（上接13版）

1、17.51倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审查的扣除非经常性损益前后左右孰低的2022年归属于母公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

2、13.13倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审查的扣除非经常性损益前后左右孰低的2022年归属于母公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

3、14.04倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

4、10.53倍（每股净资产依照经会计事务所遵循中国会计准则审计扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）。

（四）募资

依据4.38元/股的发行价和20,000亿港元的新股上市总数测算，若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为87,600万余元，扣减发行费6,155.19万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益为81,444.81万余元。

（五）回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年2月27日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和主承销商将依据整体认购状况再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

网上发行基本认购倍数 ＝ 在网上合理申购数量 / 回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍数小于50倍（含），启动不了回拨机制；若在网上投资人基本合理认购倍数超出50倍、小于100倍（含），将从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；若在网上投资人基本合理认购倍数超出100倍，从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量40%；若在网上投资人基本合理认购倍数超出150倍，回拔后网下发行占比不得超过此次公开发行股票数量10%。

2、在网上发行没获全额认购的情形下，网上摇号不够一部分向线下回拔，由参加网下申购的投资人申购，主承销商依照已公示的网下配售准则开展配股；网上摇号不够一部分向线下回拔后，仍无法全额认购的情形下，外国投资者和主承销商将商议采用中断发售对策。

3、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和主承销商将及时运行回拨机制，并且于2023年2月28日（T+1日）在《新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》（下称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中公布。

（六）本次发行的主要时间分配

■

注：1、T 日是在网上、网下发行认购日。

2、以上日期为交易时间，遇有重大突发事件危害本次发行，发行新股和承销商（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表。

3、若因上海交易所互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其互联网技术交易网站开展初步询价或网下申购工作中，请投资人及时与承销商（主承销商）联络。

（七）锁定期分配

此次在网上、网下发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

（八）拟上市地址

上海交易所。

二、初步询价结论及标价状况

（一）网下投资者整体申请状况

2023年2月21日（T-4日）为本次发行初步询价日。截止到当天15:00，主承销商根据上海交易所业务流程管理系统平台接到2,504家网下投资者管理的12,789个配售对象的基本询价报价信息内容，价格区段为0.01元/股-37.25元/股，拟申购数量总数为17,284,950亿港元。配售对象的实际价格状况请见本公告“附注：基本询价报价状况”。

（二）去除失效价格状况

经主承销商和上海市锦天城律师事务所律师审查，有30家网下投资者管理的36个配售对象未按照《发行安排及初步询价公告》的需求递交有关资质审查文档；39家网下投资者管理的157个配售对象归属于严禁配股范畴。以上68家网下投资者管理的193个配售对象的报价已被确定为失效价格给予去除，详尽去除状况请见本公告“附注：基本询价报价状况”里被标明为“失效价格1”和“失效价格2”的那一部分。

去除以上失效价格后，其他2,474家网下投资者管理的12,596个配售对象所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者标准，价格区段为0.01元/股-37.25元/股，拟申购数量总数为17,022,530亿港元。以上投资人以及管理的配售对象归属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金都已按相关规定实现了登记和办理备案。

以上2,474家网下投资者管理的12,596个配售对象价格信息统计如下所示：

■

（三）去除最大价格一部分状况

外国投资者和主承销商依据去除失效价格后询价采购结论，对每一个配售对象的报价依照拟认购价钱从高到低、同一拟认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟认购价钱同一拟申购数量上按申报日期（申报日期以上海交易所互联网技术交易网站纪录为标准）由后至先、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一申报日期按上海交易所业务流程管理系统平台一键生成的配售对象从后面到前顺序排序，去除价格最大一部分配售对象的报价，去除的拟申购量不少于网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请可不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

