特别提醒

江苏省徐矿电力能源有限责任公司（下称“苏能股权”、“外国投资者”或“企业”）依据中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）出台的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令[第144号]，下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（中国证监会令[第196号]，下称“《上市管理办法》”）等政策法规，中国证券业协会（下称“研究会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，下称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，下称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，下称“《投资者管理细则》”）等相关规定，及其上海交易所（下称“上海交易所”）《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018年修订）》（上证指数发[2018]40号，下称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018年修订）》（上证指数发[2018]41号，下称“《网下发行实施细则》”）等有关规定实施首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下申购均通过上海交易所互联网技术交易网站（IPO网下询价认购）（下称“互联网技术交易网站”）开展，上海交易所互联网技术买卖平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/，请网下投资者仔细阅读本公告及《网下发行实施细则》。网上发行根据上海交易所交易软件开展，请投资人仔细阅读本公告及《网上发行实施细则》等有关规定。

烦请投资人密切关注本次发行步骤、在网上网下申购、交款及中断发售、弃购股权解决等各个环节，关键内容如下：

发行新股和承销商（主承销商）华泰联合证券有限公司（下称“华泰联合证券”、“主承销商”）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、可比公司估值水平、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是6.18元/股，网下发行不进行累计投标询价。

本次发行价钱6.18元/股相对应的股票市盈率为：

（1）20.24倍（每股净资产依照经会计事务所审计2021年度扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）22.49倍（每股净资产依照经会计事务所审计2021年度扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

依据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修定），外国投资者行业类别为“煤炭开采与洗选业（行业代码B06）”和“电力工程、供热生产与供货业（行业代码D44）”。截止到2023年2月21日，中证指数有限公司公布的“B06煤炭开采与洗选业”近期一个月均匀静态市盈率为9.59倍，“D44电力工程、供热生产与供货业”近期一个月均匀静态市盈率21.63倍。

因为本次发行价钱相对应的2021年摊低后市净率高过中证指数有限公司公布的领域近期一个月均匀静态市盈率，出现将来外国投资者估值水平向领域平均市盈率重归，股票下跌给港股投资人产生亏损的风险性。依据《关于加强新股发行监管的措施》（中国证监会公示[2014]4号）等有关规定，外国投资者和主承销商将于网上摇号前三周本质《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及其经济发展参考网持续公布《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），公示的时长分别是2023年2月23日、2023年3月2日和2023年3月9日，后续发行日程安排可能递延，报请投资者关注。

原定于2023年2月23日举办的网上路演延迟至2023年3月16日，原定于2023年2月24日所进行的在网上、网下申购将延迟至2023年3月17日，并递延发表《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（下称“《发行公告》”）。变更后的时刻表如下所示：

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注：1、T日为本次发行认购日

2、以上日期为交易时间，遇有重大突发事件危害本次发行，承销商（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表。

3、本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率，发行新股和承销商（主承销商）在网上摇号前三周内接连公布《投资风险特别公告》，每周至少公布一次，本次发行认购日将延期三周。

4、若因上海交易所互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其互联网技术交易网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与主承销商联络。

投资人按照6.18元/股在2023年3月17日（T日）进行线上和网下申购，认购时不用缴纳认购资产。此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年3月17日（T日），在其中，网下申购期为9:30-15:00，网上摇号期为9:30-11:30，13:00-15:00。网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司开展股票申购。

网下投资者应依据《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2023年3月21日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。

在网上投资人认购中新股后，应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月21日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由主承销商承销。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，外国投资者和主承销商将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的线下获配投资人未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券次数分类汇总。

重要提醒

1、江苏省徐矿电力能源有限责任公司首次公开发行股票688,888,889股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得证监会证监批准〔2023〕262号文审批。本次发行的承销商（主承销商）为华泰联合证券。发行人的股票简称为“苏能股权”，扩位证券简称为“苏能股权”，股票号为“600925”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价及网下申购，网上摇号编码为“730925”。

2、本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。发行新股和承销商（主承销商）将采取线下初步询价立即明确发行价，线下不进行累计投标询价。初步询价及网下发行由承销商（主承销商）根据上海交易所互联网技术交易网站实施，网上发行根据上海交易所交易软件开展。

