◎记者 费天元
周二，a股三大指数呈现分化趋势，房地产、大消费等权重板块仍处于低迷状态，拖累上证指数震荡走弱。人工智能主线继续成为资本追求的焦点，计算能力与人工智能应用共同上升，科大讯飞、ZTE等科技龙头股价创下多年来新高。
截至收盘，上证综指报告3240.36点，下跌0.47%；11305.35点，深证成指上涨0.28%；创业板指数在2271.42点上涨0.28%。沪深总成交额10900亿元，较前一天缩水约160亿元。北行基金全天净买入17.42亿元。
人工智能主线加速发酵
昨天，人工智能主线继续受到资金的追捧。一方面，人工智能应用方向爆发，机器人概念股掀起涨停潮。步科、秦川机床、柯力传感等约10只机器人概念股涨停。柯力传感和明智电器今年股价翻了一番。
在新闻方面，特斯拉、英伟达和其他海外工厂最近发布了关于人形机器人产品的消息。特斯拉首席执行官马斯克直言不讳地说：“人形机器人将是特斯拉未来的主要长期价值来源。”
国内通用机器人领域也将有新的行动。今年7月，“傅利叶智能通用机器人战略新闻发布会”将在上海举行。届时，傅利叶智能的最新研发成果——通用人形机器人GR-1将首次与公众见面。此外，傅利叶智能还将分享其在通用机器人领域的未来发展愿景。
分析人士认为，人形机器人的工业化趋势正在加快，行业正处于盛开的阶段。大语言模型将给机器人更先进的智能，预计“人形机器人+大模型”将在未来应用于更多的商业场景。
近年来，许多1000亿市值科技股的股价创下新高。通信设备龙头中兴通讯昨日以涨停报收，股价创近两年新高；科大讯飞收涨6.88%，股价创历史新高；金山办公室收涨6.82%，股价也创历史新高。宝信软件、紫光股份等股价创下新高的千亿市值科技公司。
上述领先的科技股大多与人工智能主线有关。近年来，中兴通讯服务器业务收入大幅增长。目前，公司已与百度合作，为“文心一言”定制计算能力基础；科大讯飞周一接待机构表示，“6月18日”期间，公司AI硬件销量同比增长125%。
TMT板块成交比例上升至高水平
自6月份以来，人工智能主线的热度继续上升，推动TMT板块的交易比例再次上升到较高水平。
从个股来看，除中国船舶外，昨日成交额排名前十的个股均来自TMT行业(电子、通信、计算机、媒体)，其中科大讯飞、中兴当日成交额均超过100亿元。
从行业来看，按申万一级行业划分，昨日电子、通信、计算机、传媒行业累计成交额4418亿元，占沪深总成交额的40%以上，接近今年4月初的高位。
今年以来，在人工智能浪潮的席卷下，从1月到3月 A股TMT行业月成交量持续上升至4 月初达到阶段高点，4 月下旬至5 6月下旬高位下跌，自6月以来再次上升至早期高位。一些市场参与者担心，板块交易拥挤过高，意味着后续边际增量基金有限，容易遇到利润板块集中结，导致股价波动加剧。
东吴证券认为，从中期角度来看，后续人工智能细分轨道的市场分化主要取决于业务着陆进度和产业趋势演变。建议关注短期业绩实现确定性强、中长期产业趋势逻辑无法伪造的子行业。
工业证券首席战略分析师张启耀表示，最近人工智能的许多细分方向都达到了新高，如高繁荣的光模块、游戏、数字媒体等，但仍有许多高繁荣、拥挤和低股价细分方向，如金融技术、出版、运营商、工业软件、半导体等。
船舶制造板块的变化
除了人工智能，昨天盘面的另一个亮点来自船舶制造业。中船股全天大涨，市值1000亿元的龙头中国船舶盘中多次触及涨停，收盘时涨幅8.46%，中国动力和中船防务涨幅超过4%。
近日，中国船舶集团7号〇中国第一艘智能FPSO“海洋石油123”成功交付，由中海油能源发展有限公司投资建设。FPSO是一种集油气生产加工、储存运输、油田生活支持、供电为一体的综合性大型海上生产设施。由于其成本高、生产工艺复杂、设备设施集成程度高、施工难度大，被视为海洋工程领域的“皇冠明珠”。
根据中国船舶工业协会发布的数据，今年1月至5月，全国造船量完成1647万吨，同比增长15.4%；承接新船订单2645万吨，同比增长49.5%。5月底，11799万载重吨手持船舶订单同比增长15.5%；1月至5月，中国造船量、新订单量、手持订单量分别占世界市场份额的48.1%、67.3%和51.6%。
分析人士认为，船舶行业的订单预计将进入上升周期。上一轮周期从2003年开始，新船订单从2006年到2007年达到高点。根据船舶15年至20年的寿命估计，2023年至2026年将迎来新一轮船舶订单的高峰。此外，a股市场继续建立“中国特色估值体系”
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