经外国投资者和主承销商协商一致，决定把申报价格高过4.38元/股的初步询价申请给予去除，针对申报价格为4.38元/股的配售对象价格不去做去除。

此次有7家网下投资者管理的9个配售对象的报价被去除，相匹配去除的拟认购总产量为11,640亿港元，占此次初步询价申请总产量（去除失效价格后）的0.07%。详尽去除状况请见本公告“附注：基本询价报价状况”里被标明为“高价位去除”的那一部分。

经上述去除后，2,467家网下投资者管理的12,587个配售对象价格信息统计如下所示：

■

（四）发行价高效价格投资人的明确全过程

1、发行价的确认环节

外国投资者和主承销商依据初步询价状况，在去除拟认购总产量中价格最大的那一部分后，并充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、所在领域、可比公司估值水平、募资需求及包销风险性等多种因素，明确本次发行的发行价为人民币4.38元/股。

2、合理价格投资人的明确

有4家网下投资者管理的8个配售对象申报价格小于4.38元/股，乃为失效价格，具体的名册详细“附注：基本询价报价状况”里被标明为“廉价未入选”的配售对象。在去除拟认购总产量中价格最大的那一部分后，申报价格不少于发行价4.38元/股的2,463家网下投资者管理的12,579个配售对象为本次发行的高效价格配售对象，合理拟申购数量总计17,000,910亿港元。合理价格配售对象名册、认购价格和合理申购数量请见本公告附注。

主承销商将于配股时对合理价格投资人以及管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照主承销商的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，主承销商将回绝向开展配股。

（五）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

外国投资者行业类别为黑色金属矿选冶业（B08）。截止到2023年2月21日（T-4日），中证指数有限公司公布的黑色金属矿选冶业（B08）近期一个月静态数据平均市盈率为17.89倍。主营与外国投资者相仿的上市公司股票市盈率水准具体情况如下：

■

信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2023年2月21日。

注1：之上2021每股净资产计算口径为：2021年归母净利（扣除非经常性损益前后左右孰低）/2023年2月21日总市值；可比公司的2022年归母净利（扣除非经常性损益前后左右孰低）并未公布统计数据。

注2：招股书中公布的可比公司中，兴宏泰为新三板挂牌集团公司，2023年2月21日前20个交易日内只有5个交易日内有交易量，股票成交不活泼，所以未列入可比公司股票市盈率算数平均值测算范畴。

注3：之上数学计算若有差别为四舍五入保留两位小数导致。

本次发行价钱4.38元/股相对应的经会计事务所审查的2022年扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为17.51倍，相对应的经会计事务所审计2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为14.04倍，均低于中证指数有限公司公布的近期一个月均匀静态市盈率，小于可比公司平均市盈率，但仍然存在将来股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和主承销商报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

三、网下发行

（一）网下申购参加目标

经外国投资者和主承销商确定，可参加此次网下申购的高效价格配售对象为12,579个，其相对应的合理拟认购总产量为17,000,910亿港元。参加初步询价的配售对象可以通过上海交易所互联网技术买卖平台查询其价格是不是为全面价格及合理拟申购数量。

（二）网下申购步骤

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象务必参加网下申购。

1、网下申购期为2023年2月27日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须要在上海交易所互联网技术交易网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是本次发行价钱4.38元/股，申购数量向其合理价格相对应的合理拟申购数量。根据该网站之外方法认购视为无效。网下投资者为参加认购的所有配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。网下申购期内，网下投资者可数次递交认购纪录，而以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

2、合理价格配售对象只有因其在中国证券业协会登记注册的股票账户与银行收付款账号参加此次网下申购。配售对象全名、股票账户名字（上海市）、股票账户号（上海市）与银行收付款账号务必与其在中国证券业协会登记的信息一致，不然视为无效认购。因配售对象信息填写与备案登记不一致而致后果由配售对象自行负责。

3、网下投资者在2023年2月27日（T日）认购时，不用缴纳认购资产。

4、合理价格网下投资者未参加认购，将被称作毁约并要承担违约责任。主承销商将通告公布毁约状况，并把毁约状况报证监会、中国证券业协会办理备案。

5、合理价格配售对象在网下申购及持仓等多个方面必须遵守最新法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的法律责任。