上海交易所互联网技术买卖平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。请合乎资质的网下投资者通过以上网站地址参加本次发行的初步询价和网下申购。根据上海交易所互联网技术交易网站价格、查看的时间为初步询价和网下申购期内每一个交易时间9:30-15:00。有关上海交易所互联网技术交易网站的有关实际操作方法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）—服务项目—IPO业务流程栏目里的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及其上海交易所互联网技术交易网站（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）公布的《互联网交易平台（IPO网下询价申购）用户使用手册》等有关规定。此次网上发行根据上海交易所交易软件，选用按股票市值认购形式进行，参加网上摇号的投资人请仔细阅读本公告及《网上发行实施细则》。

3、此次拟公开发行股票688,888,889股，占发行后总股本的比例是10.00%。此次公开发行股票，均为新股上市，不分配老股转让。回拨机制运行前，线下原始发行数量为482,222,889股，占本次发行总数的70.00%；在网上原始发行数量为206,666,000股，占本次发行总数的30.00%。最后线下、网上发行总数将依据在网上、线下回拔情况确定。本次发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

4、本次发行的初步询价工作中已经在2023年2月21日进行。外国投资者和主承销商依据网下投资者的报价状况，并充分考虑外国投资者股票基本面、市场状况、可比公司估值水平、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是6.18元/股。

5、本次发行的线下、网上摇号日是T日（2023年3月17日），任一配售对象只能选线下或是在网上中的一种方式开展认购。

（1）网下申购

本次发行网下申购期为：2023年3月17日（T日）9:30-15:00。在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象，即可且需要参加网下申购。递交合理报价的配售对象名册见附注里被标明为“合理价格”的配售对象。未提交合理报价的配售对象不得参加网下申购。在认购期限内，网下投资者能够向其管理方法的每一配售对象依照发行价6.18元/股填写一个申购数量，申购数量应是初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟申购数量”，且不能超过1,000亿港元。

认购时，投资人不用缴纳认购资产。

网下投资者向其管理方法参与其中认购的所有配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。网下申购期内，网下投资者能够数次递交认购纪录，而以最后一次递交的所有认购纪录为标准。凡参加基本询价报价的配售对象，不论是否为“合理价格”均不得再参加此次网上摇号，若与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

配售对象在认购及持仓等多个方面必须遵守最新法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象有关信息（包含配售对象全名、股票账户名字（上海市）、股票账户号（上海市）与银行收付款账号/账户等）在中国证券业协会注册登记的备案信息查询为标准，因配售对象信息填写与备案登记不一致而致后果由网下投资者自己承担。

主承销商将于配股时对合理价格投资人以及管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照主承销商的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，主承销商将回绝向开展配股。

（2）网上摇号

本次发行网上摇号期为：2023年3月17日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。

2023年3月17日（T日）前在我国清算上海分公司开立证券账户、并且在2023年3月15日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）每日拥有上海市场非限售A股股权或者非限购存托一定总市值的投资人（中华共和国法律法规、法规和外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）都可根据上海交易所交易软件认购此次网上发行的个股。网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

投资人依照其持有的上海市场非限售A股股权或者非限购存托总市值（下称“总市值”）确认其在网上可新股申购额度，根据投资人在2023年3月15日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有市值计算，投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量与相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每1万总市值可认购一个认购企业，不够1万余元的那一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是1,000股，申购数量应当为1,000股或者其整数，但最大申购量不能超过此次网上发行股票数的千分之一，即不能超过206,000股，与此同时不能超过其按市值计算可新股申购额度限制。

认购期限内，股民按委派买进股票的形式，来确认的发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。

股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2日日终为标准。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

（3）线下、在网上投资人申购交款

2023年3月21日（T+2日）当天16:00前，网下投资者应依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》公布的基本获配总数乘于确立的发行价，向其获配的配售对象全额的交纳新股认购资产。

在网上投资人打新股摇号中签后，应当依据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月21日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，外国投资者和主承销商将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

线下获配投资人未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，主承销商将毁约状况报中国证券业协会办理备案。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，6个月不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换企业债券申购。

