承销商（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

宿迁市联盛科技发展有限公司（下称“外国投资者”）首次公开发行股票不得超过4,190亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请已获得中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）证监批准〔2022〕2723号文审批。本次发行选用线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托一定总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的承销商（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下统称“承销商（主承销商）”）。发行新股和承销商（主承销商）尤其报请投资者关注以下几点：

1、本次发行发行步骤，在网上网下申购、交款等各个环节，烦请投资人密切关注，关键内容如下：

（1）发行新股和承销商（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者股票基本面、所在领域、可比公司估值水平和市场情况等多种因素，共同商定本次发行价格是12.85元/股，网下发行不进行累计投标询价。

此次网下发行认购日与网上摇号日同为2023年3月10日（T日），认购时不用缴纳认购资产。在其中，网下申购期为9:30-15:00，网上摇号期为9:30-11:30，13:00-15:00。

（2）初步询价完成后，承销商（主承销商）依据去除失效价格后询价采购结论，去除拟认购总产量中价格最大一部分的总数，去除的拟申购量不少于网下投资者拟认购总数的10%。具体方法为：将拟认购总产量按价钱从高到低排序后，如高过某一价钱的拟认购总产量低于10%，但包括该价钱相对应的拟认购总产量高于或等于10%，则其档价格是临界值价钱，高过临界值价钱相对应的申购量要被所有去除，价格相当于该临界值价钱的配售对象按“拟申购数量由少到多；同一拟申购数量按申报日期（申报日期借助互联网交易网站纪录为标准）由后至先；同一总数、同一时间的报价依照业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序从后面到前”顺序先后去除，直到去除总产量初次超出拟认购总数的10%。当临界值价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱的申请总数可不会再去除，这时去除最大报价的占比能够少于10%。去除一部分不得参加网下申购。

（3）网站投资人理应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

（4）网下投资者应依据《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2023年3月14日（T+2日）16:00前，按最终决定的发行价与获配总数，按时全额交纳新股认购资产。

网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

在网上投资人认购中新股后，应依据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年3月14日（T+2日）日终有足量的新股认购资产，投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由承销商（主承销商）承销。

（5）在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%时，发行新股与承销商（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

（6）提供有效报价的网下投资者未参加认购或是得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳申购款，将被称作毁约并要承担违约责任，承销商（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券次数分类汇总。

2、证监会、别的政府机构对本次发行所作的一切确定或建议，都不说明对于外国投资者个股的升值空间或投资人的盈利作出实质分辨或是确保。一切与此相反的声明均属于虚报虚假阐述。请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

3、拟参加本次发行认购的投资人，请认真阅读2023年2月16日刊登于上交所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》全篇、招股书引言等相关资料。报请投资人特别关心招股书中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判断其经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能会发生变化，从而可能造成的经营风险应当由投资人自己承担。

4、此次网上网下公开发行的个股无商品流通限定及锁定期分配，自本次发行的个股在上交所上市买卖生效日逐渐商品流通。请股民尽量留意因为上市首日个股供应量提升所导致的经营风险。

5、发行新股和承销商（主承销商）依据初步询价结论，充分考虑外国投资者股票基本面、所在领域、可比公司估值水平和市场情况等多种因素，共同商定本次发行价格是12.85元/股。

依据证监会《上市公司行业分类指引》，外国投资者行业类别为原料和化学产品加工制造业（行业代码C26）。截止到2023年2月13日中证指数有限公司公布的化工原料和化学产品加工制造业（行业代码C26）近期一个月均匀静态市盈率为18.20倍。主营与外国投资者相仿的上市公司股票市盈率水准具体情况如下：

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信息来源：Wind新闻资讯，数据信息截止到2023年2月13日

注1：之上每股净资产计算口径为：2021年归母净利（扣除非经常性损益前后左右孰低）/2023年2月13日总市值；

注2：之上数学计算若有差别为四舍五入保留两位小数导致。

此次确立的发行价12.85元/股相对应的股票市盈率为：

（1）20.69倍（每股净资产依照经会计事务所审计、遵循中国会计准则确立的扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司所有者的纯利润除于本次发行前总股数测算）。

（2）22.99倍（每股净资产依照经会计事务所审计、遵循中国会计准则确立的扣除非经常性损益前后左右孰低的2021年归属于母公司所有者的纯利润除于本次发行后总股数测算）。

