保荐人(主承销商)：国信证券有限公司
特别提示
深圳市豪恩汽车电子设备有限公司(以下简称“豪恩汽车电气”或“发行人”)首次公开发行不超过2300万股人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会(证监会许可证[2023]1026号)批准注册。本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、线下询价合格投资者配售（以下简称“线下发行”）和定价发行（以下简称“线下发行”）与持有深圳市场非限制a股或非限制存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。
发行人与发起人（主承销商）国信证券有限公司（以下简称“国信证券”或“发起人（主承销商）”）协商确定发行股份数为2300万股，发行价为39.78元/股。本次发行的初始战略配售量为345万股，占发行量的15.00%。
发行价格不得超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，最高报价后公开发行基金、社会保障基金、养老金、年金基金、保险基金和合格海外投资者报价中位数和加权平均值较低，因此发起人相关子公司无需参与战略配售。
根据最终价格，发行人高级管理人员和核心员工专项资产管理计划的最终战略配售数量为201.1060万股(即国信证券豪恩汽电员工参与战略配售集合资产管理计划(以下简称豪恩汽电员工资产管理计划)。
本次发行的最终战略配售数量为201.1060万股，占发行总数的8.74%，与初始战略配售数量的差额为143.8940万股。线上线下回拨机制启动前，战略配售调整后的线下初始发行量为1512.3940万股，占扣除最终战略配售量后总发行量的72.06%；网上初始发行量为586.5000万股，占扣除最终战略配售量后发行总股数的27.94%。线下和线上发行的最终总数为2098.8940万股，线上和线下最终发行的数量将根据线上和线下回拨确定。
2023年6月20日(T日)，豪恩汽电利用深圳证券交易所交易系统网上定价，初步发行了586.500万股“豪恩汽电”股票。
请关注本次发行的付款环节，并于2023年6月26日发行（T+2日)及时履行付款义务。
1、2023年6月26日，线下投资者应根据《深圳市豪恩汽车电子设备有限公司首次公开发行股票并在创业板上市线下发行初步配售结果公告》（T+2日）16:00前，根据最终确定的发行价格和初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。
认购资金应在规定时间内足额到达。未在规定时间内或者未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行多只新股时，配售对象均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户配售对象获得的所有新股均无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请分别支付每只新股。
网上投资者申购新股中标后，应按照《深圳市豪恩汽车电子设备有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上彩票中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年6月26日（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
保荐人(主承销商)包销网下和网上投资者放弃认购的股份。
2、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
线下投资者在参与初步询价报价和线下认购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下限售期安排。
3、扣除最终战略配售数量后，发行人和保荐人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、提供有效报价的线下投资者未参与认购或者未足额认购或者取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。
网上投资者连续12个月累计三次未全额支付，自结算参与者最后一次放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
一、网上认购情况
保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据，统计了网上发行的认购情况。网上定价发行的有效认购户数为8、656、357户，有效认购股数为41、142、331、000股，总数为82、284、662个。
二、二。实施回拨机制、发行结构和网上发行成功率
根据《深圳市豪恩汽车电子设备有限公司首次公开发行股票并在创业板上市公告》发布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，由于网上初步有效认购倍数为7.014.89020倍，高于100倍，将公开发行股票的20%(419.80万股)从线下回拨至网上。回拨后，线下最终发行量为1092.5940万股，占扣除最终战略配售量后总发行量的52.06%；网上最终发行量为1006.3000万股，占扣除最终战略配售量后总发行量的47.94%。回拨后，网上定价发行的中奖率为0.02458933%，认购率为4.088.47570倍。
三、网上抽签抽签
2023年6月21日，发行人和保荐人(主承销商)（T+1日上午，深圳市罗湖区深南东路5045号深圳工业中心311室抽签，并将于2023年6月26日发生（T+2日，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网（www.jjckb.cn）和金融时报（https://www.financialnews.com.cn）网上彩票中奖结果公布。
发行人：深圳市豪恩汽车电子设备有限公司
保荐人(主承销商)：国信证券有限公司
2023年6月21日
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