6、本次发行的网下申购期为2023年3月17日（T日）的9:30-15:00，网上摇号期为2023年3月17日（T日）的9:30-11:30、13:00-15:00。投资人在进行线上和网下申购时不用缴纳认购资产。

7、发行新股和承销商（主承销商）在网络上网下申购完成后，将依据认购整体情况确定是否启用回拨机制，对线下、网上发行总数作出调整。回拨机制的计划方案请见本公告“一、（五）回拨机制”。

8、本次发行可能发生的中断情况详细“六、中断发售状况”

9、本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的一般情况，请完整阅读文章2023年2月17日发表在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及其经济发展参照网络上的《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）和《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全篇及备查簿文档可以从上交所网站（www.sse.com.cn）查看。

10、此次发行新股的上市事项将再行公示。相关本次发行的其他事宜，将于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及其经济发展参照在网上立即公示，欢迎投资人注意。

释意

除非是还有另外表明，以下通称在声明中具备如下所示含意：

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一、本次发行的相关情况

（一）个股类型

本次发行的个股为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行规模和发售构造

外国投资者与主承销商共同商定此次公开发行股票688,888,889股，占发行后总股本的比例是10.00%。此次公开发行股票，均为新股上市，不分配老股转让。回拨机制运行前，线下原始发行数量为482,222,889股，占本次发行总数的70.00%；在网上原始发行数量为206,666,000股，占本次发行总数的30.00%。

（三）发行价及相对应的股票市盈率

根据初步询价明确本次发行价格是6.18元/股，此价钱相对应的股票市盈率为：

（1）20.24倍（每股净资产依照经会计事务所审计2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

（2）22.49倍（每股净资产依照经会计事务所审计2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

（四）募资

若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总额为425,733.33万余元，扣减发行费25,733.33万余元（未税）后，预估募资净收益为400,000.00万余元，不得超过招股书公布的外国投资者此次募投项目拟运用此次募资投资总额400,000.00万余元。外国投资者募资的应用规划等相关情况于2023年2月17日在《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》中展开了公布。招股意向书全篇可以从上交所网站（www.sse.com.cn）查看。

（五）回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年3月17日（T日）15:00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和主承销商将依据网上摇号状况于2023年3月17日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理申购数量/回拔前网上发行总数。相关回拨机制的日程安排如下所示：

（1）网下发行得到全额认购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率在50倍左右但小于100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；在网上投资人基本合理认购倍率在100倍左右但小于150倍（含）的，回拔比例是此次公开发行股票数量40%；在网上投资人基本合理认购倍率超出150倍，回拔后网下发行占比不得超过此次公开发行股票数量10%；

（2）网上发行没有获得全额申购的情形下，网上摇号不够一部分向线下回拔，由参加网下申购的投资人申购，发行新股和承销商（主承销商）将根据设定的配股标准开展配股；依然申购不够的，则中断发售；

（3）在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售；

（4）在网上、线下均获得全额申购的情形下，在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，把不运行回拨机制。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和主承销商将及时运行回拨机制，并且于2023年3月20日（T+1日）在《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》中公布。

（六）本次发行的主要时间分配

■

注：1、T日为本次发行认购日

2、以上日期为交易时间，遇有重大突发事件危害本次发行，承销商（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程表。

3、本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率，发行新股和承销商（主承销商）在网上摇号前三周内接连公布《投资风险特别公告》，每周至少公布一次，本次发行认购日将延期三周。

4、若因上海交易所互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其互联网技术交易网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与主承销商联络。

（七）锁定期分配

此次在网上、网下发行的个股无商品流通限定及锁定安排。

（八）拟上市地址

上海交易所。

二、本次发行的询价采购及标价状况

（一）网下投资者整体申请状况

本次发行的初步询价期间为2023年2月21日9:30-15:00。承销商（主承销商）根据上海交易所业务管理平台接到2,450家网下投资者管理的12,725个配售对象的基本询价报价信息内容，所有配售对象价格区段为0.01元/股-61.80元/股，申请总产量为12,638,310亿港元。配售对象的实际价格状况请见“附注：投资人价格信息统计表”。