本次发行价钱相对应的2021年扣除非经常性损益前后左右孰低的归属于母公司股东纯利润摊低后股票市盈率为22.99倍，高过领域近期一个月均匀静态市盈率18.20倍，小于同业竞争可比公司2021年平均市盈率，出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和主承销商报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出决策。

依据《关于加强新股发行监管的措施》（中国证监会公示[2014]4号）等有关规定，外国投资者和主承销商将于网上摇号前三周本质《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》持续公布经营风险尤其公示，公示的时长分别是2023年2月16日、2023年2月23日和2023年3月2日，后续发行日程安排可能递延，报请投资者关注。

原定于2023年2月16日所进行的网上路演延迟至2023年3月9日，原定于2023年2月17日所进行的在网上、网下申购将延迟至2023年3月10日，并延迟发表《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

6、报请投资者关注本次发行价格和网下投资者价格中间存有的差别，网下投资者价格状况详细同一天发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。

7、本次发行遵照社会化定价原则，在初步询价环节由网下投资者根据真正申购用意价格，发行新股与承销商（主承销商）依据初步询价状况并充分考虑外国投资者股票基本面、所在领域、可比公司估值水平和市场情况等多种因素，共同商定本次发行价钱。一切投资人如参加认购，均视为其已接受该发行价，投资人如不认同本次发行定价策略和发行价，提议不参加本次发行。

8、本次发行有可能出现上市以来跌破净资产风险。股民理应充足关心标价社会化包含的潜在风险，了解股票上市打磨跌破净资产，着力提升危机意识，加强价值投资理念，防止盲目跟风蹭热点，监管部门、外国投资者和主承销商均难以保证股票上市后不容易跌破净资产格。

9、依据12.85元/股的发行价和4,190亿港元的新股上市总数测算，本次发行预估募资总额为53,841.50万余元，扣减发行费7,178.79万余元（没有企业增值税）后，预估募资净收益为46,662.71万余元。本次发行存有因获得募资造成净资产规模提高对发行人的生产制造运营模式、运营管理与风险控制力、经营情况、获利能力及公司股东整体利益造成重要影响风险。

10、线下和线上投资人在认购时不用缴纳认购资产。本次发行认购，任一配售对象只能选线下或是在网上一种方式开展认购，所有参与线下价格、认购、配股的配售对象均不得再进行网上摇号；单独投资人必须使用一个达标帐户开展认购，一切与这一规定相悖的认购均是失效认购。

在网上投资人应独立表述认购意愿，不能交由证劵公司代其完成股票申购。

11、投资人得到配股后，理应按时发放缴纳申购资产。线上投资人持续12个月总计发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券、可交换公司债券次数分类汇总。

12、本次发行完成后，须经上海交易所审批后，方可在上海交易所公布竞价交易。假如无法获得批准，本次发行股权将不能发售，外国投资者会依据股价并算加金融机构同时期存款利率退还给参加网上摇号的投资人。

13、外国投资者、承销商（主承销商）再三报请投资人留意：投资人应坚持价值投资理念参加本次发行认购，我希望认同发行人的升值空间同时也希望共享外国投资者发展成效的投资人参加认购。

14、本经营风险尤其公示并不是确保揭露本次发行的所有经营风险，建议投资者充足全面了解证劵市场特征及包含的各类风险性，客观分析本身风险承受度，并根据自己的经济水平和投资经验单独作出是不是参加本次发行认购的决策。

15、发行人的全部股权均是可流通股本，本次发行前股权有限售期，相关限购服务承诺及限售期分配详细招股意向书。以上股权限购分配系有关公司股东根据外国投资者整治必须及运营管理的稳定，依据相关法律法规、政策法规所做出的自行服务承诺。

16、请股民尽量关心经营风险，本次发行中，在出现以下情形之一时，外国投资者及承销商（主承销商）将商议采用中断发售对策：

（1）网下申购后，合理报价的配售对象具体认购总产量不够线下原始发行数量；

（2）若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额认购的；

（3）线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

（4）投资者在发售过程中发生重要会议后事宜危害本次发行的；

（5）证监会对股票发行包销过程实施事中事后监管，发觉涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况，可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

产生上述所说情况时，发行新股和承销商（主承销商）将实施中断发售对策，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。中断发行后，在本次发行审批文件有效期内，纬向证监会办理备案，发行新股和承销商（主主承销）可适时重新启动发售。

外国投资者：宿迁市联盛科技发展有限公司

承销商（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023年2月23日