股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2023-075
转债代码：113641 转债简称:华友转债
浙江华友钴业有限公司关于“华友转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会批准，浙江华友钴有限公司公开发行可转换公司债券（证监会许可证）〔2022〕209日，浙江华友钴业有限公司(以下简称“公司”或“华友钴业”)于2022年2月24日公开发行了7.6万张可转换公司债券，每张面值1万元，发行总面值76亿元，期限6年。票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。转股期限为2022年9月2日至2028年2月23日。
上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕71号文件同意，公司发行的76亿元可转换公司债券自2022年3月23日起在上海证券交易所上市，简称“华友可转换债券”，债券代码为113641。
根据《浙江华友钴业有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)及相关法律法规的约定，“华友可转换债券”自2022年9月2日起可转换为公司股份。“华友可转换债券”初始转换价为110.26元/股，目前转换价为84.00元/股。
二、可转换债转股价格修正条款及可能触发情况
(一)修正转股价格条款
1、修正权限和修正范围
可转换债券存续期间，公司董事会有权在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转换价格的80%时，提交股东大会审议表决。如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
上述计划只有在出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上才能实施。股东大会表决时，持有可转换债券的股东应当避免。修订后的股份转让价格不得低于前一项规定的股东大会前20个交易日的平均股票交易价格和前一个交易日的平均股票交易价格，修订后的价格不得低于上一期经审计的每股净资产价值和股票面值。
2、修正程序
如果公司股东大会审议通过向下修正股权转让价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布股东大会决议公告，公告修正范围、股权登记日和暂停股权转让期（如有必要）。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）起，恢复股权转让申请并执行修正后的股权转让价格。转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款预计触发
自2023年5月29日起，2023年5月29日至2023年6月9日，公司股票10个交易日收盘价低于当期转股价格的80%(即67.20元/股)，有可能触发“华友转债”转股价格向下修正条件。如果公司股价在未来20个交易日内连续5个交易日继续满足相关条件，可能会触发“华友可转换债券”的可转换价格修正条款。
三、风险提示
根据《募集说明书》和相关法律法规的规定，公司将在触发“华友可转换债券”转换价格修正条件后，确定转换价格是否修正，并及时履行信息披露义务。
请关注公司的后续公告和投资风险。
特此公告。
浙江华友钴有限公司董事会
2023年6月9日
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