（二）去除失效价格状况

经广东华商律师事务所律师及承销商（主承销商）审查，有20家网下投资者管理的24个配售对象未按要求在规定的时间内提供有效的审查原材料，以上有关配售对象递交的报价已定为失效价格给予去除。实际参照附注“投资人价格信息统计表”里被标明为“失效价格1”的那一部分。

有60家网下投资者管理的159个配售对象归属于《证券发行与承销管理办法》及《发行安排及初步询价公告》所规定的严禁配股情况,以上有关配售对象递交的报价已定为失效价格给予去除。实际参照附注“投资人价格信息统计表”里被标明为“失效价格2”的那一部分。

之上77家网下投资者管理的总共183个配售对象的报价已被确定为失效价格给予去除，相对应的申请数量为182,910亿港元。

承销商（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进一步进行核实，投资人应按照承销商（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，承销商（主承销商）将去除不予以配股。

（三）去除失效价格后的报价状况

去除以上失效认购价格后，共2,430家网下投资者管理的12,542个配售对象，合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者参与其中标准，其认购总产量为12,455,400亿港元，总体认购倍率为258.29倍。参加询价采购的私募基金投资者所有已依照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定实现了在中国基金业协会的管理员登记和基金备案。

去除最大价格一部分前，线下所有投资人剩下报价的中位值为6.18元/股、加权平均数为6.18元/股，证券基金报价的中位值为6.18元/股、加权平均数为6.16元/股。

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（四）去除最大价格一部分状况

经上述去除后，承销商（主承销商）依据初步询价状况，对每一个对符合条件的网下投资者隶属配售对象的报价依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（以上海交易所互联网技术交易网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一认购时间按上海交易所业务流程管理系统平台（发售包销业务流程）（下称“业务流程管理系统平台”）一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除拟认购总产量中价格最大一部分的总数，去除的申购量不少于网下投资者拟认购总数的10%。当最大申报价格与确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请不会再去除，去除占比可低过10%。去除一部分不得参加网下申购。

经外国投资者和承销商（主承销商）协商一致，将价格高过6.18元/股的初步询价申请给予去除，针对申报价格为6.18元/股的配售对象价格不去做去除。7家网下投资者管理的65个配售对象的报价被去除，被去除的申购量占此次初步询价申请总产量（清除失效询价采购后）的0.51%。此类配售对象名册见附注里被标明为“高价位去除”的配售对象。去除一部分不得参加网下申购。

去除最大价格一部分后，线下所有投资人剩下报价的中位值为6.18元/股、加权平均数为6.16元/股，证券基金报价的中位值为6.18元/股、加权平均数为6.14元/股。

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（五）与行业市盈率和相比上市公司估值水准较为

外国投资者所在领域为煤炭开采与洗选业（行业代码B06）和电力工程、供热生产与供货业（行业代码D44），截止到2023年2月21日，中证指数有限公司公布的“B06煤炭开采与洗选业”近期一个月均匀静态市盈率为9.59倍，“D44电力工程、供热生产与供货业”近期一个月均匀静态市盈率为21.63倍。

主营与外国投资者相仿的上市公司股票市盈率水准情况如下：

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1、信息来源：Wind，数据信息截止到2023年2月21日；

2、2021年每股净资产=经会计事务所审计2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润/2023年2月21日总市值；

3、2021年静态市盈率（倍）=2023年2月21日前20个交易日内平均价（含当天）/2021年每股净资产。

本次发行价钱6.18元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益前后左右孰低归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为22.49倍，高过中证指数有限公司公布的领域近期一个月静态市盈率，高过可比公司平均市盈率。

（六）发行价高效价格投资人的明确全过程

1、发行价的确认环节

在去除最大一部分价格后，发行新股和承销商（主承销商）考虑到剩下价格及拟申购数量、外国投资者股票基本面、所在领域、市场状况、同业竞争上市公司估值水准、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟申购数量，共同商定本次发行价格是6.18元/股。

