重庆溯联塑料有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行2501.普通股000万股人民币普通股(A股票)(以下简称“本次发行”)在创业板上市的申请已经深圳证券交易所创业板上市委员会审议通过,已经中国证券监督管理委员会注册(证监会许可证)〔2023〕544号)。中国银行国际证券有限公司(以下简称“保荐人”或“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人(主承销商)。
本次发行采用定向配售(如有)(以下简称“战略配售”)给参与战略配售的投资者、线下询价配售合格的线下投资者(以下简称“线下发行”)和持有深圳市场的线上非限制性销售A公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)与非限售存托凭证市值相结合。
发行人和保荐人(主承销商)将通过线下初步询价直接确定发行价格,线下不再进行累计投标询价。
本次拟公开发行新股2501.占发行后总股本的2500万股.00%,公开发行后,总股本为10004.00万股。对发行人的高级管理人员和核心员工的资产管理计划以及其他外部投资者的战略配售不安排,如果发行价格超过最高报价、证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金基金、符合保险基金使用管理措施等相关规定的保险基金和合格的海外投资者基金报价中位数、加权平均值较低,保荐人相关子公司将按照有关规定参与本次发行的战略配售,初始战略配售的发行量为125.05万股占发行数量的5005万股.00%,根据回拨机制规定的原则,最终战略配售数量与初始配售数量的差额将首先回拨到线下发行。
回拨机制启动前,线下初始发行量为1,663.扣除初始战略配售数量后,20万股占发行数量的70万股.00%;网上初始发行量为712.扣除初始战略配售数量后,75万股占发行数量的3000股.00%。最终线下、线上发行总数为本次发行总数扣除最终战略配售总数,线上、线下最终发行总数将根据回拨情况确定。2023年6月15日,线下和线上发行的最终数量和战略配售将在2023年进行(T+2日)《重庆溯联塑料有限公司首次公开发行股票,在创业板上市线下发行初步配售结果公告》中明确。
为了方便投资者了解发行人的相关情况和本次发行的相关安排,发行人和发起人(主承销商)将就本次发行举行在线路演。请注意。
1、网上路演时间:2023年6月12日(T-1日,周一)14:00-17:00;
2、网上路演网站:全景路演(https://rs.p5w.net/html/139081.shtml);
3、参与者:发行人管理层主要成员和发起人(主承销商)相关人员。
本次发行的《重庆可追溯塑料有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》全文及相关资料可在中国证券监督管理委员会指定的网站(巨潮信息网、网站www.cninfo.com.cn;中证网,网站www.cs.com.cn;中国证券网,网站www.cnstock.com;证券时报网,网址www.stcn.com;证券日报网,网站www.zqrb.cn;经济参考网,网站www.jjckb.cn;中国金融新闻网,网站www.financialnews.com.cn)查询。
请关注投资者。
发行人:重庆可追溯塑料有限公司
保荐人(主承销商):中国银行国际证券有限公司
2023年6月9日
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