公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
恒勃控股有限公司(以下简称“本公司”)经深圳证券交易所审批、“恒波股份”)人民币普通股将于2023年6月16日在深圳证券交易所创业板上市。上市公告全文及首次公开发行股票，创业板上市招股说明书全文在中国证监会(以下简称“中国证监会”)指定信息披露网站上披露。网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网站ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网站ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网站ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；证券日报网，网站ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ，供投资者参考。
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一、上市概况
(1)股票简称:恒勃股份:
(二)股票代码:301225
(3)首次公开发行后总股本:1000股，338万股
(四)首次公开发行增加的股份:2588万股，全部为公开发行的新股
二、风险提示
公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，投资风险较高。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险和公司披露的风险因素，并仔细做出投资决策。
发行价格为35．６６元／股票不得超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合保险基金使用管理措施的保险基金和合格的海外投资者报价中位数和加权平均值较低。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订)，公司所在行业属于“汽车制造业”（Ｃ截至2023年5月31日（Ｔ－4日)中证指数有限公司发布的汽车制造业（Ｃ36)上个月平均静态市盈率为24．５５倍。
截至２０２３年５月３１日（Ｔ－4日)与上市公司相比，估值水平如下:
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数据来源：Ｗｉｎｄ截至2023年5月31日（Ｔ－４日）。
注１：如果尾数有差异，市盈率计算是四舍五入造成的；
注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝2022年扣除非经常性损益前／回到母亲的净利润／Ｔ－４日Ａ股总股本。
发行价格为35．６６元／2022年扣除前后属于母公司股东的净利润稀释后，股票对应的发行人的市盈率为36．36倍，低于2022年扣除非经常性损益后属于母公司股东净利润的平均静态市盈率38倍．95倍，但高于上月中证指数有限公司发布的同行业平均静态市盈率24倍．５５倍，超出幅度约为48．１３％，未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。
本次发行存在净资产规模大幅增加导致净资产收益率下降的风险，对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、利润水平和股东的长期利益产生重要影响。发行人和发起人（主承销商）要求投资者关注投资风险，仔细研究和判断发行定价的合理性，并做出合理的投资决策。
公司提醒投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，投资者应充分了解风险，合理参与新股交易。
三、联系方式
(一)发行人联系地址及联系电话
发行人：恒勃控股有限公司
联系地址：浙江省台州市海昌路1500号
联系人：阮江平
电话：０５７６－８９２２５８８８
传真：０５７６－８９２２５８８０
(二)主承销商及保荐代表的联系地址及联系电话
保荐人(主承销商)：中信建投证券有限公司
保荐人代表：吕芸、王监国
上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2203室
电话：０２１－６８８０１５３９
传真：０２１－６８８０１５５１
发行人：恒勃控股有限公司
中信建投证券有限公司
2023年6月15日
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