2、合理价格投资人的明确

有49家网下投资者管理的94个配售对象申报价格小于6.18元/股，乃为失效价格，具体的名册详细附注里被标明为“廉价未入选”的配售对象。

在去除拟认购总产量中价格较高及申报价格小于本次发行价钱的一部分后，申报价格不少于6.18元/股的投资人为全面报价的投资人。此次网下发行合理价格投资人数量为2,374家，管理的配售对象数量为12,383个，合理申购数量总数为12,299,350亿港元，实际价格信息内容详细附注中备注名称为“合理价格”的配售对象。合理价格配售对象能够且必须按本次发行价钱参加网下申购，并立即全额交纳认购资产。

承销商（主承销商）将于配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，投资人应按照承销商（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，承销商（主承销商）将回绝向开展配股。

三、网下发行

（一）参加目标

经外国投资者和承销商（主承销商）确定，此次网下询价合理报价的投资人数量为2,374家，其管理的配售对象总共12,383个，其相对应的合理价格总产量为12,299,350亿港元。参加初步询价的配售对象可以通过上海交易所互联网技术买卖平台查询其价格是不是为全面价格及合理申购数量。

合理价格配售对象只有因其在中国证券业协会登记的股票账户与银行收付款账号参加此次网下申购。合理价格配售对象相关信息（包含配售对象名字、股票账户名称和编码、支付款银行账户名称和账户等），以2023年2月20日（初步询价逐渐此前一个交易日）12:00时在中国证券业协会登记的信息为标准，未能以上期内前进行登记的，不得参加网下申购。因配售对象信息填写与备案登记不一致而致后果由合理价格配售对象自傲。

（二）网下申购步骤

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象务必参加网下申购。根据该网站之外形式进行认购的视为无效。

1、参加网下申购的高效价格投资人应当2023年3月17日（T日）9:30-15:00通过网络交易网站上传认购信息内容，包含认购价钱、申购数量及承销商（主承销商）在发售声明中规定的其他信息内容，在其中认购价格是本次发行价钱6.18元/股，申购数量应相当于初步询价中其所提供的合理价格对应的“拟申购数量”，且不能超过1,000亿港元。

2、网下投资者为参加认购的所有配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。网下申购期内，网下投资者能够数次递交认购纪录，而以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

3、网下申购时，投资人配售对象名字、股票账户名字（上海市）、股票账户号（上海市）及其金融机构收付款账号务必与其在中国证券业协会登记注册的信息内容一致，不然视为无效认购。因配售对象信息填写与中国证券业协会基本信息不一致而致后果由合理价格配售对象自行负责。

4、配售对象应按照最新法律法规及本公告的相关规定开展网下申购，并自主承担相应的法律责任。

5、网下投资者在2023年3月17日（T日）认购时，不用缴纳认购资产。

6、合理价格网下投资者未参加认购，将被称作毁约并要承担违约责任。承销商（主承销商）将通告公布毁约状况，并把毁约状况报证监会、中国证券业协会办理备案。

（三）线下基本配股

发行新股和承销商（主承销商）将依据2023年2月17日发表的《发行安排及初步询价公告》中确立的基本配股标准，将网下发行个股基本配股给提供有效价格并参加网下申购的配售对象，并将在2023年3月21日（T+2日）发表的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中公布基本配股状况。

（四）发布基本配股结论

2023年3月21日（T+2日），发行新股和承销商（主承销商）将于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及其经济发展参照在网上发表《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，基本内容本次发行得到配股的网下投资者名字、每一个获配网下投资者的报价、每一个配售对象申购数量、每一个配售对象基本获配总数、初步询价期内提供有效价格但并未参加认购或具体申购数量显著低于价格时拟申购量的投资人信息内容。之上公示一经发刊，即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配通告。

（五）申购资金缴纳

1、2023年3月21日（T+2日）16:00前，得到基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数，从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算上海分公司网下发行资金全额划付申购资产，申购资产应当于2023年3月21日（T+2日）16:00前到账。

