股票代码：600010 股票简称:包钢股份 编号:(临)2023-038
债券代码：155638 债券简称:19包钢联
债券代码：155712 债券简称:19钢联03
债券代码：163705 债券简称:20钢联03
债券代码：175793 简称：GC钢联01
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2022年和2023年第一季度业绩说明会
公告召开情况
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
根据上海证券交易所的有关规定，2023年6月6日(周二)上午10日，内蒙古包钢钢铁联合会有限公司(以下简称“公司”)为加强与投资者的沟通交流:00-11:30.通过互联网上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)召开2022年和2023年第一季度业绩简报会，与投资者就公司业绩和投资者关注的问题进行了沟通。现将有关内容公告如下：
1.业绩说明会的召开
2023年6月6日(周二)上午10日:00-11:30.公司通过互联网上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/)公司董事长刘振刚先生、独立董事肖军先生、财务总监谢美玲女士、董事、董事会秘书白宝生先生参加了在线互动交流。
二、投资者提出的主要问题及公司回复
公司回应了投资者在本次简报中普遍关注的问题。主要问题及回复如下：
1、包钢股份收购的尾矿库现在价值转换多少元？财务报告中是否披露了尾矿库资源价值的相关数据？
答：尾矿库定期进行减值试验，无减值迹象，近年来尾矿库未进行评估。
2、去年，该公司遭受了巨大的损失，但高管们有数百万的高薪。请告知公司的绩效考核标准和方法
答：公司年度报告将披露董事和监事的高薪。由于审计考核，上一年的工资一般不能在下一年年度报告发布前发放。年度报告披露了上一年度的考核和相应的工资。比如2023年发布的2022年年报中披露的高管薪酬，实际对应的是2021年的考核和契约指标。自2021年以来，公司对主要生产经营单位管理团队实行市场化选聘、合同化管理。2021年，在钢铁行业整体业绩创历史新高的背景下，公司在合同化的鼓励下，经济效益创历史新高。根据合同签订的考核指标，管理团队的年薪也创历史新高。
3、早年，包钢股份筹集了298亿元购买尾矿库。如何处理财务报表？
回复:资产负债表其他非流动资产中包含尾款库。
4、公司投资活动产生的净现金流量为21-10.75亿元，22-15.36亿元。我不太明白。我能解释一切吗？为什么每年都有这么多负担？
答：公司投资活动净现金流为负，主要原因是近年来公司不断探索氟化工、萤石等项目建设等新的发展空间，需要更多资金，回收投资需要更长时间，短期内反映投资活动净现金流为负。
5、看年报，预计2023年下半年萤石产能将达到80万吨。正常情况下，萤石产量能达到80万吨，还是产能利用率一般会打折，产量只有80万吨？
答：2024年，公司萤石产能为80万吨，生产将根据下游企业金鄂博的需要进行安排。金鄂博的设计产能为每年处理80万吨萤石精矿。
6、今年钢铁限产有政策消息吗？
回复:相关政策目前还没有看到。
7、是否考虑将尾矿库注入北方稀土？
回复：公司未讨论相关问题。
8、公司前提下的稀土精矿市场化竞拍还在进行吗？
回复：公司去年宣布将根据法律法规和国家有关政策，采取招标、拍卖等公开销售稀土精矿，包钢集团与国家有关部门充分沟通后，相关部门认为稀土精矿不应采用公开招标销售，因此公司未能实现市场销售。
9、公司认为，未来哪个业务板块的收入增长最大
回复：2022年，公司生产萤石11万吨，计划今年生产50万吨，年底产能预计达到80万吨。氟化工生产线也将于今年下半年投产，氟化工行业收入将大幅增长。
10、你好，2022年稀土精矿的库存是多少？
回复:公司根据与北方稀土的合同安排稀土精矿的生产，基本没有库存。
11、目前包钢稀土精矿的产能是多少？稀土精矿的生产成本是多少？
回复：公司稀土精矿产量可达45万吨，稀土精矿采用选铁后尾矿生产，成本优势突出。
12、公司目前的在手订单和产能利用率如何？
回复:公司以销定产，目前处于满产状态。
13、目前轻稀土价格市场如何，下游需求是否有实质性改善？钯钕氧化物价格稳定吗？
回复:从近期钯钕价格来看，已经企稳略有回升，价格波动正常，下游需求没有明显减少。
14、从今年上半年的配额指标来看，今年下半年的年轻稀土继续增长为高概率事件。如果供应量如此之大，包钢股份应该如何处理？
答：包钢股份将严格按照有关部门发布的矿产开采计划执行。
三、其他事项
投资者可以登录上证路演中心，了解本次业绩说明会的所有具体内容（http://roadshow.sseinfo.com/）查阅。公司指定的信息披露媒体和网站是《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准。请注意投资风险。
公司衷心感谢长期关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者！
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2023年6月7日
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