（三）线下基本配股

外国投资者和主承销商将依据2023年2月17日（T-6日）发表的《发行安排及初步询价公告》中确立的配股标准，将网下发行股票配售给提供有效价格并参加了网下申购的配售对象，并将在2023年3月1日（T+2日）发表的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布基本配股状况。

（四）发布基本配股结论

2023年3月1日（T+2日），外国投资者和主承销商将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参照在网上发表《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，基本内容本次发行得到配股的网下投资者名字、每一个获配网下投资者的报价、申购数量、基本获配数量以及初步询价期内提供有效价格但并未参加认购或具体申购数量低于价格时拟申购数量的网下投资者信息内容。之上公示一经发刊，即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配通告。

（五）申购资金缴纳

1、2023年3月1日（T+2日），得到基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数，从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算上海分公司网下发行资金全额划付申购资产，申购资产应当于2023年3月1日（T+2日）16:00前到账，请股民留意资产在途时间。

2、应交纳申购款金额的测算

每一配售对象应交申购款额度 = 发行价 × 基本获配总数

3、申购账款的缴纳及帐户规定

网下投资者应当依据下列标准开展资产划付，不符合有关要求就会造成配售对象获配新股上市失效。

（1）网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户一致。

（2）申购账款须划至中国结算上海分公司在清算银行办理的网下发行资金，每一个配售对象只能选其中之一开展划账。中国结算上海分公司在各个清算银行办理的网下发行资金信息和各清算金融机构联系电话详细中国证券登记结算有限责任公司网址（http://www.chinaclear.cn）“服务保障—业务流程材料—银行信息表”栏目中“中国结算上海分公司网下发行资金情况表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行资金一览表”，在其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行资金一览表”里的有关帐户仅适用于QFII清算银行托管的QFII划付有关资产。

（3）为确保账款立即到帐、提升划账高效率，提议配售对象向与其在中国证券业协会备案金融机构收付款账号同一银行线下申购资产资金划账。划账时要在电汇凭证备注名称中标明配售对象股票账户号及本次发行股票号601121，如不标明或备注信息不正确可能导致划账不成功、申购失效。比如，配售对象股东账户为B123456789，则需在附表里填好：“B123456789601121”，证券账号和股票号正中间不必加空格符什么的一切标记，以免造成电子器件划账。

网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。账款划到后请尽快根据上海交易所互联网技术买卖平台查询资产到帐状况。

4、主承销商依照中国结算上海分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，外国投资者与主承销商将视也意思毁约，将在2023年3月3日（T+4日）在《新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中予以公布，并把毁约状况报证监会和中国证券业协会办理备案。

对未能2023年3月1日（T+2日）16:00前全额交纳申购资金配售对象，其未到位资金相对应的获配股权由主承销商承销，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

5、若得到配股的配售对象交纳的申购款额度超过得到配股总数相对应的申购款额度，2023年3月3日（T+4日），中国结算上海分公司依据主承销商所提供的网下配售结论数据信息向配售对象退回退返申购款，退返申购款额度 = 配售对象合理缴纳的申购款额度 — 配售对象应交纳申购款额度。

6、网下投资者交纳的所有申购账款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

（六）网下发行其他事宜

1、上海锦天城律师事务所将会对本次发行的网下发行全过程、配股个人行为、参加配股的投资人资质证书标准以及与投资者和主承销商的关联性、资金划拨等事项进行印证，并提交重点法律意见书。

2、主承销商特别提示：若投资人的占股比例在本次发行后做到外国投资者总股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露义务。

3、本次发行中，已参加网下发行的配售对象以及关联账户不得通过网络打新股。

4、毁约解决：合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要担责任，主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

四、网上发行

（一）认购时长

此次网上摇号期为2023年2月27日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。遇有重大突发事件或不可抗拒因素危害本次发行，则按照认购当天通告申请办理。