2、申购账款计算

每一配售对象应交申购账款＝发行价×基本获配总数

3、申购账款的缴纳及帐户规定

网下投资者应当依据下列标准开展资产划付，不符合有关要求就会造成配售对象获配新股上市失效。

（1）网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户一致。

（2）申购账款须划至中国结算上海分公司在清算银行办理的网下发行资金，每一个配售对象只能选其中之一开展划账。中国结算上海分公司在各个清算银行办理的网下发行资金信息和各清算金融机构联系电话详细中国结算网址（http://www.chinaclear.cn）“服务保障-业务流程材料-银行信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行资金一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行资金一览表”，在其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行资金一览表”里的有关帐户仅适用于QFII清算银行托管的QFII划付有关资产。

（3）为确保账款立即到帐、提升划账高效率，提议配售对象向与其在中国证券业协会备案金融机构收付款账号同一银行网下申购资产资金划账。划账时要在电汇凭证备注名称中标明配售对象股票账户号及本次发行股票号“600925”，如不标明或备注信息不正确可能导致划账不成功、认购失效。比如，配售对象股东账户为B123456789，则需在附表里填好：“B123456789600925”，证券账号和股票号正中间不必加空格符什么的一切标记，以免造成电子器件划账。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。账款划到后请尽快向收付款行及承销商（主承销商）查看资产到帐状况。

4、承销商（主承销商）依照中国结算上海分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。获配的配售对象无法在规定时间内立即全额交纳申购款，发行新股和承销商（主承销商）将视也意思毁约，将在2023年3月23日（T+4日）在《江苏徐矿能源股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中予以公布，并把毁约状况报证监会和中国证券业协会办理备案。

对未能T+2日16:00前全额交纳申购资金配售对象，其未到位资金相对应的获配股权由主承销商承销，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

5、若获配的配售对象交纳的申购款额度超过得到配股总数相对应的申购款额度，2023年3月23日（T+4日），中国结算上海分公司依据承销商（主承销商）所提供的网下配售结论数据信息向配售对象退回退返申购款，退返申购款额度=配售对象合理缴纳的申购款额度-配售对象应交纳申购款额度。

6、网下投资者的所有申购账款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

（六）别的重大事项

1、律师见证：广东华商法律事务所将会对此次网下发行过程进行印证，并提交重点法律意见书。

2、承销商（主承销商）特别提示：若投资人的占股比例在本次发行后做到外国投资者总股本的5%之上（含5%），需自主立即履行信息披露义务。

3、本次发行中，已参加网下发行的配售对象以及关联账户不得通过网络打新股。

4、毁约解决：合理价格网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要担责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

四、网上发行

（一）网上摇号时长

本次发行网上摇号期为2023年3月17日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。遇有重大突发事件或不可抗拒因素危害本次发行则按照认购当天通告申请办理。

（二）网上发行总数价格

此次网上发行根据上海交易所交易软件开展，回拨机制运行前，网上发行数量为206,666,000股。承销商（主承销商）在规定期限内（2023年3月17日（T日）9:30至11:30，13:00至15:00）将206,666,000股“苏能股权”个股键入在上海交易所特定的专用股票账户，做为这只股票唯一“卖家”。

本次发行的发行价为6.18元/股。网上摇号投资人须按照本次发行价钱开展认购。

（三）认购通称和编码

认购称之为“苏能认购”；认购编码为“730925”。

（四）在网上投资人认购资质

2023年3月17日（T日）前在我国清算上海分公司开立证券账户并且在2023年3月15日（T-2日）前20个交易日（含T-2日）每日拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值1万余元（含）以上投资人即可根据上海交易所交易软件认购此次网上发行的个股（中国法律、政策法规禁止者以外）。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以2023年3月15日（T-2日）日终为标准。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量与相对应收盘价格的相乘测算。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每1万总市值可认购一个认购企业，不够1万余元的那一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是1,000股，申购数量应当为1,000股或者其整数，但最大不能超过其按市值计算可认购限制，与此同时不能超过在网上原始发售股票数的千分之一，即206,000股。

股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，按账户独立测算总市值并参加认购。不过关、休眠状态、销户股票账户不计算总市值。非限售A股股权与非限购存托产生法院冻结、质押贷款，及其存有上市公司董事、公司监事、高管人员持仓限制，不受影响股票账户内持股总市值计算。

投资人只能选网下发行或网上发行中的一种方式开展认购。全部参加此次线下价格、认购、配股的投资人均不得再进行网上摇号。若投资人与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

