保荐人(主承销商)：海通证券有限公司
广州安凯微电子有限公司(以下简称安凯微)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所科技创新板股票上市委员会审议通过，中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册(中国证监会许可证〔2023〕1000号）。
本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售(以下简称“线下发行”)与网上定价配售(以下简称“线下发行”)与持有上海市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
海通证券有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定本次发行的股份数量为9.8万股。本次发行初始战略配售数量为1.47万股，占本次发行总数的15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内汇至发起人（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售额为813.3483万股，占发行总额的8.30%。初始战略配售额与最终战略配售额之间的差额为656.6517万股。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下发行量为6487.6517万股，占扣除最终战略配售量后发行量的72.19%；网上发行量为2.499.000万股，占扣除最终战略配售量后发行量的27.81%。最终线下、线上发行总数为本次发行总数，扣除最终战略配售总数，共8、986.6517万股。根据回拨情况确定网上最终发行和线下最终发行的数量。
本次发行价为10.68元/股。
2023年6月13日(T日)，安凯微通过上海证券交易所交易系统网上定价，初始发行“安凯微”A股2.499.万股。
2023年6月15日，请关注本次发行的支付环节（T+2日)及时履行支付义务:
1、2023年6月15日，线下分配投资者应根据《广州安凯微电子有限公司首次公开发行股票及科技创新板上市线下初步分配结果及线上中标结果公告》(以下简称《线下初步分配结果及线上中标结果公告》)，根据最终确定的发行价格和分配数量。（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。
如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。如果同一天获得多只新股，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中标后，应按照《网下初步配售结果及网上中标结果公告》履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年6月15日（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。
当线下和线上投资者认购的股份总数不低于扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，因线下和线上投资者未足额缴纳认购款而放弃认购的股份，由保荐人（主承销商）承销。
2、线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自上海证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自上海证券交易所上市交易之日起计算。当线下投资者参与初步询价报价和线下认购时，一旦报价被视为接受本次发行的线下限售期安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、提供有效报价的配售对象未参与认购，取得初步配售的线下投资者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）应将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月未全额支付，自中国结算上海分公司收到放弃购买申报之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券的认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券和可交换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。
一、网上认购和网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行的有效认购户数为3、664、272户，有效认购股数为63、596、352、500股。网上发行初步中标率为0.03929471%。总数为127、192、705个，号码范围为100000000-100、127、192、704个。
二、实施回拨机制、发行结构、网上发行最终中奖率
根据《广州安凯微电子有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市公告》发布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，调整线下和线上发行规模，将898.7000万股从线下回拨到线上。回拨机制启动后，线下最终发行量为588.9517万股，占扣除最终战略配售量后发行量的62.19%，网上最终发行量为3.397.700万股，占扣除最终战略配售量后发行量的37.81%。回拨机制启动后，网上发行最终中奖率为0.05342602%。
三、网上抽签抽签
2023年6月14日，发行人和保荐人(主承销商)（T+1日上午，上海证券大厦北塔707室在上海浦东新区浦东南路528号进行网上认购抽签，将于2023年6月15日举行（T+2日)网上彩票中奖结果公布。
发行人：广州安凯微电子有限公司
保荐人(主承销商)：海通证券有限公司
2023年6月14日
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