（二）认购价钱

本次发行的发行价为4.38元/股。网上摇号投资人须按照本次发行价钱开展认购。

（三）认购通称和编码

认购称之为“福地认购”；认购编码为“780121”。

（四）在网上投资人认购资质

拥有上海交易所证券账户卡的普通合伙人、法人代表、证券投资基金法人、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规严禁及外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）。本次发行的主承销商的证券自营帐户不得参加本次发行的认购。

2023年2月27日（T日）前在我国清算上海分公司开立证券账户并且在2023年2月23日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值1万余元（含）以上投资人即可根据上海交易所交易软件认购此次网上发行的个股（中国法律、政策法规禁止者以外）。

投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的帐户持有者名字、合理身份证明材料号均同样。股票账户注册资料以2023年2月23日（T-2日）日终为标准。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量与相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每1万总市值可认购一个认购企业，不够1万余元的那一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是1,000股，申购数量应当为1,000股或者其整数，但最大不能超过其按市值计算可认购限制，与此同时不能超过在网上原始发售股票数的千分之一，即60,000股。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，按账户独立测算总市值并参加认购。不过关、休眠状态、销户股票账户不计算总市值。非限售A股股权与非限购存托产生法院冻结、质押贷款，及其存有上市公司董事、公司监事、高管人员持仓限制，不受影响股票账户内持股总市值计算。

（五）网上发行方法

此次网上发行根据上海交易所交易软件开展，回拨机制运行前，在网上原始发行数量为6,000亿港元。主承销商在规定期限内（2023年2月27日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00）将6,000亿港元“福地煤业”个股键入在上海交易所特定的专用股票账户，做为这只股票唯一“卖家”。

（六）认购标准

1、投资人只能选网下发行或网上发行中的一种方式开展认购。全部参加此次网下询价、认购、配股的投资人均不得再进行网上摇号。若投资人与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

2、每一认购单位是1,000股，单一股票账户委托申购数量不能低于1,000股，超出1,000股的一定要1,000股的整数，但不能超过其拥有上海市场非限售A股股票和非限购存托总市值相对应的在网上可新股申购额度，与此同时不能超过在网上原始发售股票数的千分之一，即不能超过60,000股。对申购量超出主承销商确立的认购限制60,000股的股票申购，上海证券交易所交易软件将视为无效给予全自动撤消，不予以确定；对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算上海分公司将会对超出一部分作失效解决。

3、股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。

（七）网上摇号程序流程

1、开户备案

参加此次网上发行的投资人须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2、市值计算

参加此次网上发行的投资人需于2023年2月23日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值日均值1多万元（含1万）。市值计算规范实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。

3、设立资金帐户

参加此次网上发行的投资人，需在网上摇号日2023年2月27日（T日）前在和上海交易所连接网络的股票交易营业网点设立资金帐户。

4、认购办理手续

认购办理手续和在二级市场买进上交所上市个股的方法同样，在网上投资人依据其持有的总市值数据在认购期限内（T日9:30-11:30、13:00-15:00）根据上海交易所连接网络各证劵公司开展认购授权委托。

（1）股民当众授权委托时，填报好认购委托书的各种具体内容，持身份证、个股账户和资金账户卡到申购者开户与上海证券交易所连接网络各股票交易营业网点申请办理授权委托办理手续。银行柜台经办人审查投资人交货的各种有效证件，核查确认无误就可以接受委托。

（2）投资人根据电话委托或其它全自动委托方式时，应按照各股票交易营业网点规定申请办理授权委托办理手续。

（3）投资人的认购授权委托一经接纳，不可撒单。

（八）投资人申购股票数的确认方式

在网上投资人申购股票数的明确方法为：

1、如在网上合理申购数量小于等于此次最后网上发行总数（回拔后），也无需开展摇号申请摇签，所有的新股配号全是中签号码，投资人按照其合理申购量申购个股；

2、如在网上合理申购数量超过此次最后网上发行总数（回拔后），则按照每1,000股定为一个申购配号，次序取号，再通过摇号申请摇签明确合理认购中签号码，每一中签号码申购1,000股。