（五）网上发行方法

此次网上发行根据上海交易所交易软件开展，承销商（主承销商）在2023年3月17日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00期内将在网上原始发行数量206,666,000股“苏能股权”个股键入它在上海交易所的专用股票账户，做为这只股票唯一卖家，以6.18元/股的发行价售出。

（六）网上摇号标准

1、投资人所持有的总市值以投资人为基准，按照其2023年3月15日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日拥有市值计算。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。投资人拥有市值计算的要求实际请参阅《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的相关规定。以上市值计算可以同时用以2023年3月17日（T日）认购多个新股上市，对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算上海分公司将会对超出一部分作失效解决。

2、参加网上摇号的投资人按照其总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值1多万元（含1万）的投资人才可以参加股票申购，每1万总市值可认购一个认购企业，不够1万余元的那一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是1,000股，申购数量应当为1,000股或者其整数，但最大不能超过其按市值计算可认购限制，与此同时不能超过在网上原始发售股票数的千分之一，即206,000股。

对申购量超出主承销商确立的认购限制206,000股的股票申购，上海证券交易所交易软件将视为无效给予全自动撤消，不予以确定；对申购量超出按市值计算的网站可新股申购额度，中国结算上海分公司将会对超出一部分作失效解决。

3、认购期限内，股民按委派买进股票的形式，以发行价填好委托书。一经申请，不可撒单。股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以T-2日日终为标准。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量与相对应收盘价格的相乘测算。

4、股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户的总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。证劵公司顾客定向资产管理专用账户及其年金帐户，股票账户注册资料中“帐户持有者名字”同样且“合理身份证明材料号”同样的，按账户独立测算总市值并参加认购。不过关、休眠状态、销户股票账户不计算总市值。非限售A股股权产生法院冻结、质押贷款，及其存有上市公司董事、公司监事、高管人员持仓限制，不受影响股票账户内持股总市值计算。

5、投资人必须遵守最新法律法规及证监会的相关定，并自主承担相应的法律责任。

（七）网上摇号程序流程

1、开户备案

参加此次网上发行的投资人须持有中国结算上海分公司的证券账户卡。

2、拥有上海市场非限售A股股权或非限购存托总市值

参加此次网上发行的投资人需要在2023年3月15日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值每日1多万元（含1万）。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日拥有总市值。投资人有关股票账户拥有总市值按照其股票账户中列入市值计算范畴的股权数量与相对应收盘价格的相乘测算。市值计算规范实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。

3、设立资金帐户

参加此次网上摇号的投资人，需在网上摇号日2023年3月17日（T日）前在和上海交易所连接网络的股票交易营业网点设立资金帐户。

4、认购办理手续

认购办理手续和在二级市场买进上交所上市个股的方法同样，即：

（1）股民当众授权委托时，填报好认购委托书的各种具体内容，持身份证、个股账户和资金账户卡（确定资产存款额务必大于等于认购所需要的账款）到申购者开户与上海证券交易所连接网络各股票交易营业网点申请办理授权委托办理手续。银行柜台经办人检查投资人交货的各种有效证件，核查确认无误就可以接受委托。

（2）投资人根据电话委托或其它全自动委托方式时，应按照各股票交易营业网点规定申请办理授权委托办理手续。

（3）投资人的认购授权委托一经接纳，不可撒单。

全国各地投资人可以从特定时间内积极与上海交易所连接网络各股票交易营业网点，以发行价和合乎本公告要求的高效申购数量开展认购授权委托。

（八）投资人申购股票数的确认方式

在网上投资人申购股票数的明确方法为：

1、如在网上合理认购的总数量小于等于此次在网上最后发行数量（回拔后），也无需开展摇号申请摇签，所有的新股配号全是中签号码，投资人按照其合理申购量申购个股；

2、如在网上合理认购的总产量超过此次在网上最后发行数量（回拔后），上海交易所依照每1,000股配一个号标准对合理认购进行统一持续新股配号。再通过摇号申请摇签，明确合理认购新股申请号，每一中签申请号申购1,000股。

