特别提示

西安高压电器研究院有限公司(以下简称“西高院”)、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)，在科技创新板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上海证券交易所”)科技创新板上市委员会批准，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证)〔2023〕726号）。

中国国际金融有限公司(以下简称“中金公司”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。

本次发行采用定向配售(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售（以下简称“线下发行”）与上海市场非限制性a股和非限制性存托凭证市值的公众投资者（以下简称“线上发行”）相结合。

发行人与保荐人(主承销商)协商确定，公开发行股份数量为7000股，914.486700股。发行股份约占公司发行后总股本的25.00%，均为公开发行新股，无旧股转让。发行后，公司总股本为3167.946万股。

本次发行的初始战略配售数量为395.7243万股，约占本次发行数量的5.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已在规定时间内汇至发起人（主承销商）指定的银行账户。根据发行价格确定的最终战略配售金额为316.5795万股，约占发行总数的4.00%，初始战略配售与最终战略配售金额的差额为79.1448万股。

战略配售回拨后，线下线上回拨机制启动前，线下发行量为5342.3072万股，约占扣除最终战略配售量后发行量的70.31%。网上初始发行量为2.25.6万股，约占扣除最终战略配售量后发行量的29.69%。

本次发行价格为14.16元/股。

根据《西安高压电器研究院有限公司首次公开发行股票及在科技创新板上市发行安排及初步查询公告》(以下简称《发行安排及初步查询公告》)、由于网上初步有效认购倍数约为2、742.19倍，《西安高压电器研究院有限公司首次公开发行股票并在科技创新板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，超过100倍，发行人和发起人（主承销商）决定启动回拨机制，从线下回拨至网上发行，扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即7.598.000股）。

线上线下回拨机制启动后，线下最终发行量为4582.5072万股，约占扣除最终战略配售量后公开发行量的60.31%，其中线下最终发行量为4124.0479万股，线下最终发行量为458.4593万股；线上最终发行量为3015.4000万股，扣除最终战略配售数量后，约占发行数量的39.69%。

回拨机制启动后，网上发行的最终中奖率约为0.04875112%。

2023年6月9日，请关注本次发行的支付环节（T+2日)及时履行支付义务:

1、2023年6月9日，线下获配投资者应根据本公告（T+2日）16:00前，根据最终确定的发行价格及时足额缴纳认购资金14.16元/股，认购资金应于2023年6月9日（T+2日）16:00前到账。如果线下投资者每天获得多只新股，请务必按每只新股单独支付。在同一天获得多只新股的情况下，如果只汇总金额，合并支付将导致入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者中标后，应按照本公告履行资金交付义务，确保其资金账户于2023年6月9日（T+2日)新股认购资金充足，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者的资金转移应当遵守投资者所在证券公司的有关规定。

当线下和线上投资者认购的股份总数不低于扣除最终战略配售数量后公开发行数量的70%时，线下和线上投资者放弃认购的股份由发起人（主承销商）承销。

2、线下发行部分采用比例限制。线下投资者应承诺配售对象最终配置股票数量的10%（向上取整计算）的限制期为自发行人首次公开发行股票并上市之日起6个月，即每个配售对象配置的股票中，90%的股票自上海证券交易所上市交易之日起无限期出售；10%的股票限制期为6个月。

3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足以扣除最终战略配售数量后的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停原因和后续安排。

4、网下和网上投资者取得配售后，应当按时足额缴纳认购资金。有效报价线下投资者未参与认购、未足额认购或取得初步配售的线下投资者未及时足额缴纳新股认购资金，其他违反《首次公开发行证券线下投资者管理规则》和《首次公开发行证券线下投资者分类评价与管理指引》（中国证券协会发行〔2023〕19号)投资者将被视为违约，并承担违约责任。保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内3次获胜但未全额支付，自结算参与者最近放弃认购之日起6个月（按180个自然日计算，包括第二天）不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券网上认购。根据投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可转换公司债券的次数，计算放弃认购的次数。

5、本公告一经发布，视为向所有参与网上认购并中标的网上投资者和线下发行配售的配售对象送达配售付款通知。

第一，战略配售的最终结果

(一)参与者

在本次发行中，考虑到投资者的资质和市场情况，参与战略配售的投资者的选择仅由发起人的相关子公司和投资组成。投资机构为中国中金财富证券有限公司（以下简称“中金财富”），无其他战略投资者安排。

参与战略配售的投资者已与发行人和保荐人(主承销商)签订战略配售协议。参与战略配售的投资者的验证详见2023年6月6日（T-1日)《中国国际金融有限公司西安高压电器研究院有限公司首次公开发行股票并参与科技创新板上市战略配售的投资者专项核查报告》和《北京海问律师事务所关于西安高压电器研究院有限公司首次公开发行股票并参与上海证券交易所科技创新板上市战略配售的投资者专项核查的法律意见书》。

(二)获配结果

2023年6月5日（T-2日)根据初步询价结果，发行人和保荐人(主承销商)协商确定发行价格为14.16元/股，总规模约为112069.1317万元。

根据《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》(上海证券交易所发行〔2023〕33号)(以下简称“业务实施细则”) 10 超过1亿元，不足 20 1亿元，保荐人相关子公司(中金财富)的后续投资比例为本次发行数量的4%，但不超过6000万元。中金财富已全额缴纳战略配售认购资金，配股316.5795万股。

截至2023年6月2日（T-3日)，参与战略配售的投资者已按时足额缴纳认购资金。保荐人(主承销商)将于2023年6月13日（T+4日前，参与战略配售的投资者初始支付金额超过最终配股金额对应金额的多余款项将退还。

综上所述，本次发行的战略配售结果如下：

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二、网上彩票中奖结果

2023年6月8日，根据发行公告，发行人和保荐人(主承销商)（T+1日上午，本次网上认购抽签仪式在上海浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室举行。抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行。抽签过程和结果已由上海市东方公证处公证。网上抽签结果如下：

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参与网上发行和认购西高院股票的投资者持有的认购号码尾数与上述号码相同的，为中标号码。中标号有60308个，每个中标号只能认购西高院股票500股。

三、线下发行认购及初步配售结果

(一)线下发行认购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(中国证监会令)〔第208号〕）、《业务实施细则》、《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会发行)〔2023〕18号）、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》和《首次公开发行证券线下投资者分类评价与管理指南》(中国证券协会发行证券)〔2023〕要求19号)，发起人（主承销商）对参与线下认购的投资者资格进行了验证和确认。保荐人(主承销商)根据上海证券交易所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效认购结果，做出以下统计:

线下认购已于2023年6月7日(T日)结束。经核实，《发行公告》披露的285名线下投资者管理的726个有效报价配售对象均按《发行公告》要求进行线下认购，线下有效认购数量为14722260万股。

(二)线下初步配售结果

发行人和保荐人(主承销商)根据《发行安排及初步询价公告》中公布的线下配售原则，对线下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下:

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注:如果总数与各部分数直接相加，且尾数有差异，则由四舍五入引起。

本次线下初步配售无余股。

上述初步配售安排和结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。详见附表。

四、保荐人(主承销商)联系方式

如果投资者对本公告公布的线下配售结果和在线中标结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：

保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司

联系人：资本市场部

联系电话：010-89620582

发行人：西安高压电气研究院有限公司

保荐人(主承销商)：中国国际金融有限公司

2023年6月9日