中标率 =（最后网上发行总数 / 在网上合理认购总产量）×100%。

（九）新股配号与摇签

若在网上合理认购总产量超过此次最后网上发行总数，则采用摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1、申购配号确定

2023年2月27日（T日），上海交易所依据投资人股票申购状况确定合理认购总产量，按每1,000股配一个认购号，对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号，新股配号无间断，一直到最后一笔认购，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。

2023年2月28日（T+1日），给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

2、发布中标率

2023年2月28日（T+1日）外国投资者和主承销商将于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参照在网上发表的《网上发行申购情况及中签率公告》中发布网上发行中标率。

3、摇号申请摇签、发布中签结果

2023年2月28日（T+1日）早上在公证部门的监督下，由外国投资者和主承销商组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论，并且于当天根据卫星网络将摇签结论发送给各股票交易营业网点。外国投资者和主承销商将在2023年3月1日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》与经济参照在网上发表的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中发布中签结果。

4、明确申购股票数

投资人依据中签号码，明确申购股票数，每一中签号码只有申购1,000股。

（十）新股投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年3月1日（T+2日）公示的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2023年3月1日（T+2日）日终，新股的投资人应确保其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

（十一）放弃认购个股的处理方式

对因在网上投资人资金短缺而全部或部分放弃认购的现象，结算参与人（包含证劵公司及基金托管人等）理应用心核实，并且在2023年3月2日（T+3日）15:00前事先向中国结算上海分公司申请，然后由中国结算上海分公司发放给主承销商。放弃认购的股票数按实际不够资产为标准，最小的单位为1股。投资人放弃认购的个股由主承销商承销。

（十二）发售地址

全国各地与上海交易所交易软件连接网络各股票交易营业网点。

五、投资人放弃认购一部分股权解决

线下和线上投资人交款申购完成后，主承销商将按照实际交款状况确定线下和线上具体发行数量。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由主承销商承销。线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%，则中断发售。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其主承销商的承销占比等详细情况详细2023年3月3日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

六、中断发售状况

本次发行发生以下情形时，外国投资者及主承销商将商议采用中断发售对策：

1、网下申购后，合理报价的配售对象具体认购总产量低于线下原始发行数量；

2、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

3、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

4、产生别的尤其状况，发行新股和承销商（主承销商）可商议确定中断发售；

5、投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的；

6、证监会对股票发行包销过程实施事中事后监管，发觉涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和主承销商将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后，在本次发行审批文件有效期内，向证监会备案后，外国投资者和主承销商将适时重新启动发售。

七、余股承销

线下、在网上投资人交款申购的股权数量不足此次发行数量70%时，外国投资者及主承销商将中断发售。线下、在网上投资人交款申购的股权数量超过此次发行数量70%（含70%），但没有达到此次发行总数时，交款不够由主承销商承担承销。

产生余股承销状况时，2023年3月3日（T+4日），主承销商将余股承销资产与线下、网上发行募资扣减承销保荐费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至主承销商特定股票账户。

八、发行费

此次网下发行不往配售对象扣除提成、过户费用和合同印花税费等费用。投资人网上定价发行免收提成和合同印花税费等费用。

九、发行新股和承销商（主承销商）

（一）外国投资者：新疆省福地煤业有限责任公司

法人代表：邹艳平

手机联系人：王略

居所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依市东街390号深圳城商务大厦15楼

手机：0991-4856288

（二）承销商（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司

法人代表：张剑

手机联系人：资本市场部

通讯地址：上海市徐汇区长乐路989号

热线电话：021-54047165、021-54047376

外国投资者：新疆省福地煤业有限责任公司

承销商（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限公司

2023年2月24日