中标率＝（在网上最后发行数量∕在网上合理认购总产量）×100%

（九）新股配号与摇签

若在网上合理认购总产量超过此次最后网上发行总数，则采用摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1、申购配号确定

2023年3月17日（T日），上海交易所依据投资人股票申购状况确定合理认购总产量，按每1,000股配一个认购号，对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号，新股配号无间断，一直到最后一笔认购，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。凡资产不实的认购一律视为无效认购，不予以新股配号。

2023年3月20日（T+1日），给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

2、发布中标率

发行新股和承销商（主承销商）于2023年3月20日（T+1日）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及其经济发展参考网发表的《网上申购情况及中签率公告》。

3、摇号申请摇签、发布中签结果

2023年3月20日（T+1日）早上在公证部门的监督下，由外国投资者和承销商（主承销商）组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论，中国结算上海分公司于当天将摇签结论发送给各股票交易营业网点。发行新股和承销商（主承销商）于2023年3月21日（T+2日）将于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及其经济发展参考网发表的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

4、明确申购股票数

申购者依据中签号码，明确申购股票数，每一中签号码只有申购1,000股。

（十）新股投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年3月21日（T+2日）公示的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。T+2日日终，新股的投资人应确保其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

（十一）放弃认购个股的处理方式

T+2日日终，新股的投资人应确保其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购。对因在网上投资人资金短缺而全部或部分放弃认购的现象，结算参与人（包含证劵公司及基金托管人等）理应用心核实，并且在2023年3月22日（T+3日）15:00前事先向中国结算上海分公司申请。截止到T+3日16:00结算参与人资产交割账户资金不能进行新股认购资产交割，中国结算上海分公司开展失效申购解决。投资人放弃认购的个股由承销商（主承销商）承销。

（十二）发售地址

全国各地与上海交易所交易软件连接网络各股票交易营业网点。

五、投资人放弃认购股权解决

在2023年3月21日（T+2日），线下和线上投资人交款申购完成后，承销商（主承销商）将按照实际交款状况确定线下和线上具体发行股份总数。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，将中断发售。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其承销占比等详细情况请见2023年3月23日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

六、中断发售状况

在出现以下情形时，外国投资者及承销商（主承销商）将商议采用中断发售对策：

1、认购日（T日），线下合理申购数量未得线下原始发行数量；

2、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

3、线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

4、投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的；

5、证监会对股票发行包销过程实施事中事后监管，发觉涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况勒令中断公开发行的；

6、发生别的突发情况，发行新股和承销商（主承销商）商议确定中断公开发行的。

如出现之上情况，发行新股和承销商（主承销商）将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后，在本次发行审批文件有效期内，向证监会备案后，发行新股和承销商（主承销商）将适时重新启动发售。

七、余股承销

线下、在网上投资人申购数量不足此次发行数量由承销商（主承销商）承担承销。

线下、在网上投资人交款申购的股权数量不足此次发行数量70%时，外国投资者及主承销商将中断发售。线下、在网上投资人交款申购的股权数量超过此次发行数量70%（含70%），但没有达到此次发行总数时，交款不够由承销商（主承销商）承担承销。

产生余股承销状况时，2023年3月23日（T+4日），承销商（主承销商）将余股承销资产与线下、网上发行募资扣减有关发行费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至承销商（主承销商）特定股票账户。

八、发行费

此次网下发行不往网下投资者扣除提成、过户费用和合同印花税费等费用。给投资者网上定价发行免收提成和合同印花税费等费用。

九、发行新股和承销商（主承销商）联络人及联系电话

外国投资者：江苏省徐矿电力能源有限责任公司

通讯地址：临沂市徐州市经济技术开发区科技园E2楼三层

手机联系人：朱涛

联系方式：0516-85320939

承销商（主承销商）：华泰联合证券有限公司

通讯地址：南京市建邺区江东中路228号国金证券城市广场1栋楼4楼

手机联系人：个股资本市场部

联系方式：025-83387679

联系邮箱：htlhecm@htsc.com

外国投资者：江苏省徐矿电力能源有限责任公司

承销商（主承销商）：华泰联合证券有限公司

2023年2月23日