江苏康力源体育科技有限公司(以下简称“发行人”或“康力源”)首次公开发行股票并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会审议通过,并已获得中国证监会证监会许可〔2023〕同意注册1023号文件。本次发行的保荐人(主承销商)为东海证券股份有限公司(以下简称“保荐人(主承销商)”)。发行人的股票简称“康力源”,股票代码为“301287”。
本次发行采用网上非限制持有深圳市场A股份和非限制性存托凭证市值的公众投资者直接定价发行(以下简称“网上发行”),不进行线下查询和配售。本次发行的股份全部为新股,不转让旧股。发行量为167万股,其中网上发行1667万股,占发行量的1000股.00%。本次发行价格为40.11元/股。本次发行的股票无流通限制和锁定安排。
本次发行的网上认购支付工作已于2023年6月7日发布(T+2日)结束。具体情况如下:
1.新股认购统计
根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,发起人(主承销商)对网上发行的新股认购进行了统计。结果如下:
1、网上投资者认购的股份数量(股票):16,304,327
2、网上投资者认购的金额(元):653,966,555.97
3、网上投资者放弃认购数量(股票):365,673
4、网上投资者放弃认购金额(元):14,667,144.03
二、保荐人(主承销商)包销情况
本次发行没有线下询价和配售环节,网上中标投资者放弃认购股份的数量由保荐人(主承销商)承销。保荐人(主承销商)承销股份365673股,承销金额14、667、144股.03元,保荐人(主承销商)包销股份占发行总数的2%.19%。
2023年6月9日(T+4日),发起人(主承销商)将包销资金与网上发行募集资金扣除发起人承销费用后分配给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,并将包销股份登记到发起人(主承销商)指定的证券账户。
三、发行费用
发行费用总额为7,816.明细如下:35万元:
1、承销及保荐费:5,036.86万元;
2、审计及验资费:1,490.57万元;
3、律师费:829.06万元;
4、本次发行的信息披露费:441.51万元;
5、发行费及其他费用:18.36万元。
注:上述发行费用不含增值税金额,总数与各分项值之和尾数差异较小,四舍五入。发行费用包括本次发行的印花税。税基为扣除印花税前募集资金净额,税率为0.025%。
四、保荐人(主承销商)联系方式
如果网上投资者对本公告公布的发行结果有任何疑问,请联系发起人(主承销商)。具体联系方式如下:
保荐人(主承销商):东海证券有限公司
联系电话:021-20333888、021-20333999、021-20333898
联系人:资本市场部
发行人:江苏康力源体育科技有限公司
保荐人(主承销商):东海证券有限公司
2023年6月9日
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