闻资讯,数据信息截止到2024年2月8日(T-3日)
注1:2022年扣非前/后EPS计算口径:2022年扣非前/后归属于母公司纯利润/T-3日(2024年2月8日)总市值;
注2:各种数据测算若存在末尾数差别,为四舍五入导致。
企业本次发行价格是26.00元/股,相对应的市盈率为:
(1)18.79倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
(2)21.57倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算);
(3)21.02倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算);
(4)24.13倍(每股净资产依照2022年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣非后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算)。
本次发行价钱26.00元/股相匹配外国投资者2022年扣非前后左右孰低的摊薄后市盈率为24.13倍,小于中证指数有限公司公布的外国投资者所处行业最近一个月均值静态市盈率,小于同业竞争可比公司同时期扣非后静态市盈率平均,但仍存在将来外国投资者股票下跌给投资者带来损害风险。发行人和联席主承销商报请投资者关注经营风险,谨慎判断发售标价的合理性,客观作出项目投资。
(四)个股上市首日就可以做为两融标的风险
企业股票上市首日就可以做为两融标的,有可能会会产生一定的价格波动风险、经营风险、担保金增加风险与利率风险。价格波动风险就是指,股票融资会加重标的股票的价格波动;销售市场风险是,投资人在将个股做为担保物进行融资时,不但要承担原先的股价转变带来的损失,还要负责新项目投资股价转变带来的损失,并支付相应的贷款利息;担保金增加风险是,投资人在交易过程中必须实时监控贷款担保比例水准,以保证其不少于股票融资标准的维持保证金占比;流通性风险是,标的股票发生剧烈价格调整时,股权融资购券或卖券还贷、融券卖出或买券还券可能遇阻,产生较大的利率风险。
三、联系电话
1、外国投资者:上海市龙旗科技有限责任公司
法人代表:杜军红
详细地址:上海市徐汇区漕宝路401号1号楼一层
手机联系人:周良梁
手机:021-61890866
发传真:021-54970876
2、保荐代表人(联席主承销商):华泰联合证券有限公司
法人代表:江禹
通讯地址:上海浦东新区东方路18号保利广场E座20层
保荐代表人:张信、刘骏
手机:021-20426235
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
法人代表:朱健
通讯地址:上海市静安区新闸路669号博华城市广场37层
手机:021-38677936
外国投资者:上海市龙旗科技有限责任公司
保荐代表人(联席主承销商):华泰联合证券有限公司
联席主承销商:国泰君安证券股份有限公司
2024年2月29日
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